市場概要
LiDARの世界市場規模は2024年に26億6000万米ドルと推定され、2025年の32億7000万米ドルから2030年には約127億9000万米ドルに増加し、2025年から2030年までの年平均成長率は31.3%で拡大すると予測されています。LiDAR市場は、自律走行車、環境マッピング、スマートインフラプロジェクトでの採用増加により、力強い成長を遂げています。自動車（ADAS）、コリドーマッピング、都市計画などのセグメントが市場拡大にプラスの影響を与えています。スマートシティ開発を支援する政府の取り組みや、デジタルツインや3Dマッピング技術への投資が需要を促進しています。さらに、自律航法に対する規制当局の承認や、監視システムに対する国防費の増加が、LiDARの採用をさらに加速させています。
DRIVER: 正確な評価データを取得するためのUAV LiDARシステムの採用増加
LiDARは、高速レーザーパルスを使用して地表をマッピングします。LiDARベースのUAVの採用が増加しているため、測量アプリケーションに十分な機会が提供されています。UAVの使用の増加は、空中LiDARベースの測量とマッピングの需要に弾みをつけています。無人車両に搭載されたLiDARシステムは、可搬性と多用途性を提供し、人間が到達できない地形や状況に到達することを可能にします。低高度撮影、地形マッピング、測量アプリケーションの専門家は、UAVの採用を増やしています。近年、LiDARは商業用ドローン業界において、高品質で正確な評価データを取得するための重要なツールの1つとなっています。ドローンは、人間や車両が近づけない場所や、人間にとって危険な場所を監視することができます。LiDARシステムをドローンに搭載すれば、道路や鉄道のコリドーマッピングに使用できます。また、ダム、橋、発電所、製造施設などの複雑なエンジニアリングプロジェクトの調査にも使用できます。デジタル標高モデル（DEM）と3D表示を作成することで、これらのプロジェクトが建設される地形を理解するのに役立ちます。LiDARシステムはまた、森林、海岸線、風力発電所、農業農場などの環境資源を調査・監視することもできます。森林や海岸線など、上記の地域のほとんどは人間の手が届きません。LiDARベースのUAVやドローンは、そのような遠隔地のマッピングや測量に適切なソリューションを提供します。
制約： 低コストで軽量な代替手段の利用可能性
マッピングや測量用途に低コストで軽量な写真測量システムを使用することは、LiDAR市場の成長の抑制要因になると予想されます。LiDARドローンは、アクティブセンサーを使用して地上の物体を検出し、レーザービームを照射して地上のターゲットからの距離を測定します。対照的に、写真測量システムは、2Dおよび3Dカートメトリーモデルから転送された画像を使用して、地上の物体の奥行き知覚を作成し、ユーザーが3Dで物体を表示し、距離を測定することができます。LiDARドローンによる調査の最終的なアウトプットは、3D点群であり、これはこれらのドローンに配備されたセンサーの特性と、LiDARドローンの飛行高度やドローンがカバーする距離などの飛行パラメータに依存します。
LiDARセンサーから収集されたデータはモノクロデータセットを生成しますが、その解釈は困難です。写真測量システムは、簡単に視覚化し、解釈することができる完全に着色された2Dまたは3Dモデルの生成を可能にします。LiDARドローンは、写真測量システムよりもデータ取得と処理の精度とスピードが優れています。しかし、LiDARドローンは写真測量システムよりも高価です。写真測量システムのコストが低いのは、1台のカメラを搭載したドローンを使用しているためです。これらのドローンの価格は5,000米ドルから20,000米ドルです。LiDARドローンにはLiDARセンサーが必要で、その価格は50,000米ドルから300,000米ドルです。これらの高価なセンサーは、信頼性の高いドローンに搭載され、そのコストは25,000米ドルから50,000米ドルです。したがって、この重いハードウェアは、LiDARドローンの全体的なコストを増加させます。したがって、低コストで軽量な写真測量システムが容易に入手可能であることが、LiDAR市場の成長の抑制要因となっています。
機会：自動車大手によるADASシステムへの投資の増加
自動車におけるLiDAR技術は、その使用によって恩恵を受ける可能性のある多くの新しいアプリケーションや分野を開拓しました。ADAS用自動車への応用に加え、この技術はライドシェア用の自動運転タクシー、シャトルバス、オンデマンドカー、UberやLyftなどのライドシェア企業が管理するモビリティ・オン・デマンド（MOD）フリートにも利用できます。一部の自動車メーカーも、自律走行車のライドシェア・サービスの運営に関心を示しています。2022年8月、フォルクスワーゲン（ドイツ）はInnoviz（イスラエル）と40億米ドル相当の契約を締結。InnovizはフォルクスワーゲンにLiDARコンポーネントを供給し、フォルクスワーゲン・グループの複数のブランドにおける先進運転支援システムや自動運転車にユーティリティを提供します。ADASは当初、緊急ブレーキ、レーンキープアシスト、ブラインドスポットプロテクションなどのシンプルな機能を提供していましたが、ハイウェイ自動運転や限られた数の自律走行機能など、より高度な機能へと移行しています。
LiDARは自動車のレベル2およびレベル3の自動化に使用されます。さまざまな自動車大手がLiDAR新興企業に多額の投資を行っています。自動車向けLiDARの採用企業には、BMW（ドイツ）、フィアット・クライスラー・オートモービルズ（FCA）（イギリス）、ゼネラル・モーターズ（GM）（アメリカ）、グループPSA（フランス）、ホンダ（日本）、現代・起亜自動車（韓国）、ルノー・日産自動車（フランス）、スズキ（日本）、トヨタ自動車（日本）、フォルクスワーゲン（ドイツ）、ボルボ（スウェーデン）、吉利汽車（中国）、第一汽車（中国）などがあります。これらのプレーヤーは、Cepton（アメリカ）、SureStar（中国）、Ouster（Velodyne Inc.）（アメリカ）、Waymo（アメリカ）、A-Eye（アメリカ）、Benewake（中国）、Quanergy（アメリカ）、Innoviz（イスラエル）、Tetravue（アメリカ）などのLiDARプロバイダーに投資。
課題：LiDARポスト処理ソフトウェアの高コスト
LiDAR測量は、従来の測量方法に代わる高価な方法です。ハイエンドのハードウェア、センサー、スキャナーを含むLiDARシステムの総費用は約75,000米ドルです。処理ソフトウェアは通常無料ですが、点群分類などの後処理ソフトウェアにはサードパーティのソフトウェアが必要な場合があり、1つのライセンスに20,000～30,000米ドルの費用がかかります。LiDARシステムの価格は、市場での競争の激化により、今後数年で下がると予想されていますが、LiDARを使用した測量の現在のコストは、特に小規模プロジェクトでは高いです。地理空間データを提供している国はいくつかありますが、無料で提供している国もあれば、有料の国もあります。アメリカ、イギリス、ドイツ、シンガポール、オランダは、地理空間データを収集・提供している主要国です。北米やヨーロッパでも数カ国がこのデータを提供しています。しかし、ほとんどの場合、データの正確性は不確かです。安全保障やプライバシーの問題から、地理空間データを提供していない国もあります。コリドーマッピングは不可欠なLiDARアプリケーションですが、データが利用できないことやプライバシーに関する懸念がLiDAR市場の成長を阻害する可能性があります。
主要企業・市場シェア
LiDAR市場のエコシステムは、Coherent、Hamamatsu、Lumentumなどのコンポーネントメーカー、Ouster、Innoviz、Hesaiなどのシステムプロバイダー、AEye、RoboSenseなどのソフトウェアプロバイダーなど、複数の主要企業で構成されています。これらの企業は共同で、多様なアプリケーションを可能にする必要不可欠なハードウェア、完全なLiDARシステム、インテリジェントなソフトウェアソリューションを開発し、提供しています。BMW、Tesla、Mercedes-Benzのような自動車、産業、技術分野のエンドユーザーが、この相互接続されたエコシステム内での採用と技術革新を推進しています。
エンドユーザー別アプリケーションでは、ADASとドライバーレス自動車が予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
自動車業界は自律走行車とアシスト技術に期待しています。自動車会社は、手頃な価格の新しいセンサーを使用して、先進運転支援システム（ADAS）の革新的な技術を開発しています。ADASシステムは、包括的な車両安全ソリューションをビジョンやRADARベースのシステムに依存することはできません。ADASシステムには、運転支援を向上させるための高精度のデータを提供する、より効率的なシステムが必要です。LIDARセンサーに基づく先進運転支援システム（ADAS）は、自律走行車のための最も革新的で効率的な技術です。
ビジョンベースやレーダーベースのシステムとともに、LiDARシステムはADASにおける物体検出と認識において高い精度を提供します。レーダー、LIDAR、視覚ベースのシステムを組み合わせることは、安全な自動運転体験を生み出す上で非常に効果的です。LiDARは、レーザーが1秒間に数百回路面をスキャンするプレスキャンと呼ばれる開発にも組み込まれています。この情報は車のオンボード・コンピューターに送られ、各ホイールのサスペンションを調整するために瞬時に処理されます。この技術は、路面の凹凸に対するタイヤの反応や、障害物や穴の警告を先取りすることで、可能な限りスムーズで安全な走行を実現することを目的としています。自動車用LiDARの採用企業には、BMW、ダイムラー、フィアット・クライスラー・オートモービルズ（FCA）、ゼネラル・モーターズ（GM）、グループPSAなどがあります。
メカニカルLiDARは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。
メカニカルLiDARは、回転するタレットとミラーを使用して、レーザービームを最大360度の広範囲に導きます。最高の精度と範囲を達成するために、自動車に搭載されることがよくあります。これらのLiDARは、レーザー/レシーバーアセンブリを回転させるか、回転ミラーを使用して光ビームを導くことでデータを収集します。LiDARはレーザーを使用し、戻ってきた信号を光学系を介して検出器に集中させ、環境の詳細なマッピングを提供します。しかし、これらのLiDARシステムは非常に高価で複雑、かつ大型であるため、自動車やモビリティ・アプリケーションの商業的展開には不向きです。ソリッドステートLiDARは電子ビームステアリングを使用するため、FOVは限定されますが、水平および垂直方向に広いFOVを実現できます。
メカニカルLiDARは、主に通路のマッピング、エンジニアリング、探査などの用途で使用されています。Velodyne Lidar, Inc.(アメリカ)、RIEGL Laser Measurement Systems GmbH(オーストリア)、Leica Geosystems AB(スウェーデン)、Teledyne Optech(カナダ)、Sick AG(ドイツ)がメカニカルLiDAR市場の主要プレーヤーです。機械式LiDARの主な利点は、広い視野をカバーできることです。センサー1つで数平方キロメートルの範囲を1回のスキャンでカバーできるため、大規模なマッピング用途に最適です。また、メカニカルLiDARセンサーは、数キロメートルまでの長距離を操作することができます。
アジア太平洋地域は、政府の支援、急速なインフラ整備、産業オートメーションの増加により、予測期間中にLiDAR市場で最も高いCAGRで成長すると予想されています。中国、日本、韓国、インドなどの国々は、スマートシティプロジェクト、自律走行車の開発、デジタルマッピングの取り組みに積極的に投資しています。特に中国は、有利な政策と国内製造能力に支えられ、自動車、防衛、農業などさまざまな分野でLiDAR技術の採用をリードしています。アジア太平洋地域における電気自動車や自律走行車の新興企業の拡大は、先進運転支援システム（ADAS）におけるLiDARの統合をさらに促進しています。さらに、この地域では急速な都市化が進んでおり、インフラ計画や災害管理のために詳細な地形マッピングや3Dモデリングが必要とされています。政府機関は、大規模な環境モニタリング、洪水リスク評価、交通計画のために、LiDARソリューション・プロバイダーとの提携を増やしています。低コスト製造、強力な半導体基盤、研究開発投資の増加も、固体およびMEMSベースのLiDAR技術の革新を促進しています。これらの要因は、この地域のドローンエコシステムの拡大や建設・鉱業からの強い需要と相まって、アジア太平洋地域を世界のLiDAR市場で最も急成長している地域と位置付けています。.
2025年3月、OusterはREV7デジタルLiDARセンサーのラインナップ（OS0、OS1、OSDomeモデルを含む）に3Dゾーンモニターと呼ばれる重要な新機能を導入しました。この機能により、センサーはカスタマイズされた3Dゾーン内の物体をセンサー上で検出し、リアルタイムの警告やアクションをトリガーすることができるようになり、倉庫オートメーションや産業用ロボットなどのアプリケーションにおける衝突回避機能が大幅に強化されます。このアップデートはファームウェアを介して提供され、センサーの使いやすさを拡大し、顧客の開発を簡素化することで、オースターが自律性企業になるための一歩を踏み出したことを意味します。
2025年2月、Hexagon傘下のLeica Geosystemsは、次世代の空中水深測定LiDARシステムであるLeica CoastalMapperを発表しました。より広い視野とより高い高度での運用により、沿岸や河川の調査効率は従来モデルに比べて250%向上しました。この先進的なソリューションは、浅瀬と深海の両方におけるインフラモニタリング、洪水評価、環境調査など、多様なアプリケーションをサポートします。
2023年9月、Trimble Inc.は、Trimble ProPoint GNSS測位エンジン搭載レシーバーポートフォリオの次世代モデルとして、新しいTrimble R580全地球衛星測位システム（GNSS）レシーバーを発表しました。このシステムは測量、マッピング、地理情報システム（GIS）、土木建設、ユーティリティの専門家が、センチメートルレベルの測位を迅速かつ容易に取得し、現場での生産性を向上させることができる測量グレードのGNSS性能を備えています。
2022年2月、ヘキサゴンABのジオシステムズ部門は、交通、建設、都市計画におけるスマートデジタルリアリティの導入を加速するため、3DデジタルコンテンツクリエーターのLocLab社との戦略的パートナーシップを発表しました。
2021年6月、Teledyne OptechとTeledyne CARISは次世代水深ライダーCZMIL SuperNovaを発表しました。SuperNovaは気候変動モデリングのための様々なインプットを提供し、内陸の水環境と沿岸地帯や海岸線のベースマッピングに最適でした。
LiDAR市場トップリスト
LiDAR市場を支配しているのは以下の企業です：
Hesai Group (China)
RoboSense Technology Co., Ltd. (China)
Sick AG (Germany)
Ouster, Inc. (US)
Luminar Technologies (US)
Leica Geosystems AG (Sweden)
Trimble Inc. (US)
Teledyne Optech (Canada)
FARO Technologies, Inc. (US)
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH (Austria)
NV5 Geospatial (US)
Beijing SureStar Technology Co., Ltd. (China)
YellowScan (France)
【目次】
はじめに
15
研究方法論
20
要旨
25
プレミアムインサイト
30
市場概要
35
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.3 ポーターの5つの力分析 サプライヤーの交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 バイヤーの交渉力 ライバルの激しさ
5.4 エコシステム分析
5.5 バリューチェーン分析
5.6 関税と規制の状況 関税データ（HSコード901320-レーザー、レーザーダイオードを除く） 規制機関、政府機関、その他の団体
5.7 主要規制
5.8 価格分析 平均販売価格動向（地域別）（2021-2024年） ライダー種類別平均販売価格動向（主要プレーヤー別）（2021-2024年
5.9 貿易分析（2021-2024年） 輸出シナリオ 輸入シナリオ 技術分析- 主要技術- 補完技術- 隣接技術 特許分析 ケーススタディ分析 主要ステークホルダーと購入基準- 購入プロセスにおける主要ステークホルダー- 購入基準 主な会議とイベント（2025-2026年投資と資金調達のシナリオ AIがLIDAR市場に与える影響 顧客のビジネスに与える影響 2025年のアメリカ関税-LIDAR市場- 概要- 主な関税率- 価格の影響分析- 国/地域への影響- エンドユーザー別産業への影響
ライダー市場、技術別
50
6.1 はじめに
6.2 2Dライダー
6.3 3D LIDAR
6.4 4Dライダー
ライダー市場、種類別
70
7.1 導入
7.2 機械式
7.3 ソリッドステート
ライダー市場、設置種類別
90
8.1 はじめに
8.2 空中ライダー 地形水深ライダー
8.3 地上設置型ライダー 移動式ライダー 静的ライダー
ライダー市場、レンジ別
110
9.1 はじめに
9.2 短距離（0～200m）
9.3 中距離（200～500m）
9.4 長距離（500m以上）ライダー市場：サービス別
9.5 導入
9.6 航空測量
9.7 資産管理
9.8 GISサービス
9.9 地上測量
9.10 その他のサービス
ライダー市場、エンドユーザー別
150
10.1 導入
10.2 沿道マッピング 道路 鉄道 その他
10.3 エンジニアリング
10.4 環境 森林管理 海岸線管理 汚染モデリング 農業マッピング 風力発電 精密林業
10.5 アダス＆ドライバーレスカー
10.6 探査 石油・ガス採掘
10.7 地図作成
10.8 都市計画
10.9 気象学 その他のエンドユーザーアプリケーション
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：SE 3281