アルミニウムシートの世界市場規模は2035年までにCAGR 7.7％で拡大する見通し

アルミニウムシート市場の規模

アルミニウムシート市場の規模は、2024年に833億4,000万米ドルに達し、2032年までに1,508億6,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）7.7％で成長すると見込まれています。

世界のアルミニウムシート市場は、自動車、航空宇宙、建設、包装、電気などの主要セクターにおける需要の増加に牽引され、著しい成長を遂げています。主な推進要因の一つは、燃費の向上とより厳格な排出ガス規制への対応を目的とした、世界的な自動車の軽量化への動きです。例えば、スズキやルノーなどの自動車メーカーは、高強度アルミニウムシートを車体に採用し、構造的完全性を維持しつつ車両重量を大幅に削減しています。

さらに、建設分野においても、耐食性、美観、および長寿命といった特長から、アルミニウムシートへの需要が急増しています。中国、インド、米国などの国々では、都市インフラが急速に拡大しており、これに伴い、外装材、屋根材、ファサードにおけるアルミニウムシートの消費が拡大しています。

アルミニウムシート市場の動向

電気自動車（EV）分野の急速な成長は、アルミニウムシート需要の主要な推進要因となっています。アルミニウムの軽量性は、EVの効率と航続距離を向上させるために不可欠です。例えば中国では、2025年までに新エネルギー車が自動車販売総数の20％を占めると予測されており、自動車用アルミニウムシートの国内需要は47万トンに達すると見込まれています。連続鋳造や連続圧延といったアルミニウムシート製造における技術革新により、製品の品質と性能が向上しています。

こうした進歩は、自動車や航空宇宙などの業界が求める厳しい要件を満たす上で極めて重要です。例えば、高強度アルミニウム合金の開発により、さまざまな自動車用グレードにおける材料の適用性が向上し、業界の軽量化目標を支えています。

アルミニウムシート市場の動向

電気自動車（EV）生産の拡大

電気自動車（EV）生産の急増は、アルミニウムの優れた強度対重量比、耐食性、およびリサイクル性により、世界のアルミニウムシート市場を牽引する上で極めて重要な役割を果たしています。EVメーカーがエネルギー効率の向上と航続距離の延長に注力する中、車両全体の軽量化が不可欠となっており、アルミニウムシートは、バッテリー筐体、シャーシ、構造フレーム、ボディパネルなどの分野において、重量の大きい鋼製部品の主要な代替材として機能しています。

例えば、テスラは「モデルS」や「モデルX」においてアルミニウムを多用し、より軽量な車体構造を実現しています。これにより、安全基準を維持しつつ、性能と加速性能を向上させています。さらに、『Global EV Outlook 2023』によると、2023年には世界中で約1,400万台の新型電気自動車が登録され、世界のEV保有台数は約4,000万台に達しました。これは2022年から35％の増加であり、前年比で350万台多くの電気自動車が販売されました。このようなEV普及の力強い伸びは、アルミシートのような軽量かつ高性能な素材への需要を後押ししており、市場の拡大に大きく寄与しています。

厳しい環境規制

厳しい環境規制は、主に一次アルミニウム生産に伴う高いエネルギー消費と二酸化炭素排出量のため、世界のアルミ板市場の成長を抑制する要因となっています。ボーキサイトからアルミニウムを生産するには多量の電力を必要とし、その電力は多くの場合化石燃料から発電されるため、環境汚染の一因となっています。

そのため、世界各国の政府は、アルミニウム製錬所や圧延工場に対して、より厳しい排出基準や持続可能性に関する義務を課しています。例えば、欧州連合（EU）の排出権取引制度（EU ETS）では、アルミニウム生産者に排出権の購入を義務付けることで財政的負担を課しており、その結果、生産コストが上昇しています。その結果、こうした環境規制への遵守義務が、市場の成長や新たなアルミニウムシート生産施設への投資を鈍化させています。

アルミニウムシート市場のセグメント分析

世界のアルミニウムシート市場は、グレード、厚さ、用途、エンドユーザー、および地域に基づいてセグメント化されています。

世界的なアルミニウムシート市場の形成における自動車産業の役割

自動車セクターは、世界的なアルミニウムシート市場における主要なエンドユーザーの一つです。これは、燃費効率の向上、二酸化炭素排出量の削減、および厳格な規制基準への対応を目的とした軽量素材への需要の高まりに牽引されています。アルミニウムシートは、その優れた強度対重量比により、安全性を損なうことなく車両の軽量化と性能向上に寄与するため、自動車製造において広く使用されています。

例えば、インド最大の自動車メーカーであるマルティ・スズキは、「マルティ・スズキ・ヴィタラ・ブレッツァ」や「マルティ・スズキ・S-クロス」といったモデルのボディパネルやエンジン部品など、車両のさまざまな部品にアルミニウムを採用しています。このアルミニウムへの移行により、マルティ・スズキは車両重量の削減、燃費の向上、そしてインドでますます厳格化する排出ガス規制への対応が可能となっています。これらの事例は、性能、規制、環境要件を満たすために自動車業界がアルミニウムシートに強く依存していることを浮き彫りにしており、持続的な市場需要を牽引しています。

アジア太平洋地域は、その強固な製造能力、工業化の進展、および自動車、建設、包装といった主要セクターからの大きな需要に支えられ、世界のアルミニウムシート市場を支配しています。この地域の優位性は、特に中国やインドといった国々における急速な都市化によって後押しされており、これらの国々では、インフラプロジェクト、輸送、消費財においてアルミニウムが広く使用されています。

さらに、韓国は1人あたり46.7kgのアルミニウム消費量を誇り、世界一の1人あたりアルミニウム消費量を記録しています。一方、インドの1人あたりアルミニウム消費量は、中国などの国々に比べて著しく低く、1人あたりわずか2.5kgにとどまっています。これらの要因により、アジア太平洋地域はアルミニウムシートの生産および消費における主要な拠点としての地位を確立しており、今後数年にわたり市場の継続的な成長を牽引していくものと見込まれます。

主要企業・市場シェア

持続可能性に関する分析

業界が環境への影響を低減し、環境に優しい取り組みを採用するようますます強い圧力に直面していることから、持続可能性は世界のアルミニウムシート市場において極めて重要な役割を果たしています。アルミニウムは100％リサイクル可能であるため、持続可能性の観点から大きな利点をもたらします。アルミニウムのリサイクルには、一次生産に比べてわずか5％のエネルギーしか必要とせず、これにより二酸化炭素排出量とエネルギー消費を大幅に削減できます。

持続可能性が製造業者と消費者の双方にとって重要な焦点となるにつれ、特に自動車、包装、建設などの業界において、リサイクルアルミニウムシートの需要が高まっています。例えば、インド最大のアルミニウム生産企業の1つであるヒンダルコ・インダストリーズは、リサイクルに注力し、事業におけるカーボンフットプリントの削減に取り組むことで、持続可能なアプローチを実践しています。

アルミニウムシート市場の主要企業

この市場の主要なグローバル企業には、Arconic Corporation, Kaiser Aluminum Corporation, Novelis Inc, UACJ Corporation, Constellium, Aleris, Champagne Metals, American Douglas Metals, China Zhongwang Holdings Limited, Gränges ABなどが挙げられます。

主な動向

2023年、ヒンダルコ・インダストリーズは、子会社のノベリス社が今年初めにボール・コーポレーションと、アルミ飲料缶用シートの供給に関する長期契約を締結したと発表しました。

2024年、高品質なアルミニウム複合材料の世界的なイノベーターであり、主要メーカーであるスイスの大手3A Composites社の主力ブランド「ALUCOBOND」は、技術的に優れた新時代の外装材ソリューションからなる同社の最高級製品ラインナップを強化するため、「ALUCODUAL」（プレコート済み固体アルミニウムシート）と名付けられた革新的な製品を発売しました。

1. 調査方法と範囲
   1. 調査方法
   2. 本レポートの調査目的と範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
   1. グレード別概要
   2. 厚さ別概要
   3. 用途別概要
   4. エンドユーザー別概要
   5. 地域別概要
4. 市場動向
   1. 影響要因
      1. 推進要因
         1. 電気自動車（EV）生産の拡大
      2. 制約要因
         1. 厳格な環境規制
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 業界分析
   1. ポーターの5つの力分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格設定分析
   4. 規制およびコンプライアンス分析
   5. サステナビリティ分析
   6. DMIの見解
6. グレード別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、グレード別
      2. 市場魅力度指数、グレード別
   2. 1000シリーズ *
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
   3. 2000シリーズ
      1. 3000シリーズ
      2. 4000シリーズ
      3. 5000シリーズ
      4. その他
7. 厚さ別
   1. はじめに
      1. 厚さ別市場規模分析および前年比成長率分析（%）
      2. 厚さ別市場魅力指数
   2. 0.2 mm未満 *
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 0.2 mm – 0.5 mm
   4. 0.5 mm – 2.0 mm
   5. その他
8. 用途別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
      2. 市場魅力指数、用途別
   2. 平板圧延製品 *
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 鋳造・鍛造
   4. 箔
   5. その他
9. エンドユーザー別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
      2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
   2. 自動車 *
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 包装
   4. 航空宇宙・防衛
   5. 医療
   6. 建築・建設
   7. その他

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レポートコード：MM9590