市場概要
2024年に39.3億米ドルと評価されたヘルスケアにおけるコンピュータビジョンの世界市場は、2025年には48.6億米ドルとなり、2025年から2030年にかけて年平均成長率24.3%で堅調に推移し、期間終了時には143.9億米ドルに達すると予測されています。ヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場とは、コンピュータビジョン技術がヘルスケアサービス、プロセス、システムの様々な側面に適用される分野を指します。この市場の特徴は、高度なコンピュータビジョンアルゴリズムとアプリケーションが、医療提供者、患者、その他の利害関係者の多様なニーズと交差することです。
市場の成長は、医療におけるコンピュータビジョンの採用を促進する規制イニシアチブとインセンティブによって推進されます。FDAやEMAなどの規制機関は、コンピュータビジョン技術に基づく医療機器やソフトウェアアプリケーションを検証・承認するための枠組みを提供しています。既存の医療インフラにコンピュータビジョンシステムを統合することの複雑さ、熟練したIT専門家の不足、セキュリティへの懸念などの課題が、世界の医療用コンピュータビジョン市場の成長の障害となっています。
DRIVER: ヘルスケア産業におけるコンピュータビジョンシステム需要の増加
ヘルスケア分野では、AIを搭載したコンピュータビジョンソリューションの需要が急増しています。これらのソリューションは、臨床試験や精密医療から医療画像の診断に至るまで、さまざまなヘルスケア領域で大きな可能性を示しています。AI駆動のCVシステムが提供する利点、例えば、患者ケアの提供の強化、診断画像の迅速かつ正確な分析、服薬アドヒアランスの向上、コスト削減などは、ヘルスケア業界の多様な利害関係者がこれらのソリューションを採用する背景にある説得力のある理由です。
医療におけるコンピュータビジョン技術の統合は、意思決定プロセスを合理化し、人的ミスを減らし、最終的に医療サービスの効率と有効性を高めることを目的としています。AIベースのコンピュータビジョンが医療にもたらす利点を考慮し、これらのソリューションの導入を選択する学術機関が増えています。2024年4月、CADはRAD-AIDと協力し、十分なサービスを受けていない地域や低・中所得国（LMICs）においてAI技術を用いた乳がん検出を強化しました。2023年11月、ICADのAI主導型ソリューションは、GEヘルスケアとのパートナーシップを通じて乳がんの迅速な検出を促進しました。このようなパートナーシップの拡大は、当面の市場成長を促進すると予想されます。
制約：医療従事者のAIベースの技術導入への消極性
デジタルヘルスやモバイルヘルス技術の大幅な拡大により、医療従事者は患者を支援する革新的な治療法を導入できるようになりました。AI技術は、患者をより効果的に診断・治療するための貴重なツールを医師に提供します。しかし、医療従事者の中には、新しい技術を取り入れることに消極的な人もいます。将来、AIが徐々に医師に取って代わるという誤解を抱いている医師もいます。
患者がこうしたテクノロジーに過度に依存することで、必要な対面治療を見送る可能性があり、長年の医師と患者の関係にひずみが生じるのではないかという懸念もあります。医療従事者は、患者の状態を診断するAIソリューションの精度に疑念を抱いています。このため、AIベースのソリューションが費用対効果に優れ、効率的で安全な代替手段であり、医師や医療従事者に利便性を提供するものであることを医療提供者に説得するのは困難です。
可能性：クラウドベースの医療用コンピュータビジョンシステムへの移行
多くの企業が、導入の簡素化、処理速度の高速化、ユーザーフレンドリーなインターフェイスなどの利点を活用するためにクラウドに移行しています。コンピュータ・ビジョン・ソリューションの場合、クラウドで展開することで、エンドユーザはミッションクリティカルなデータにリアルタイムでアクセスできるようになり、大きな利点が生まれます。さらに、クラウドベースのコンピュータ・ビジョン・ソリューションは、迅速で簡単な実装を可能にし、インフラストラクチャやメンテナンスの費用を削減することでコスト削減を実現します。さらに、組織内のユーザーベースの拡大に対応できる拡張性と柔軟性も備えています。このような利点から、医療分野ではクラウドベースのコンピュータ・ビジョン・ソリューションに対するエンドユーザーの需要が高まっています。
課題 データの不足
堅牢なAIシステムのトレーニングや改良には、包括的でよく整理されたデータの入手が不可欠です。従来、データセットは主に構造化され、手作業で入力されていました。しかし、医療におけるIoTを含むデジタル技術の普及により、相互接続された健康監視装置、電子カルテ（EHR）、その他のさまざまな遠隔接続された医療機器から膨大な量のデータが生成されるようになりました。このような画像データの多くは、一貫した内部構造を持たないため、開発者がデータから効果的に洞察を得ることは困難です。開発者は、機械学習アルゴリズムを訓練するために高品質のラベル付きデータを必要としますが、多くの場合、熟練した人間のアノテーターが必要です。非構造化データを抽出してラベル付けするプロセスには、多大な労働力と時間の投資が必要です。
さらに、患者情報は非常に機密性が高く、厳しいプライバシー規制の対象となります。HIPAA や HITECH Act などの法律では、機密性の高い医療データを扱う事業体に対して、プライバシーとセキュリティを確保するための対策を実施するよう義務付けています。また、これらの事業体は、情報が漏洩した場合に患者に通知することが義務付けられています。その結果、プライバシー、記録の識別、セキュリティプロトコルに関する懸念から、管理されたデータにアクセスすることは困難です。
したがって、構造化された医療画像データは、効率的なAIベースのコンピュータビジョンシステムの開発において重要な役割を果たします。企業は現在、半構造化データ（構造化データと非構造化データの組み合わせ）から洞察を引き出す方法を模索しています。しかし、半構造化データ向けのソリューションや分析ツールは、まだ開発の初期段階にあります。
このセクションでは、ヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場のエコシステムの概要を説明します。ネットワーク接続とハードウェアのプロバイダーには、グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）、中央演算処理装置（CPU）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）、特定用途向け集積回路（ASIC）など、さまざまなコンポーネントのメーカーが含まれます。この分野の主要企業には、NVIDIA CorporationやIntel Corporationがあり、FPGAプロバイダーとしてはザイリンクスが重要な位置を占めています。サーバーの提供は、マイクロソフトやインテル・コーポレーションなどが独占しており、クラウドサービスプロバイダーには、アマゾンウェブサービス（AWS）、マイクロソフト・アジュール、グーグル・クラウド、Koninklijke Philips N.V.などがあります。
既存企業と新興企業間の市場競争の激化は、機械学習アルゴリズムやその他のAIプログラムを実行するために調整されたハードウェア製品やソフトウェアプラットフォームの導入と進歩を推進しています。エコシステムの特徴はそのダイナミックな性質にあり、各コンポーネントがヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場の成長促進に大きく貢献しています。
研究・製品開発部門には、社内研究施設、受託研究機関、受託開発・製造機関が含まれ、製品開発のアウトソーシングサービスにおいて極めて重要な役割を果たしています。
主要企業・市場シェア
医療用画像処理・診断分野は、医療用コンピュータビジョン市場において、アプリケーション別で最も高い成長が見込まれています。
正確で効率的な診断ツールの必要性から、MRI、CTスキャン、X線などの医療用画像処理技術の需要が急増しているため、医療用画像処理・診断分野は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。同時に、慢性疾患の世界的な増加により、癌、心血管疾患、神経疾患などの疾患の早期発見と継続的なモニタリングにおける医療用画像の重要な役割が強調されています。
エンドユーザー別では、ヘルスケアプロバイダーが予測期間中にヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場で最大のシェアを占めると予想されています。
エンドユーザー別のヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場では、ヘルスケアプロバイダー分野が最も大きなシェアを確保。この優位性は、臨床ケアの提供、診断イメージング、業務効率の改善、遠隔患者モニタリング、研究開発活動において不可欠な役割を担っているためです。革新的なヘルスケアソリューションへの需要が拡大し続ける中、ヘルスケアプロバイダーは、患者ケアの改善と医療成果の向上のためにコンピュータビジョン技術を採用し、活用する最前線に立ち続けるでしょう。
2024年、医療用コンピュータビジョン市場で最大のシェアを占めたのは北米でした。北米における医療用コンピュータビジョン市場の拡大は、同地域が強固な医療インフラを誇り、技術革新に力を入れていること、同地域が医療ITイニシアチブへの広範な政府支援と投資による恩恵を受けていること、同地域に主要な市場プレーヤーが存在することなど、さまざまな要因によるものと考えられます。
2024年11月、Advanced Micro Devices, Inc.（アメリカ）は、AI、クラウド、5G市場での地位を強化するため、Compute Express Link（CXL）3.1を統合したVersal Premium Gen 2 FPGAを発表しました。この新製品は、高性能なデータ処理とワークロードのスケーラビリティに対する需要の高まりに対応するものです。
2024年4月、iCAD, Inc.（アメリカ）はRAD-AID（アメリカ）と提携し、十分なサービスを受けていない地域や中低所得国（LMIC）におけるAI技術を活用した乳がん検出を強化。
2024年3月、Microsoft（アメリカ）とNVIDIA Corporation（アメリカ）は、Microsoft Azure、Azure AIサービス、Microsoft Fabric、およびMicrosoft 365において、最先端のNVIDIAジェネレーティブAIおよびOmniverse技術を活用する強固な新しい統合により、長年にわたる協力関係を拡大しました。
2024年3月、NVIDIA Corporation（アメリカ）は、創薬、MedTech、デジタルヘルスにおける進歩を推進するGenerative AI Microservicesを発表しました。
キーワードの主要プレーヤー
NVIDIA Corporation (US)
Intel Corporation (US)
Microsoft Corporation (US)
Advanced Micro Devices, Inc. (US)
Google, Inc. (US)
Basler AG (Germany)
AiCure (US)
iCAD, Inc. (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
SenseTime (China)
KEYENCE CORPORATION (Japan)
Assert AI (India)
Artisight (US)
LookDeep Inc. (US)
care.ai (US)
CareView Communications (US)
VirtuSense (US)
Teton (Denmark)
viso.ai (Switzerland)
NANO-X IMAGING LTD. (Israel)
Comofi Medtech Pvt. Ltd. (India)
Avidtechvision (India)
Roboflow, Inc. (US)
Optotune (US)
CureMetrix, Inc. (US)
【目次】
はじめに
1
研究方法論
14
要旨
65
プレミアムインサイト
87
市場概要
117
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 推進要因 阻害要因 機会 課題
5.3 業界動向
5.4 バリューチェーン分析
5.5 技術分析 主要技術-ディープラーニングと畳み込みニューラルネットワーク-人工知能-機械学習 補完技術-ウェアラブル技術-スマートフォンコンピュータビジョン技術 隣接技術-拡張現実感
5.6 ポーターの5つの力分析
5.7 規制情勢 規制機関、政府機関、その他の組織 規制分析
5.8 特許分析 ヘルスケア市場におけるコンピュータビジョンの特許公開動向 インサイト 管轄と上位出願人の分析
5.9 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（製品・サービス別） 平均販売価格動向（地域別
5.10 2024-2025年の主要会議・イベント
5.11 主要ステークホルダーと購買基準
5.12 ヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場のアンメットニーズ／エンドユーザーの期待
5.13 エコシステム
5.14 ケーススタディ分析
5.15 貿易分析
5.16 投資と資金調達のシナリオ
ヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場、製品・サービス別、2023-2030年（百万米ドル）
145
6.1 導入
6.2 ソフトウェア オンプレミスソリューション クラウドベースソリューション
6.3 ハードウェア プロセッサ、CPU、GPU、FPGA、AICS、VPU メモリ装置 ネットワーク
6.4 サービス
ヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場、種類別、2023-2030 （百万米ドル）
187
7.1 導入
7.2 スマートカメラベースのコンピュータビジョンシステム
7.3 PCベースのコンピュータビジョンシステム
医療用コンピュータビジョン市場：用途別、2023-2030年（百万米ドル）
192
8.1 はじめに
8.2 医療画像・診断
8.3 手術
8.4 病院管理 患者/医療提供者の追跡 スケジューリングの最適化 在庫管理 患者の行動監視/転倒防止
8.5 その他のアプリケーション
ヘルスケアにおけるコンピュータビジョン市場、エンドユーザー別、2023-2030年（百万米ドル）
209
9.1 導入
9.2 医療機関
9.3 診断センター
9.4 その他のエンドユーザー
…
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レポートコード：HIT 6886