市場概要
2024年に71億6,000万米ドルと評価された世界のバイオバンキング市場は、2025年には76億5,000万米ドルとなり、2025年から2030年にかけて年平均成長率9.1％で堅調に推移し、期間終了時には118億2,000万米ドルに達すると予測されています。バイオバンキング市場の成長には、精密医療や個別化医療への関心の高まり、細胞・遺伝子治療パイプラインの継続的な拡大、サンプルハンドリングと保管のエンドツーエンドの自動化など、いくつかの要因が寄与しています。さらに、持続可能性とグリーンラボ・ソリューションへの注目は、市場プレーヤーに成長機会を提供します。しかし、公的バイオバンクの長期的な資金調達の安定性は、市場が直面する課題です。
推進要因：精密医療と集団ゲノミクスプログラムへの注目の高まり
精密医療と集団ゲノミクスへの重点の高まりは、バイオバンク市場を再構築する最も顕著な推進要因の1つです。この変革は主に、最先端のゲノム技術、データ分析の強化、より個別化された医療アプローチへのシフトの融合によって促進されています。プレシジョン・メディシンは、個人の遺伝子プロファイルに基づいて治療法を調整し、より効果的で的を絞った治療を可能にすることを目的としています。ポピュレーション・ゲノミクスは、より広範な集団内の遺伝的多様性を理解することに重点を置き、最終的にはより正確な診断や介入への道を開きます。医学研究と医薬品開発がますます個別化されるにつれて、治療に対する個人の反応を予測できる遺伝子バイオマーカーの必要性が急増しています。バイオバンクは、豊富な遺伝子データを持つ生物学的サンプルを保存し、アクセスできるようにすることで、この点で極めて重要な役割を果たしています。例えば、バイオ医薬品のリーダー企業であるアムジェン社は、バイオバンクのリソースを活用し、自社の医薬品に対する反応に関連する遺伝子バイオマーカーを特定することで、標的治療の分野を発展させています。同様に、遺伝的体質を利用して適切な薬剤の投与量や選択方法を決定する薬理ゲノミクスの利用が増加しており、精密医療を促進する上で整備されたバイオバンクの重要性がさらに強調されています。
制約：先行投資額が大きい
バイオバンク市場は急速な成長を遂げていますが、この分野が直面している主要な課題の1つは、バイオバンク施設の設立と維持に必要な初期資本支出（CapEx）が高額であることです。バイオバンク、特に先端研究、精密医療、大規模ゲノム研究のために大量の生物学的サンプルの取り扱いを目指すバイオバンクは、インフラ、装置、技術に多額の投資を必要とします。このようなコストは、バイオバンク・サービスに対する需要の高まりを利用しようとする新規参入企業や小規模組織にとって障壁となる可能性があります。専門的なインフラ、自動化システム、規制遵守コスト、長期保管の必要性、継続的な運営費など、すべてがこの課題の原因となっています。精密医療、ゲノム研究、医薬品開発によるバイオバンキング・サービスへの需要の高まりは、大きな市場機会をもたらす一方で、資本集約的な業界の性質が、小規模バイオバンクや新規参入企業がこうしたトレンドを十分に活用する能力を制限する可能性があります。その結果、バイオバンクの運営者は、高額な初期投資の負担を軽減し、長期的に運営効率を向上させるのに役立つ資金調達戦略、パートナーシップ、テクノロジーを慎重に評価する必要があります。
可能性：持続可能性とグリーンラボ・ソリューションの重視
持続可能性とグリーン・ラボ・ソリューションの重視の高まりは、バイオバンキング市場に変革の機会をもたらします。世界的な関心が環境責任とエネルギー効率にシフトする中、バイオバンク部門でも持続可能な手法に対する需要が高まっています。大量の生物サンプルを管理するバイオバンクは、エネルギー集約型の保管ソリューションを必要とすることが多く、二酸化炭素排出量の削減、エネルギー消費の削減、廃棄物の最小化を迫られています。このような課題は、現在では技術革新のハードルであると同時にチャンスであると見なされ、環境に優しい技術や手法の開発を後押ししています。政府、規制機関、資金提供機関は、科学研究や研究所の運営における持続可能性をますます重視するようになっています。例えば、EUグリーンディールのような欧州連合（EU）の規制枠組みは、バイオバンクを含む研究機関に環境に優しいソリューションの採用を促しています。バイオバンクにおけるエネルギー効率の高いソリューションは、環境にプラスの影響を与えるだけでなく、コスト削減の可能性も大いにあります。エネルギーコストは、バイオバンク、特に長期保存が必要な生物学的サンプルの大規模コレクションを保管するバイオバンクにとって、最大の運営経費の一つです。低温冷凍システム、太陽光発電による冷却システム、エネルギー効率の高い極低温冷凍庫などの技術革新は、エネルギー消費とコストを劇的に削減することができます。例えば、アゼンタは再生可能エネルギー源と最先端の冷却技術を使用し、エネルギー使用量を大幅に削減するゼロエミッションの極低温貯蔵システムを開発しました。このような環境に配慮したイノベーションは、運営コストを削減し、バイオバンクを持続可能性のリーダーとして位置づけ、ESGイニシアチブを重視する投資家や利害関係者へのアピールを強化します。
課題 公的バイオバンクの長期的な資金安定性
バイオバンク、特に公的資金で運営されているバイオバンクや政府機関や学術機関の一部であるバイオバンクは、政府の優先事項のシフト、研究課題の変化、公的資金調達方針の変更などにより、財政的支援が変動することがよくあります。このような資金調達の不確実性は、バイオバンク運営、特に集団ゲノミクス、疾患特異的バイオバンク、精密医療を目的とした大規模バイオリポジトリなどの長期プロジェクトに関わるバイオバンクにリスクをもたらします。安定的かつ継続的な資金源がなければ、バイオバンクはサンプル収集の維持、技術インフラの維持、進化する科学的ニーズに対応するために必要な広範な研究のサポートができなくなる危険性があります。科学研究の状況は絶えず進化しており、政府機関、民間財団、学術機関などの資金提供機関は、新たな健康上の懸念や画期的な進歩に合わせて、その焦点を変更することがよくあります。例えば、COVID-19のパンデミックでは、ウイルス学とワクチン研究への資金が急増し、バイオバンクを含む多くの非パンデミック研究分野は資金不足に陥りました。その結果、がんや希少疾患の遺伝子研究に重点を置くバイオバンクなど、政府の研究資金に大きく依存しているバイオバンクは、より少ない資金を奪い合うことになりました。このような資金調達可能性の変動は、バイオバンクが一貫した運営を維持し、サンプル収集を拡大し、新技術に投資することを困難にします。
主要企業・市場シェア
バイオバンキング市場のエコシステムは、原材料供給業者、バイオバンキング製品メーカー、バイオバンキング・サービス・プロバイダーやCROなどのエンドユーザーで構成されています。バイオバンキング製品メーカーは装置や消耗品を提供。
2024年のバイオバンキング製品市場は、製品セグメントが支配的。
バイオバンキング市場は、装置、消耗品などの製品、物理的バイオバンキング、仮想バイオバンキング、その他のサービス、ソフトウェアに分類。2024年、世界のバイオバンキング市場において、製品セグメントはオファリングセグメントの中で最大のシェアを占めています。極低温冷凍庫、自動保管システム、液体窒素タンクなどの装置は、生物試料の長期保存に不可欠であり、サンプルの完全性と将来の研究への利用可能性を保証します。バイオバンキング産業が世界的に拡大する中、膨大な量の生物学的サンプルを扱うための高度なインフラに対するニーズが高まっていることから、製品分野が最大の市場シェアを占めると予想されています。また、バイオバンクにおける自動化やロボットの導入が進んでいることから、拡張性、効率性、精密性を追求した高性能装置の需要がさらに高まっています。
2024年のバイオバンク市場は血液製剤サンプル種類別セグメントが支配的
バイオバンク市場は、サンプルの種類別に血液製剤、固形組織・臓器、幹細胞・細胞株、核酸、生物学的流体、ヒト廃棄物に区分。2024年、血液製剤セグメントは世界のバイオバンキング市場で最大のシェアを占めています。血液サンプルは汎用性が高いため、マルチオミクス解析の金字塔となり、日常的なバイオマーカースクリーニングからプロテオゲノムやメタボロームプロファイリングまで、あらゆる分析に貢献します。リキッドバイオプシー技術は需要が高く、製薬スポンサーは現在、腫瘍のDNAとRNAシグネチャーを循環させ、腫瘍学的試験とコンパニオン診断開発を加速させることに注目しています。コホート規模では、血液サンプルは、UKバイオバンクや「NIH All of Usイニシアチブ」のような集団ゲノミクスプログラムの基盤であり続けています。
世界のバイオバンク市場は6つの地域に区分されます： 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ。2024年のバイオバンキング市場で最大のシェアを占めるのは北米、次いでヨーロッパ、アジア太平洋地域。北米が世界のバイオバンキング市場で最大のシェアを占めているのは、最先端の研究、先進的な医療インフラ、政府と民間部門の両方からの旺盛な資金が組み合わさっていることが背景にあります。同地域はまた、個別化医療と精密医療を変革するAll of Us Research Programのような大規模ゲノム研究の震源地でもあります。さらに、この地域はライフサイエンス、特にゲノム、細胞・遺伝子治療、免疫腫瘍学への投資が盛んで、質の高いバイオバンクの需要がさらに高まっています。
2024年6月には、サーモフィッシャーサイエンティフィック社がEUに臨床・商業用の超低温施設を新たに開設し、ヨーロッパにおける臨床試験ネットワークを拡大し、先進的な治療法の開発加速に貢献しています。
2023年2月、PHC株式会社が業界最高水準のエネルギー効率を実現したPHCbiブランドVIP ECO SMART超低温フリーザーを発売。
2022年12月、サーモフィッシャーサイエンティフィック社は、中国におけるグローバルな生物製剤および無菌製剤の製造能力を拡大しました。この施設は、プロセス開発、細胞株開発、生物製剤原薬製造、無菌充填仕上げを含む、臨床および商業用の原薬および製品の総合的な能力を提供する予定です。
2022年11月、アバンターはアイルランドのダブリンに新たな物流センターを開設しました。このセンターでは、cGMP認定倉庫、敷地内クリーンルーム、バッチ間トレーサビリティ、カスタムパレチゼーション、入出荷品質検査、ベンダー管理在庫ソリューションを提供する予定。
バイオバンキング市場の主要プレーヤー
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Merck KGaA (Germany)
PHC Holdings Corporation (Japan)
Becton, Dickinson and Company (BD) (US)
Qiagen (Germany)
Merck KGaA (Germany)
Labcorp (US)
Eurofins Scientific (Luxembourg)
Cryoport (US)
ICON Plc (Ireland)
Tecan Trading AG (Switzerland)
Azenta US Inc. (US)
Avantor, Inc. (US)
Greiner AG (Austria)
Amsbio (UK)
Labcorp (US)
Eurofins Scientific (Luxembourg)
Hamilton Company (US)
BioIVT LLC. (US)
BioKryo (Germany)
ASKION GmbH (Germany)
Sopachem (Belgium)
Froilabo (UK)
Cureline (US)
SPT Labtech Ltd (UK)
【目次】
はじめに
28
研究方法論
34
要旨
45
プレミアムインサイト
50
市場概要
53
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 動因：バイオバンクへの投資と資金調達の増加 ・ 遺伝子検査と精密医療への注目 ・ 新生児の臍帯血幹細胞保存の傾向の増加 ・ 再生医療に関連する研究への有利な資金調達シナリオ 制約：自動化装置の高コスト ・ ヒト生物資源保管施設のサンプル管理に関する問題 機会：新興経済国が有利なビジネスチャンスをもたらす 課題：バイオバンクの運営コストの高さ ・ サンプルの保管場所
5.3 範囲／シナリオ
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.5 価格分析 主要企業が提供する製品の平均販売価格 平均販売価格の傾向
5.6 バリューチェーン分析
5.7 サプライチェーン分析
5.8 エコシステム分析
5.9 特許分析
5.10 2023年の主要会議・イベント
5.11 規制分析 各地域／国の規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.12 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 供給者の交渉力 競争相手の強さ
5.13 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー エンドユーザーにおけるバイオバンキング製品の主な購入基準
バイオバンキング市場、製品・サービス別
71
6.1 導入
6.2 装置 保管装置- 生物試料の完全性と寿命を保証するバイオバンキング用保管ソリューション 試料分析装置- 試料の完全性、トレーサビリティ、保存を保証 試料処理装置- 信頼性の高いバイオバンキング装置への需要が普及を促進 試料輸送装置- 試料の完全性と品質を維持する信頼性の高い輸送装置へのニーズが市場を牽引
6.3 用品 保管用用品- 試料の完全性と生存性を維持する上で重要な役割を果たす 分析用用品- 試料分析への需要の高まりが採用を促進 処理用用品- 効率的なバイオバンキングを実現するための試料処理用消耗品の使用が成長を促進 採取用用品- 効率的な試料処理への需要が採用を促進
6.4 サービス 保管サービス – 生物学的サンプルの増加により保管サービスの需要が高まる 処理サービス – サンプルの保管と分析の準備に不可欠 輸送サービス – バイオバンキング業務の円滑化に貢献 供給サービス – 研究と発見を可能にするバイオバンキングへの供給サービス
6.5 生物学的サンプルを管理するバイオバンキングソフトウェアの普及が成長を促進
バイオバンキング市場：保管タイプ別
110
7.1 導入
7.2 自動ストレージよりも手動ストレージの人気が市場成長を支える
7.3 自動保管によるサンプルの効率的な追跡と手作業によるミスの削減が市場を牽引
バイオバンキング市場：サンプル種類別
117
8.1 導入
8.2 幅広い用途での血液製剤の使用が市場を促進
8.3 科学的発見の促進や患者ケアの向上におけるヒト組織の極めて重要な役割が市場を牽引
8.4 細胞株はバイオバンクの貴重な資源として機能
8.5 核酸の保存と分析に対する需要の高まりが市場を牽引
8.6 生物学的体液は研究者や臨床医にとって疾患研究の貴重な資源
8.7 マイクロバイオーム研究におけるヒト排泄物サンプルの利用が市場を牽引
11.1 導入
11.2 製薬・バイオテクノロジー企業およびクロスは、臨床試験や研究数の増加により最大のエンドユーザー分野
11.3 科学研究とイノベーションにおける学術・研究機関の進歩が市場を牽引
11.4 病院は診断目的の患者サンプルの収集、保管、管理にバイオバンキングを利用
10.1 導入
10.2 再生医療研究の増加と政府資金の増加が市場を牽引
10.3 ライフサイエンス研究 アプリケーションにおけるバイオバンクの需要とユーティリティの増加が市場成長を後押し
10.4 バイオマーカー探索と医薬品開発の加速に注力する臨床研究が市場を牽引
9.1 導入
9.2 研究の進展におけるバイオバンキングの重要性が市場を牽引する大学
9.3 市場の成長を支える国・地域機関の持続的な資金調達と標準化された手法
9.4 非営利団体が研究の推進に注力することが市場を牽引
9.5 民間組織によるバイオバンク所有の増加が市場を牽引
バイオバンク市場、所有者別
135
バイオバンク市場、用途別
147
バイオバンク市場、エンドユーザー別
157
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：BT 1224