市場概要
世界の具現化AI市場規模は、2025年の44.4億米ドルから2030年には230.6億米ドルに成長し、年平均成長率は39.0％になると予測されます。
具現化AI市場は、技術の進歩と分野横断的なアプリケーションの拡大が相まって成長を遂げています。主な促進要因は、ロボット工学とAIの統合が進んでいることで、機械の自律性が大幅に強化され、リアルタイムの知覚、意思決定、適応学習を通じて、ロボットが最小限の人間の介入で複雑なタスクを実行できるようになっています。さらに、ヒューマン・ロボット・インタラクション（HRI）に対する需要が高まっており、ユーザーは、人間の行動に自然に反応できる、感情的にインテリジェントでコンテキストを認識できるマシンを期待しています。
DRIVER: 機械の自律性を高めるロボット工学とAIの統合の進展
AIとロボット工学の統合は、ロボットが複雑なタスクを最小限の人間の入力で処理できるようにすることで、機械の機能を変革します。ディープラーニングや強化学習のようなAIアルゴリズムは、ロボットが大量のデータを処理し、多様な環境を理解し、リアルタイムの意思決定を行うのに役立ちます。この変化は、ロボットが予測不可能な状況に対応し、ワークフローを最適化し、タスクを正確に実行できるようにすることで、産業に影響を与えます。ロボットが経験から学習し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させる能力は、ヘルスケア、農業、輸送などの分野でダウンタイムを減らし、生産性を向上させる成長の重要な原動力となっています。AIの発展が進むにつれて、ロボット工学との融合が自立性を高め、市場拡大の原動力となることが期待されます。
制約： 人間とロボットの相互作用における倫理的ジレンマ
体現型AI技術の普及を阻む主な障壁の一つは、人間とロボットの相互作用における倫理的問題に対する懸念の高まりです。ソーシャルロボット、ヘルスケアアシスタント、自律走行車など、具現化されたAIシステムが人間の近くで動作し、人間の生活に影響を与える意思決定を行うようになると、同意、自律性、公平性、信頼に関する問題がより複雑になってきます。具現化されたAIシステムは、その意思決定プロセスにおいて完全な透明性を欠くことが多く、法の執行や医療のような利害関係の大きい状況において説明責任を低下させます。ロボットが人間のように行動したり、表現したり、感じたりするようになると、これらの機械が意識的であるか共感的であるかにかかわらず、ユーザーと感情的な結びつきを形成します。
可能性：ヘルスケアや高齢者介護における具現化AIアプリケーションの拡大
ヘルスケアと高齢者介護の分野は、具現化AI市場にとって重要な成長分野になりつつあります。世界的な医療従事者不足と高齢者人口の増加に伴い、患者のケアをサポートするAI搭載ロボットの需要が高まっています。AIを搭載したロボットは、患者のモニタリング、服薬のリマインダー、動作の補助、感情的なサポートなどのタスクを支援することができます。病院では、AIを搭載したロボットが医療品や食料品、その他の必需品を自動配送するために使用されています。先進国における高齢化は、特に高齢者介護のための支援ロボットの開発において、具現化AI市場に大きなチャンスをもたらします。
課題：実世界のトレーニングセット収集におけるデータ不足
信頼性の高いAIシステムのトレーニングに必要な高品質で多様な実世界データの不足は、具現化AI市場にとって大きな障害です。体現型AIは、ロボットが変化する物理的環境でどのように動き、感知し、反応するかに依存する実世界のインタラクションからのデータに依存しています。このようなデータを収集するには、ロボットをテストしてセンサーデータを収集し、多くの条件下で行動を監視する必要があるため、コストと時間がかかります。エンベディッドAIシステムは、さまざまな照明、床の種類、人間の行動など、さまざまな状況で効果的に動作する必要があります。したがって、これらのロボットを訓練するために使用されるデータは、広範かつ現実的でなければなりません。企業や研究者は、この課題に対処するためにシミュレーション環境を使用し、より多くのトレーニングサンプルを生成するために合成データを生成することがよくあります。
主要企業・市場シェア
市場の各社は、ヘルスケア、産業オートメーション、自動車、物流・サプライチェーン、小売、防衛・セキュリティ、教育など、さまざまな業種に適した具現化AIを提供しています。主な体現型AIプロバイダーは、SoftBank Robotics Group (Japan), ABB (Switzerland), TOYOTA MOTOR CORPORATION (Japan), KUKA AG (Germany), and Boston Dynamics (US).など。
ヒューマノイドロボット部門は予測期間を通じて市場の主導的地位を維持
ヒューマノイドロボット分野は、人間の形態や行動を忠実に模倣したデザインにより、具現化AI市場で最大のシェアを占めています。そのため、自然で直感的なインタラクションを必要とするアプリケーションに適しています。これらのロボットは、人間のようなコミュニケーション、ジェスチャー、感情表現がエンゲージメントと効果を高めるカスタマーサービス、ヘルスケア、教育、小売の分野でますます使用されるようになっています。ロボットは歩き、話し、顔を認識し、感情を理解することができます。そのため、人間用に設計されたスペースに簡単に溶け込むことができ、他のロボットよりも汎用性が高くなっています。産業界がより多くの社会的相互作用と文脈を認識する機械を必要としている中、具現化されたAI能力を持つヒューマノイドロボットは、人工システムと人間のニーズのギャップを埋めることで、実用的なソリューションを提供します。
レベル3：高度な具現化分野は2025年から2030年にかけて最も高いCAGRを記録
マルチモーダルAI、文脈推論、リアルタイムの人間-機械インタラクションの急速な進展により、レベル3：高度な具現化（Advanced Embodiment）が具現化AI市場で最も速い速度で成長すると予想されます。特に医療、防衛、顧客サービス、パーソナルロボットなどにおいて、感情的に知的で、直感的で、社会的に認識されたAIシステムに対する需要が高まっていることが、高レベルの具現化AIプラットフォームへの投資を促進しています。Figure社、Sanctuary Cognitive Systems Corporation社、Tesla社などの企業は、文脈を理解しながら自律的に実世界のタスクを実行できるヒューマノイドロボットを展示しました。自然言語処理、強化学習、ロボット・ハードウェアの交差が進むことで、意図を理解し、行動計画を実行し、自然に対話できる体現型AIシステムの開発が可能になります。
アジア太平洋地域は、予測期間中、具現化AI市場において主要なシェアを占め、最も高い成長率を示すと予想されています。この成長の原動力は、急速な産業発展、政府の強力なバックアップ、さまざまな産業における自動化の利用の高まりです。中国、日本、韓国を含む国々は、人工知能とロボット工学に関する国家戦略で世界をリードしています。中国は、EngineAIやFourierといった組織を擁し、ロボット工学のスタートアップと自動化の中心地となっています。日本のトヨタ・リサーチ・インスティテュートは、高齢者をサポートするために、家庭のような環境で支援ロボットの実験を行っています。ソフトバンクロボティクスは、WhizやPepperといったロボットのアップグレードにAIを適用し、コミュニケーションを強化しています。この地域の発展により、アジア太平洋地域は具現化AI分野の国際的リーダーになりつつあります。
2025年4月、Agility Robotics（アメリカ）は、ProMat産業イベントで発表された人型ロボットDigitを強化しました。顧客の意見を取り入れて開発されたこのアップグレードには、最長4時間駆動の長寿命バッテリー、自律充電、製造効率の向上、カテゴリー1ストップやワイヤレスEストップシステムなどの安全機能の強化が含まれます。
2025年5月、ボストン・ダイナミクス社（アメリカ）とDHLグループ（ドイツ）は、コンテナ荷降ろしの自動化に成功したことを受け、さらに1,000台以上のストレッチロボットをグローバルに展開する戦略的MOUを締結しました。このパートナーシップはまた、ケースピッキングのような新しいユースケースへのロボットアプリケーションの拡大も目指しています。
2025年4月、KUKA AG（ドイツ）は、KUKAデジタル事業部門を通じて、Noux Node社（フィンランド）と提携し、Noux Node社のDevOpsおよびAI駆動型ソフトウェア機能を同社の自動化エコシステムに統合しました。この協業により、共同顧客は実際の生産環境において、効果的なデータ管理、ソフトウェアアップデートの展開、システムパフォーマンスの向上を実現できる見込みです。さらに、両社のグローバル展開の目標もサポートします。
2025年1月、ソフトバンクロボティクス・オーストラリア（オーストラリア）は、アジア太平洋地域のホスピタリティ・テクノロジー・プロバイダーであるMcLaren International Pty Ltd（オーストラリア）と戦略的パートナーシップを結び、ロボティクスとAIによる自動化を通じてオーストラリアのホスピタリティ分野の施設管理を強化します。このパートナーシップは、Whiz、Phantas、Scrubber 50 Proといったソフトバンクの先進的な清掃ロボットをホスピタリティ業務に統合し、業界標準に合わせた高性能で信頼性の高い清掃ソリューションを提供することで、イノベーションを推進し、ゲストの体験を向上させることに重点を置いています。
ボストン・ダイナミクス社（アメリカ）は2024年4月、人型ロボット「アトラス」の電動バージョンを発表しました。新型Atlasは、従来の油圧式バージョンよりも強度と柔軟性に優れ、実際の産業環境における多様な操作タスクに対応できるよう、強化された動作能力と新しいグリッパー設計を備えています。
エンベディッドAI市場を支配するプレイヤーは以下の通り：
SoftBank Robotics Group (Japan)
ABB (Switzerland)
TOYOTA MOTOR CORPORATION (Japan)
KUKA AG (Germany)
Boston Dynamics (US)
ROBOTIS Co., Ltd. (South Korea)
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (Japan)
FANUC CORPORATION (Japan)
Tesla (US)
Agility Robotics (US)
Figure (US)
Sanctuary Cognitive Systems Corporation (Canada)
Hanson Robotics Ltd. (China)
1X Technologies (Norway)
EngineAI (China)
【目次】
はじめに
26
研究方法論
31
要旨
44
プレミアムインサイト
49
市場概要
52
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- 機械の自律性を強化するためのロボット工学とAIの統合の進展- 人間とロボットの相互作用に対する需要の増大- 消費者市場におけるスマートアシスタントとサービスロボットの成長- 自律システムにおける具現化AIによる実世界での移動性 RESTRAINTS- 人間とロボットの相互作用における倫理的ジレンマ- 公共および私的環境におけるプライバシーの懸念 OPPORTUNITIES- 医療と高齢者介護におけるアプリケーションの拡大- 具現化AIと協働ロボットによる産業オートメーションの変革- 教育ロボットと社会生活ロボットによる学習と福祉- 具現化AIと社会生活ロボットを利用した軍事能力の進歩 ヘルスケアや高齢者介護におけるアプリケーションの拡大 – 体現型AIと協働ロボットによる産業オートメーションの変革 – 教育ロボットや社会ロボットによる学習と福祉 – 戦術作戦における体現型AIを利用した軍事能力の進歩 課題 – 実世界のトレーニングセットを収集する際のデータ不足 – 標準化されたプラットフォームやプロトコルの断片化
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析
5.6 投資と資金調達のシナリオ、2021-2025年
5.7 ポーターズファイブフォース分析 競合ライバルの激しさ サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 代替品の脅威 新規参入の脅威
5.8 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.9 特許分析
5.10 規制のランドスケープ 規制機関、政府機関、その他の機関 標準規格規制- 北米- ヨーロッパ- アジア太平洋- その他の地域
5.11 貿易分析 輸入データ（HSコード847950） 輸出シナリオ（HSコード847950）
5.12 価格分析 体現化AIロボットの種類別平均販売価格（主要プレーヤー別）2024年（米ドル） 体現化AIロボットの種類別価格帯（主要プレーヤー別）2024年（米ドル） 体現化AIロボットの種類別平均販売価格（地域別）2021～2024年（米ドル
5.13 技術分析 主要技術 – SLAM（Simultaneous Localization and Mapping） – RL（Reinforcement Learning） – センサーフュージョン – コンピュータビジョン – NLP（Natural Language Processing） 副次的技術 – クラウドロボティクスプラットフォーム – HMI（Human-Machine Interfaces） – シミュレーションとデジタルツイン 副次的技術 – ニューロモーフィックコンピューティング – AR/VR（Augmented & Virtual Reality）
5.14 ケーススタディ分析 ケーススタディ1：ステランティスNV-コマウのAIを搭載した協働ロボティクスによるインフォテインメント・テストの変革 ケーススタディ2：ラブマーク-AIを搭載した3Dロボティクスによるインフォテインメント・テスト ラブマーク-AIを搭載した3Dビジョンがエアコン製造のハロゲンリーク検知を変革 ケーススタディ3：NEXLAM S.R.L.-ロボテコ・イタルゴンのTawersとGWPでスマート溶接自動化を実現
5.15 2025-2026年の主要な会議とイベント
5.16 2025年米国関税の影響-体現化AI市場導入 主要関税率価格の影響影響分析 国・地域への影響- アメリカ- ヨーロッパ- アジア太平洋地域 エンドユーザー別産業への影響- ヘルスケア- 自動化・製造業- 自動車- 物流・サプライチェーン- 防衛・安全保障 RETAIL EDUCATION
具現化AI市場、製品種類別
103
6.1 はじめに
6.2 ROBOTS HUMANOID ROBOTS- サービス分野での需要増に対応するため、人間とロボットの相互作用能力を拡大 MOBILE ROBOTS- 効率的なマテリアルハンドリングと倉庫の自動化のためにAIを搭載したモバイルロボットの導入が拡大し、成長を促進 INDUSTRIAL ROBOTS- AIを搭載したモバイルロボットの導入が拡大し、成長を促進 INDUSTRIAL ROBOTS- AIを搭載したモバイルロボットの導入が拡大。AIを搭載した産業用ロボットをIoTやクラウドシステムと統合することで、スマートファクトリーへの変革に注力 サービスロボット – 医療や高齢者介護における自動化のニーズが成長を後押し COBOTS – AIを活用したピックアンドプレース型コボットにより、組み立てや梱包の効率が向上し、市場の成長を後押し
6.3 リハビリテーションのためのヘルスケアにおける外骨格の利用が増加し、市場成長を後押し
6.4 ダイナミックな環境をサポートする適応型ナビゲーションを可能にする自律型システムが市場を牽引
6.5 インテリジェントホーム装置や掃除ロボットの需要が高まるスマート家電が市場成長を促進
具現化AI市場、具現化レベル別
117
7.1 導入
7.2 レベル1：基本的具現化 手頃な価格の自動化に対する消費者需要の高まりがレベル1具現化市場の成長を促進
7.3 レベル2：中級実施形態 倉庫でのロボット導入と自律配送の増加が市場成長を促進
7.4 レベル 3：高度な具現化 llms と物理的知能の融合が高度な具現化市場の成長を促進
具現化AI市場、業種別
133
8.1 導入
8.2 ヘルスケア・ロボット手術・支援- 精度と制御を強化する手術ロボットの採用が増加し、市場成長を牽引 患 者 ケ ア & リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン- 高齢者ケアと慢性疾患ケアソリューションの需要が高まり、市場成長を牽引 医療画像診断・診断- AIによる画像取得と解釈の強化により診断効率が加速し、市場成長を後押し
8.3 INDUSTRIAL AUTOMATION FACTORY AUTOMATION- 歩留まりの高い自己適応型ロボットシステムで手作業を代替するニーズの高まりが工場での採用を促進 QUALITY CONTROL & INSPECTION- 不良品ゼロ生産への需要の高まりがインテリジェント品質保証ロボットの採用を促進
8.4 AUTOMOTIVE AUTONOMOUS VEHICLES- 非接触型および自律型モビリティ・ソリューションに対する需要の高まりが自律走行車における具現化 AI 市場を後押し ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS)- L2+ および L3 自動化に対する OEM 投資が運転支援システムにおける具現化 AI イノベーションを促進
8.5 物流・サプライチェーン自動配送システム – 倉庫自動化およびスマート物流インフラと具現化 AI の統合が採用を後押し 倉庫自動化 – 物理的 AI を搭載したデジタルツインの進歩が倉庫自動化における具現化 AI 市場を後押し
8.6 防衛・警備 自動偵察ドローン- AIによる知覚、航行、通信技術の進歩が自律型偵察ドローンの採用を促進 SEARCH & RESCUE OPERATIONS- GPSが遮断された複雑な環境における課題の増加がSAR活動における具現化AIの需要を促進 AUTONOMOUS COMBAT SYSTEMS- 高リスクの作戦における人間の被ばくを減らす必要性が自律型戦闘システムにおける具現化AIの需要を増加
8.7 RETAIL CUSTOMER SERVICE ROBOTS- 顧客対応業務における労働力不足が、小売業やホスピタリティサービス向けの具現化 AI ロボットの採用を加速 IN-STORE ROBOTICS for INVENTORY MANAGEMENT- 人通りの多い小売環境におけるインテリジェントなモバイルロボットの導入が市場を牽引 PERSONALIZED SHOPPING ASSISTANTS- パーソナライズされた店舗体験に対する消費者の期待の高まりが需要を後押し
8.8 EDUCATION TEACHING ROBOTS- 教室にインテリジェントなロボット工学が統合され、教育用途の体現型AIの成長が促進される INTERACTIVE LEARNING SYSTEMS- AIと多感覚インターフェースの統合により、教育現場での対話型学習システムの採用が促進される AI TUTORS- NLPと感情認識AIの進歩により、AIチューターの採用が促進される
8.9 その他の分野
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レポートコード：SE 9427