世界の消費者用包装商品市場規模は2030年までに4兆2,350億ドル、年平均4.2%で成長する見通し

 

市場概要

消費者向けパッケージ商品市場は、2025年の3兆4,501億2,000万米ドルから2030年には4兆2,350億1,000万米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率は4.2%と予測されています。利便性、持続可能性、パーソナライゼーションに対する顧客ニーズの高まりが成長の原動力。スマートラベリングや環境に優しいパッケージングなど、パッケージングにおける新たな技術革新は、廃棄物を削減しながら製品の安全性、トレーサビリティ、賞味期限を向上させています。ブロックチェーンベースのサプライチェーンの透明性、AIベースの需要予測、IoTベースの在庫管理などの先駆的技術の導入は、業界を牽引する主要なトレンドの一つです。これらの技術は、消費者と在庫レベルのリアルタイム監視を容易にするため、産業効率を高め、コストを削減します。環境に優しいという利点から、環境に優しいパッケージングが普及し、輸送と製造の自動化が生産性を高めています。世界中で、スマートで顧客中心の消費者パッケージ商品ソリューションへのシフトは、電子商取引インフラと持続可能性への取り組みへの出費の増加によって推進されています。

 

 

DRIVERS: Eコマースの拡大は、オンラインとオムニチャネル・プラットフォームを通じて消費者のリーチを広げることで、消費者向けパッケージ商品の成長に拍車をかけています。

Eコマースは消費者向けパッケージ商品業界の主要な原動力であり、商品の配送や販売方法を変革しています。この傾向はCOVID-19ウイルスによるパンデミックによってさらに深まり、2024年以降も続きます。国連貿易開発会議(United Nations Conference on Trade and Development 2023)の報告によると、主要43カ国における世界の電子商取引売上高は、2022年にはなんと27兆米ドルに達し、世界のGDPの75%以上を占めています。消費者が店舗での買い物に戻る2023年には若干の落ち込みが見られるものの、オンライン販売の増加という全体的な傾向は長期的には堅調です。国際貿易センターは、消費者が再び実店舗を訪れるようになった一方で、オンライン購入はその手軽さ、多様性、手頃な価格から引き続きトレンドであると説明しています。買い物客は現在、消費者向けパッケージ商品のブランドに対し、宅配、当日配送、簡単な受け取りといった柔軟なサービスを期待しています。オンライン小売は、南アフリカや東南アジアなど、電子商取引が急成長している地域で依然として顕著です。中国、韓国、イギリスなどの先進市場では、オンライン販売はすでに小売売上全体の25~30%を占めており、アメリカは約15%です。このようなデジタルシフトの進行は、消費財メーカーに、新興国・先進国を問わず、ますますハイテクに精通する消費者との長期的な取引機会をもたらしています。

 

制約:持続可能な素材の高コスト

消費者包装財セクターは、持続可能な素材を採用する上で大きな制約に直面しています。生分解性プラスチック、再生紙、植物由来ポリマーなど、環境にやさしい素材は製造コストが高く、消費者向けパッケージ商品のようなコスト意識の高い業界にとっては難題です。例えば、バイオプラスチックは通常のプラスチックよりもコストが高いため、大量に使用することができません。

 

このような高コストの要因はいくつかあります。持続可能な素材を生産するには通常、特殊な機械や技術が必要であり、それには投資コストがかかります。グリーン・パッケージング用の原材料を入手する場合、特にエシカル(倫理的)なものやフェアトレード(公正取引)のものを探すと、一般的に従来のものよりもコストがかかるため、より高価になる可能性があります。

 

加えて、持続可能な素材はまだスケーラビリティが未熟です。大半は少量生産であるため、単価が高くなります。しかし、使用量が増え、生産が拡大すれば、コストは時間の経過とともに低下していくでしょう。当面は、消費財メーカーが持続可能なパッケージングに切り替えるための経済的コストと、そのコストを回収するための対策を検討し、環境保護と収益性のバランスを取る必要があります。

 

可能性: 消費者向けパッケージ商品業界における技術統合

消費者包装財セクターにおける革新と効率は、技術統合に大きく依存しています。消費者の嗜好や市場状況の急速な変化により、企業はオペレーショナル・テクノロジー(OT)やデジタルトランスフォーメーション(DT)を導入しています。情報技術(IT)とOTの融合は、リアルタイムでのデータ共有、より良い意思決定、サプライチェーンの管理を容易にするトレンドのひとつです。この連携が、予知保全、エネルギー効率、環境配慮を支えています。データインサイトを通じて、消費財企業はダウンタイムを削減し、全体的な生産性を向上させ、データ分析を通じて装置の性能を最大化し、コスト効率を損なうことなく業務を拡大しながら、業務効率と持続可能性を確保します。

 

人工知能(AI)と機械学習(ML)がこの移行をリードし、消費者向けパッケージ商品ビジネスのさまざまな業務側面を最大化しています。こうした技術は、カスタマイズされたマーケティング、予測、製品開発を促進します。例えば、2024年12月、コルゲート・パルモリーブはデジタル・チャネルと仮想消費者テストを利用して製品開発を加速。AIはまた、在庫レベルをリアルタイムで監視することで在庫管理を容易にし、製品の可用性を確保します。このようなイノベーションは、プロセスをより効率化し、顧客とのより緊密な関係を構築することで、消費者向けパッケージ商品業界におけるロイヤルティと満足度を向上させます。

 

課題 消費者行動の変化

ポスト・パンデミックの時代は、消費者向けパッケージ商品セクターの展望を再構築し、新たな課題と機会を提供しています。そのような変化のひとつが、2022年と2023年に起きたインフレに後押しされた、消費者の価格意識の高まりです。調査によると、アメリカ人の88%は費用対効果を重視してストアブランドやジェネリックブランドを選び、44%はレンディングツリーを選んでいます。消費者はまた、オンラインとオフラインの区別がつかなくなるオムニチャネル・ショッピングの傾向にあります。2024年のレポートでは、消費者向けパッケージ商品の選択においてソーシャルメディアとインフルエンサーの影響力が高まっており、価格に敏感な消費者を誘惑するプライベートブランドやデジタルネイティブ・ブランドと競合しながらも、ブランドは顧客の忠誠心を維持しなければならないというプレッシャーが高まっていると指摘しています。

 

さらに、社会的認識と消費能力は、健康と持続可能性に対する消費者の配慮の強化に火をつけています。パデュー大学の2024年の調査によると、現在80%以上の消費者が環境に配慮した製品を重視しており、免疫力を高める食品、植物由来の食品、環境に優しいパーソナルケア製品など、より健康的な代替品を求めています。競争力を維持するためには、消費財企業はマーケティングをパーソナライズし、オンラインでもオフラインでも製品を入手できるようにし、こうした価値観の変化を受け入れることで戦略を進化させる必要があります。タイムリーに歩調を合わせないと、こうした新たな消費者ニーズにより満足のいくサービスを提供する、動きの速い競合他社に市場シェアを奪われる恐れがあります。

 

主要企業・市場シェア

この市場で著名な企業には、消費者向けパッケージ商品の老舗メーカーや財務体質の健全なメーカーがあります。これらの企業は10年以上この市場で事業を展開しており、多様なポートフォリオ、最新技術、優れたグローバル販売・マーケティング網を有しています。この市場で著名な企業にはProcter & Gamble (US), Unilever (UK), Nestlé (Switzerland), The Coca-Cola Company (US), and Danone (France).などがあります。

 

包装材料別では、プラスチックセグメントが予測期間中に市場をリードすると予測

プラスチック包装材は、その汎用性、軽量性、手頃な価格、製品の完全性を維持する能力により、消費者向けパッケージ商品業界の包装材種類別セグメントを支配すると予測されます。環境問題は増加の一途をたどっていますが、業界のリーダーたちはプラスチック包装から移行するのではなく、むしろプラスチック包装を環境に優しいものにする方法を開発しています。ネスレとユニリーバは、この変化を推進している代表的な企業です。ネスレは、2025年までにプラスチック包装の95%以上をリサイクル可能にし、バージンプラスチックの使用量を2018年の水準から3分の1に削減することを目指しています。再利用/詰め替えスキームや紙包装の利用拡大などの活動を通じて、ネスレは循環型経済とより良い廃棄物インフラへの投資も増やしています。同様に、ユニリーバはプラスチック汚染に対処するため、削減、リサイクル、協力のトリプルアプローチをとっています。2024年までにバージンプラスチックの使用量を23%削減し、パッケージの21%を再生プラスチックで製造。また、プラスチック包装の57%はリサイクル、再利用、堆肥化が可能です。ユニリーバの新素材開発へのコミットメントは、60社以上の再生プラスチックサプライヤーとのパートナーシップとともに、持続可能なイノベーションに向けた業界の継続的なシフトを反映しています。これらのイニシアチブは、プラスチックが消費者包装財セクターで引き続き重要であることを強化すると同時に、より広範な持続可能性の目標に沿ったものです。

 

種類別では、化粧品・パーソナルケア分野が予測期間中に最も速いCAGRで成長する見込みです。

化粧品・パーソナルケア製品市場は力強い成長を遂げており、中でもスキンケア分野は、天然成分、オーガニック成分、持続可能な成分を重視した革新的で高品質な製品に対する消費者の強い需要に後押しされ、予測期間中に最も速い年間平均成長率(CAGR)を達成すると予測されています。消費者は、セルフケア意識の高まりとソーシャルメディア主導の美容トレンドに後押しされ、アンチエイジング、保湿、環境に優しい処方を求め、身だしなみを整えることをますます優先するようになっています。エミネンス・オーガニックスキンケアが2024年5月に発売した「チャコール&ブラックシードコレクション」は、チャコール&ブラックシードクラリファイングオイル、クレイマスク、プロデインクラステーションジェルが特徴で、天然成分で肌を浄化し、バランスを回復するように設計されています。各社はまた、多様な消費者ニーズに対応するため、ヴィーガン・メーキャップ・ラインやインクルーシブ製品を発売しており、イノベーションと倫理的・健康志向の嗜好との一致により、市場の持続的成長を確実なものにしています。

 

北米は、主に食品・飲料と化粧品・パーソナルケアの需要増に後押しされ、消費者向けパッケージ商品市場をリードしています。この地域は、消費者の高い購買力、プレミアム製品や持続可能な製品を購入する傾向、ユニリーバ、プロクター・アンド・ギャンブル、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどの大手企業の優位性によって支えられています。健康志向の食品や新世代のパーソナルケア製品の拡大は、引き続き市場の成長を牽引しています。ユニリーバが画期的なパッケージイノベーションを通じて持続可能性に専心しているように、こうした最新のトレンドはこのリーダーシップを強化するものです。例えば、ヴァセリンは2024年10月、アメリカとカナダでインテンシブ・ケア・ローション用の新しいリサイクル・ポンプを発売し、プラスチック廃棄物の最小化に大きく貢献するとともに、サーキュラー・パッケージング・イニシアチブを通じたプラスチック使用量の削減に貢献しました。この非金属バネ式ポンプはリサイクル性が高く、2030年までに硬質プラスチック包装の100%を再利用、リサイクル、堆肥化可能にするというユニリーバのビジョンに沿ったものです。また、同ブランドが50%の再生プラスチックを使用し、重量の少ないパッケージを採用することで、何百万本ものペットボトルが埋立地に廃棄されるのを防いでいます。このような取り組みは、北米のトップ企業がいかに持続可能性を製品計画に組み込んでいるかを示すものであり、変化する消費者の需要に対応しながら、この地域のリーダーとしての地位を確固たるものにしています。

 

2025年5月、同社はAlways Pocket Flexfoamを発売しました。Always Pocket Flexfoamは、外出先での使用に最適なリシーラブル包装のコンパクトな小型パウチです。この製品は、フルサイズのFlexfoamパッド保護を目立たない携帯用パックで提供します。

消費者向けパッケージ商品市場は、2025年には3兆3,121億9,000万米ドルに達すると推定され、2030年には4兆2,350億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は4.2%です。

2025年3月、ユニリーバはスキンケア効果と細菌保護を兼ね備えた多目的ソープとボディソープのプレミアムシリーズを発売。パッケージはシャワーでの使用に便利なデザインで、モダンで魅力的なボトルが特徴。

2025年2月、コルゲート・パルモリーブ社のヒルズ・ペット・ニュートリション部門は、オーストラリアのフレッシュ・ペットフード・ブランドであるPrime100を買収し、フレッシュ・ペットフード・カテゴリーへの参入とオーストラリアでのプレゼンス強化を図ります。取引は2025年第2四半期に完了する見込みで、負債と現金で賄われ、規制当局の承認待ち。

 

消費者向けパッケージ商品市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。消費者向けパッケージ商品市場の主なプレーヤーは以下の通り。

 

Procter & Gamble (US)

Unilever (UK)

Nestlé (Switzerland)

The Coca-Cola Company (US)

Danone (France)

Colgate-Palmolive Company (US)

AB InBev (Belgium)

Mondelez International (US)

Reckitt (US)

L’Oréal (France)

The Kraft Heinz Company (US)

General Mills, Inc . (US)

Philip Morris Products S.A. (US)

Kenvue (US)

Henkel AG & Co. KGaA (Germany)

The Clorox Company (US)

The J.M. Smucker Company (US)

Kimberly-Clark (US)

PepsiCo (US)

Mars, Incorporated and its Affiliates (US)

Beiersdorf (Germany)

Nomolotus, LLC (US)

Blueland (US)

Ritual (US)

HUM Nutrition Inc (US)

 

【目次】

はじめに

30

 

研究方法論

36

 

要旨

47

 

プレミアムインサイト

51

 

市場概要

55

5.1 はじめに

5.2 マクロ経済指標 世界経済の見通し: 消費財市場の成長への影響 世界貿易の見通しとCPG市場への影響 一人当たり所得の増加

5.3 市場ダイナミックス DRIVERS- オンラインおよびオムニチャネル・プラットフォームを通じた消費者へのリーチ拡大によるEコマースの拡大がCPGの成長を促進 – 健康とウェルネスのトレンド – 持続可能性への取り組み RESTRAINTS- 持続可能な原材料の高コスト – 持続可能性が製品の賞味期限と品質に与える影響 – CPGセクターにおける規制遵守コストの上昇 OPPORTUNITIES- CPG産業における技術統合 – 新興市場における成長 CHALLENGES- CPG産業における持続可能性への需要の高まりに対応するための課題 – 消費者行動の変化 – CPG産業におけるプライベートブランドとの競争の激化

5.4 消費者包装商品におけるGEN AIのインパクト はじめに 消費者包装商品におけるGEN AIの活用 ケーススタディ分析- モンデリーズ・インターナショナル- AIを活用したスナック菓子のイノベーションの加速- コルゲート・パルモリーブ- 製品開発におけるデジタルツインの活用 消費者包装商品市場へのインパクト GEN AIに取り組む隣接エコシステム

 

業界動向

71

6.1 はじめに

6.2 サプライチェーン分析

6.3 バリューチェーン分析 製品コンセプト&イノベーション(0~10%) 原材料調達&購買(10~25%) 製造&加工(25~45%) パッケージング&ラベリング(45~60%) 品質保証&規制遵守(60~75%) 流通&ロジスティクス(75~90%) マーケティング&セールスイネーブルメント(90~100)

6.4 HSコード2106.90「消費者包装商品の雑多な食品調理」の貿易分析 HSコード2106.90の消費者包装商品の輸出動向(2020~2024年) HSコード2106.90の消費者包装商品の輸入動向(2020~2024年90(2020~2024年) HSコード22:消費者包装商品の飲料、スピリッツ、ビネガーの貿易分析- HSコード22の消費者包装商品の輸出動向(2020~2024年)- HSコード22の消費者包装商品の輸入動向(2020~2024年) HSコード22の貿易分析: 消費者包装商品のエッセンシャルオイルとレシノイド;香水、化粧品、トイレ用品- HSコード33の消費者包装商品の輸出動向(2020~2024年)- HSコード33の消費者包装商品の輸入動向(2020~2024年) HSコード4818の貿易分析: 消費者包装商品の衛生・家庭紙製品-HSコード4818の消費者包装商品の輸出動向(2020~2024年)-HSコード4818の消費者包装商品の輸入動向(2020~2024年)

6.5 技術分析 主要技術-在庫とサプライチェーンの最適化における人工知能(AI)-製品開発におけるデジタルツイン技術 補助技術-人工知能(AI)+高度分析-モノのインターネット(IoT)+ブロックチェーン 補助技術-クラウドコンピューティング

6.6 価格分析 平均販売価格動向(包装材料別) 平均販売価格動向(地域別

6.7 市場マップ 需要サイド 供給サイド

6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱

6.9 特許分析 主要特許リスト

6.10 主要会議・イベント

6.11 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織 規制の枠組み

6.12 ポーターの5つの力分析 競争相手の強さ 供給者の交渉力 買い手の交渉力 代替品の脅威 新規参入の脅威

6.13 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準

6.14 ケーススタディ分析 飲料部門における業務効率化のための戦略的リストラクチャリング 革新的製品デザイン

6.15 投資と資金調達のシナリオ

6.16 2025年アメリカ関税の影響-消費者包装商品市場序論 主要関税率の変動-消費者包装商品価格の影響分析 国・地域への影響-中国-メキシコ-東南アジア(ベトナム、マレーシア、タイ) エンドユーザー別産業への影響

 

消費者包装財市場、製品種類別

126

7.1 はじめに

7.2 便利で健康的、かつ持続可能な包装の食品・飲料製品に対する消費者需要の世界的な高まり

7.3 化粧品とパーソナルケア製品 持続可能でクリーンラベルの機能的製品に対する需要の高まりが化粧品とパーソナルケアのイノベーションを再形成

7.4 家庭用ケア製品 厳しい環境規制と低廃棄物・詰め替え可能な洗浄剤への消費者の嗜好が家庭用ケア製品のイノベーションを促進

7.5 ヘルスケア製品 セルフケア傾向の高まりと規制枠組みの進化が非処方箋ヘルスケア製品のイノベーションを促進

7.6 その他の製品種類別

 

消費者包装商品市場、流通チャネル別

135

8.1 導入

8.2 スーパーマーケット/ハイパーマーケット プライベートブランドの成長、オムニチャネル統合、持続可能性がスーパーマーケット/ハイパーマーケットの 需要を牽引

8.3 コンビニエンスストア コンビニエンスストアでは、近接性、営業時間の延長、クイックコマース、革新的なフードサービスが需要を牽引。

8.4 eコマースの利便性、パーソナライゼーション、持続可能性がeコマース需要を牽引

8.5 その他の流通チャネル

 

消費財包装市場:包装形態別

144

9.1 はじめに

9.2 硬質包装プレミアム訴求、製品保護、持続可能性の義務化が硬質消費財包装のイノベーションを加速

9.3 柔軟包装 軽量設計、コスト効率、利便性を求める消費者の需要により、用途全体で柔軟包装の採用が増加

9.4 持続可能性、利便性、消費者の期待の進化を原動力とするハイブリッド包装と新興包装形態におけるその他の革新 消費財包装市場:包装材料別

 

消費財包装市場:包装材料別

149

10.1 はじめに

10.2 プラスチックの汎用性、費用対効果、軽量設計、持続可能性の革新がプラスチック包装需要を牽引

10.3 金属の持続可能性、高いリサイクル性、軽量化、高級感が金属包装需要を牽引

10.4 紙・板紙 電子商取引の成長、持続可能性、高いリサイクル性、環境に優しい消費者意識が板紙包装需要を牽引

10.5 ガラス ガラスはその高級感からワインと蒸留酒で強い存在感を維持し、クラフト飲料でも人気

10.6 その他の包装材料

 

消費財包装市場、包装種類別

156

11.1 はじめに

11.2 軽量でリサイクル可能なボトルへの嗜好の高まりが飲料とパーソナルケア包装の各分野で需要を 牽引

11.3 缶飲料と加工食品分野で持続可能でリサイクル可能な缶包装への需要が世界的に拡大

11.4 箱 eコマースや小売のCPG用途で持続可能でブランド化された機能的な箱包装の需要が世界的に拡大

11.5 パウチ 軽量でコスト効率に優れ、持続可能な包装形態への需要が高まり、フレキシブルパウチの採用が加速

11.6 その他

 

 

【本レポートのお問い合わせ先】

www.marketreport.jp/contact

レポートコード:FB 9438

 

 

 

世界の消費者用包装商品市場規模は2030年までに4兆2,350億ドル、年平均4.2%で成長する見通し
トップへ戻る