市場概要
防衛サイバーセキュリティの市場規模
世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、2024年に372億3,000万米ドルに達し、2032年には668億9,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年の予測期間中にCAGR 7.6％で成長する見込みです。
世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、国防インフラ、軍事ネットワーク、重要な通信システムを標的とするサイバー脅威の頻度と巧妙さがエスカレートしているため、大きな成長を遂げています。世界中の政府や防衛機関は、機密データを保護し、安全な通信を確保し、作戦準備態勢を維持するために、サイバーセキュリティを優先する傾向を強めています。
防衛システムを標的としたサイバースパイ、国家による攻撃、ランサムウェアの増加により、AIを活用した脅威検知、ゼロトラストアーキテクチャ、ブロックチェーンベースのセキュリティプロトコルなど、高度なサイバーセキュリティ技術への投資が加速しています。業界の主要企業は、脅威インテリジェンスを強化し、次世代の防衛サイバーセキュリティソリューションを開発するために、戦略的提携、買収、研究開発イニシアティブに注力しています。
市場動向
モノのインターネット（IoT）の拡大により、サイバー犯罪の機会が増加。モノのインターネットとは、インターネットに接続してデータを共有する、コンピュータ、電話、サーバー以外の物理的な装置を指します。IoT装置の例としては、ウェアラブル・フィットネス・トラッカー、スマート冷蔵庫、スマートウォッチ、Amazon EchoやGoogle Homeのような音声アシスタントなどが挙げられます。2026年までに、世界中に640億台のIoT装置が設置されると推定されています。リモートワークのトレンドがこの増加を後押ししています。
フィッシングのようなソーシャル・エンジニアリング攻撃は新しい脅威ではありませんが、リモートワークが普及する中でより厄介なものになっています。攻撃者は、自宅から雇用主のネットワークに接続する個人を標的としています。従業員を狙った従来のフィッシング攻撃だけでなく、組織の幹部を狙ったホエーリング攻撃も増加しています。
市場ダイナミクス
サイバーセキュリティに焦点を当てた防衛予算の増加
各国は国防費を大幅に増加させており、その大部分はサイバーセキュリティの取り組みに割り当てられています。たとえば、2025年には、オーストラリアで国防費が増加し、政府が軍事費に充てるGDPの割合が増加しています。アルバネーゼ政権は、すでに2025年の国防予算から10億豪ドルを前倒ししており、アメリカをはじめとする外国の同盟国からの圧力によって、支出の拡大を求める声が高まっています。
さらに、アメリカの2025会計年度の国防権限法（NDAA）は、サイバーセキュリティに約300億米ドルを充て、8,952億米ドルの軍事予算の中で重要な焦点となっています。さらに、サイバーセキュリティ・ベンチャーズは、世界のサイバー犯罪コストは今後5年間で年率15%増加し、2015年の3兆米ドルから2025年には年間10.5兆米ドルに達すると予想しています。このように、上記の要因が市場の成長を後押ししています。
高い導入・保守コスト
特に発展途上国や小規模な防衛組織にとって、高い導入・維持コストは財政的・物流的な障壁となり、世界の防衛サイバーセキュリティ市場の成長を大幅に抑制します。防衛のための強固なサイバーセキュリティ・インフラストラクチャを確立するには、安全な通信ネットワーク、量子安全暗号化、多層ファイアウォールなどの高度な技術に多額の投資を行う必要があります。
高コストの要因は、サイバーセキュリティ・システムの初期導入を制限するだけでなく、拡張性、継続的な改善、特に遠隔地の基地や広大な軍事ネットワーク全体への広範な展開も制限します。
市場セグメント分析
世界の防衛サイバーセキュリティ市場は、コンポーネント、テクノロジー、展開モード、セキュリティタイプ、アプリケーション、地域に基づいてセグメント化されます。
オンプレミス展開への戦略的選好が防衛サイバーセキュリティ市場の成長を強化
オンプレミスセグメンテーションが世界の防衛サイバーセキュリティ市場の成長を牽引している主な理由は、防衛部門がデータプライバシー、管理、規制コンプライアンスに高い感度を持つためです。世界中の防衛組織がオンプレミスの展開を好むのは、サイバーセキュリティ・インフラと機密データを完全に制御し、外部からの侵害や不正アクセスのリスクを最小限に抑えることができるからです。
例えば、アメリカ国防総省（DoD）は、SIPRNetやJWICSなどの機密ネットワークにオンプレミスシステムを多用しており、重要な情報や通信チャネルをパブリック環境やクラウドベースの環境から隔離しています。このように、強化された制御、コンプライアンス、および外部への露出の低減の組み合わせにより、オンプレミス配備は防衛サイバーセキュリティ分野で好まれ、成長しているセグメントとなっています。
主要企業・市場シェア
市場の地域別シェア
優れた支出額と技術的優位性で防衛サイバーセキュリティ市場をリードする北米
北米は、比類のない防衛支出、技術的優位性、サイバーセキュリティ対策への強い注力により、世界の防衛サイバーセキュリティ市場を支配しています。世界の軍事費で最大のシェアを占めるアメリカは、国防総省（DoD）、サイバー司令部（USCYBERCOM）、国家安全保障局（NSA）などの部局を通じて、防衛予算のかなりの部分をサイバーセキュリティの取り組みに割り当てています。
これらの機関は、AIベースの脅威検出、ゼロトラストアーキテクチャ、量子耐性暗号化など、先進的なサイバー防衛技術の開発と展開の最前線にいます。例えば、アメリカ国防総省の年間サイバーセキュリティ予算は100億米ドルを超えており、これはデジタル防衛インフラを戦略的に重視していることを反映しています。このような財政力、政策支援、技術力の組み合わせにより、北米は防衛サイバーセキュリティの状況において最も先進的で影響力のある地域となっています。
持続可能性分析
世界の防衛サイバーセキュリティ市場における持続可能性は、長期的な投資、技術革新、人材育成、適応性のある政策枠組みにかかっています。サイバー脅威がより複雑かつ永続的になるにつれ、防衛機関はサイバーセキュリティを1回限りの投資ではなく、継続的な戦略的必須事項として認識しています。
この市場の持続的な成長は、エネルギー効率の高いデータセンター、グリーンITインフラ、脅威検出能力を強化しながらリソース利用を最適化するAI主導型システムの統合によって支えられています。また、各国政府は、人材格差に対処するための能力開発および教育プログラムを重視しており、熟練したサイバー専門家の安定したパイプラインを確保しています。
主なグローバルプレーヤー
市場の主なグローバルプレイヤーには、Raytheon Technologies Corporation、Lockheed Martin Corporation、BAE Systems plc、Leonardo S.p.A.、Airbus S.A.S.、General Dynamics Corporation、Palantir Technologies Inc.、Northrop Grumman Corporation、L3Harris Technologies Inc.、Thales Groupなどが含まれます。
主要開発
2024年、ミュンヘン・セキュリティ会議で発表されたグーグルのAIサイバー防衛イニシアチブは、同社のAI導入経験が「防衛者のジレンマ」と呼ばれる状況を逆転させるのに役立つという信念を示すもの。
2025年、AIを活用した信頼性の高いサイバーセキュリティ・ソリューションのリーダーであるBlackwire Labsが、医療、州政府、地方自治体、防衛産業、非営利団体向けにサイバーセキュリティのガイダンスを提供することを目的とした、新しい業界別アドバイザリー・ソリューションの立ち上げを発表。
2024年、技術コンサルティングとデジタルソリューションのグローバル企業であるLTIMindtreeは、インドにおけるサイバー防衛レジリエンシーセンター（CDRC）の立ち上げを発表。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
コンポーネント別スニペット
技術別スニペット
展開モード別スニペット
セキュリティ種類別スニペット
アプリケーション別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
サイバーセキュリティに焦点を当てた防衛予算の増加
阻害要因
高い導入コストとメンテナンスコスト
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制・コンプライアンス分析
サステナビリティ分析
DMI意見
コンポーネント別
製品紹介
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場魅力度指数：コンポーネント別
ソリューション
ソリューション別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
脅威インテリジェンス
アイデンティティ＆アクセス管理（IAM）
データ損失防止（DLP
セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）
その他
サービス内容
マネージド・セキュリティ・サービス
コンサルティング＆トレーニング
インテグレーション＆デプロイメント
その他
テクノロジー別
導入
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：技術別
市場魅力度指数（テクノロジー別
サイバーセキュリティ*における人工知能（AI）と機械学習（ML）
はじめに
市場規模分析と前年比成長率分析（%）、技術別
サイバーディフェンスにおけるブロックチェーン
高度な持続的脅威（APT）ソリューション
次世代ファイアウォール
ゼロ・トラスト・セキュリティ
量子暗号（新興）
その他
導入形態別
導入形態別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：展開モード別
市場魅力度指数：展開モード別
オンプレミス
導入形態別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
クラウドベース
セキュリティ種類別
導入
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：セキュリティ種類別
市場魅力度指数：セキュリティ種類別
ネットワークセキュリティ
導入
市場規模分析と前年比成長率分析（%)
エンドポイントセキュリティ
アプリケーションセキュリティ
クラウドセキュリティ
データ・セキュリティ
その他
アプリケーション別
導入事例
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数（アプリケーション別
脅威インテリジェンス＆レスポンス
導入
市場規模分析と前年比成長率分析（%)
インフラセキュリティ
データ保護
アイデンティティとアクセス管理
リスク・コンプライアンス管理
その他
地域別
導入
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数：地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：デプロイメントモード別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：セキュリティ種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：デプロイメントモード別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：セキュリティ種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：デプロイメントモード別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：セキュリティ種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
南米のその他
アジア太平洋地域
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：デプロイメントモード別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：セキュリティ種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
主要な地域別動向
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：デプロイメントモード別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：セキュリティ種類別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：アプリケーション別
企業プロフィール
Raytheon Technologies Corporation
Lockheed Martin Corporation
BAE Systems plc
Leonardo S.p.A.
Airbus S.A.S.
General Dynamics Corporation
Palantir Technologies Inc.
Northrop Grumman Corporation
L3Harris Technologies Inc.
Thales Group (*LIST NOT EXHAUSTIVE)
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