市場概要
ガスタービン用エンジン翼の市場規模
ガスタービンエンジン用エアフォイルの世界市場は、2022年に3億8740万米ドルに達し、2024〜2031年の予測期間中にCAGR 3.4%で成長し、2030年には5億670万米ドルに達すると予測されています。
ガスタービンエンジン用エアフォイルの世界市場は、幅広いガスタービン産業の中でも重要なセグメントです。コンプレッサブレードとタービンブレードの両方を含む翼は、ガスタービンエンジンの性能と効率において重要な役割を果たします。ガスタービンエンジン用翼形材の市場は、出力向上、燃料効率の改善、厳しい排出ガス規制に対する需要などの要因によって牽引されています。
アメリカには、ガスタービンエンジン業界の技術進歩の最前線に立つ大手ガスタービンエンジンメーカーや航空宇宙企業が数社あります。これらの企業は、翼型設計、材料、製造工程を改善するための研究開発に多額の投資を行っています。彼らの絶え間ない技術革新が、世界的なタービンエンジン翼の成長と性能向上の原動力となっています。
例えば、アメリカエネルギー省の熱電併給設備データベースによると、アメリカでは熱電併給（CHP）システムを利用して80GW近くの電力が生産されています。このプロジェクトでは、出力20MW未満のガスタービンのシステム効率を改善するため、革新的な翼形材料と設計、および積層造形技術の使用を調査しています。そのため、アメリカは地域別シェアの3/4以上を占めています。
市場ダイナミクス
効率的な熱電併給システムのための先進的タービン翼型
CHPシステムでは、先進的なタービン翼形により、タービンから発生する排ガスからの効率的な熱回収が可能になります。シーメンス・エナジーの高効率（HE）ブレードやベーンなどの先進タービン翼型は、熱エネルギーを効率的に回収し、コージェネレーションプロセスに伝達します。これにより、システム全体のエネルギーユーティリティが向上し、冷暖房用途にもさらなるメリットがもたらされます。
先進的なタービン翼型は、CHPシステムにおける様々な燃料源の利用をサポートし、市場の可能性を高めます。例えば、三菱電機の先進翼型技術は、天然ガス、水素、再生可能バイオ燃料など、幅広い燃料の効率的な燃焼を可能にします。このような柔軟性により、CHPシステムは様々な燃料の利用可能性やエネルギー市場の状況に適応することができ、CHPシステムの普及と先進的なタービン翼の需要を促進しています。
発電インフラの拡大
発電インフラの拡大は、ガスタービンとその関連部品（翼型を含む）の需要を生み出し、世界のタービンエンジン翼型市場の成長を促進します。ガスタービンの著名なメーカーであるシーメンス・エナジー社は、世界的な発電インフラの拡大に積極的に取り組んでいます。近年、同社はさまざまな国で発電所の建設に関する重要な契約を獲得しています。
例えば2021年、シーメンス・エナジーは英国の3.6GWドッガーバンク洋上風力発電プロジェクト向けにガスタービンを受注。このプロジェクトは、数百万世帯に再生可能エネルギーを供給し、発電インフラの拡大を支援することを目的としています。上記のようなメーカーの動きは、ガスタービンの供給を通じて発電インフラの拡大に関与していることを強調しています。増加する電力需要に対応するために発電所が建設または更新されるにつれて、タービンエンジン翼形に対する需要も増加します。
ガスタービンエンジンの長い寿命
ガスタービンエンジンは一般的に運転寿命が長く、適切なメンテナンスと改修を行えば数十年持つことがよくあります。つまり、エンジンは一度設置されると、かなりの期間、交換する必要がありません。その結果、新しいガスタービンエンジンと関連翼形に対する交換需要は限られています。このため、メーカーは新製品に対する需要の減少に直面する可能性があり、翼形市場の成長性に影響を与える可能性があります。
事業者は、ガスタービンエンジン全体を交換する代わりに、性能を向上させ、効率を改善し、排出規制を遵守するために、既存のエンジンの改造やアップグレードを選択することがよくあります。これは、アップグレードされたコンポーネントの供給という点では翼形市場に機会をもたらしますが、全く新しい翼形設置の需要は依然として制限される可能性があります。
市場セグメント分析
世界のガスタービンエンジン用エアフォイル市場は、コンポーネント、エンドユーザー、地域によって区分されます。
発電需要の増加がセグメント成長を牽引
人口増加、工業化、都市化に伴う世界的な電力需要の増加により、効率的で信頼性の高い発電に対するニーズが高まっています。高度なコンプレッサーブレードを備えたガスタービンエンジンは、発電所で広く使用されています。各国が発電能力の拡大に投資する中、ガスタービンエンジン用翼型、特にコンプレッサーブレードの需要は増加傾向にあります。そのため、コンプレッサーブレード部品が世界市場の成長を牽引し、2022年の市場シェアの大半を占めています。
出典 DataM Intelligence分析（2023年）
主要企業・市場シェア
市場の地理的シェア
確立された航空宇宙産業と強力な研究開発（R&D）が欧州市場の成長を牽引
ヨーロッパは航空宇宙産業において長い歴史を持ち、ロールス・ロイス、サフラン、MTU Aero Enginesといった大手ガスタービンエンジンメーカーの本拠地です。これらの企業は、ガスタービンエンジンやその構成部品（翼型など）の設計・製造に関する幅広い専門知識を持っています。これらの企業の技術的進歩と高品質な製品に対する評判により、ヨーロッパはガスタービンエンジン用翼形市場において主導的地位を確立しています。
欧州諸国は航空宇宙分野の研究開発を優先しており、ガスタービンエンジン用翼型における継続的な技術革新と技術進歩につながっています。例えば、欧州連合のクリーンスカイ・プログラムは、先進的な翼型設計を含む、環境に優しく効率的な航空機技術の開発を目的としています。研究開発に注力することで、ヨーロッパは翼形技術の最前線に立ち続け、市場の成長と優位性を促進しています。そのため、ヨーロッパが世界のガスタービンエンジン用翼型市場で大きなシェアを占めています。
出典 DataM Intelligence分析（2023年）
市場企業
世界の主要企業には、General Electric (GE) Aviation、Rolls-Royce、Siemens Energy、Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)、Pratt & Whitney (a division of Raytheon Technologies)、Safran Aircraft Engines、Honeywell International Inc.、Woodward, Inc.、川崎重工業、United Technologies Corporation (UTC) Aerospace Systems（現Collins Aerospace）などがあります。
COVIDの影響
COVID-19は、ガスタービンエンジン用エアフォイルの製造・流通に関連するものを含む、グローバルなサプライチェーンに混乱をもたらしました。渡航制限、施錠措置、製造施設やサプライヤーの一時閉鎖により、生産と物流に遅れが生じました。その結果、部品が不足し、サプライチェーン全体の効率に影響を及ぼしました。
パンデミックは、戸締まり、渡航制限、経済の不確実性によるエネルギー需要の減少につながりました。多くの発電プロジェクトが延期や保留となり、ガスタービンエンジンや関連翼形材の需要が減少しました。発電所の新設や拡張などのプロジェクトの延期は、翼形材の市場成長に直接影響を与えました。
ロシア・ウクライナ紛争の影響
ロシアとウクライナの紛争は、エネルギー資源とインフラ、特に天然ガスの供給に関係しています。エネルギー安全保障上の懸念が生じ、各国がエネルギー源の多様化を優先したり、特定の地域への依存度を下げたりする可能性があります。このようなエネルギーの優先順位の変化は、影響を受ける地域におけるガスタービンエンジンと翼形材の需要に影響を与える可能性があります。
ガスタービンエンジン翼形材市場は、特にヨーロッパとその近隣諸国において、紛争の影響を地域的に受ける可能性があります。これらの地域のエネルギー部門はガスタービン技術に大きく依存しており、ガスタービンや関連部品の供給に混乱が生じれば、市場に影響を与える可能性があります。
市場範囲
部品別
コンプレッサーブレード
タービンブレード
ステーターベーン
ディフューザーベーン
エンドユーザー別
発電
石油・ガス
航空
その他
地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な展開
2022年5月18日、フロリダ州パームシティを拠点とする航空機エンジン用ファンブレード、コンプレッサーブレード、ベーンのMRO企業であるEB Airfoilsの買収契約がStandardAeroによって締結されました。EB Airfoils社は、タービンエンジン部品の修理とオーバーホールのOEM供給元として承認または供給元証明を受けた、世界でも数少ない企業の1つです。同社は、総面積約20,000平方フィートの2つの拠点で50人を雇用しています。
2020年6月9日、深さ方向に分離され、前縁と後縁で接続された圧力側と吸引側を持つ翼形は、ターボマシン翼形要素を構成します。
2020年10月28日、プラット・アンド・ホイットニーは今後7年間にわたり、ノースカロライナ州アッシュビルにあるタービン翼を製造する100万平方フィートの優れた施設に約6億5,000万米ドルを投資する予定です。この施設には、タービン翼製造用の革新的な鋳造工場が設置され、翼の機械加工、コーティング、仕上げがオンサイトで行われます。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
コンポーネント別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
効率的な熱電併給システムのためのタービン翼の高度化
発電インフラの拡大
先進的タービン翼による効率主導型熱電併給システム
阻害要因
ガスタービンエンジンの長寿命化
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
コンポーネント別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場魅力度指数：コンポーネント別
コンプレッサーブレード
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
タービンブレード
ステータベーン
ディフューザーベーン
エンドユーザー別
製品紹介
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場魅力度指数、エンドユーザー別
発電*市場
導入
市場規模分析と前年比成長率分析（%)
石油・ガス
航空
その他
地域別
導入
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数：地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
南米のその他
アジア太平洋地域
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
主要な地域別動向
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：コンポーネント別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
競合情勢
競合シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
企業プロフィール
Honeywell International Inc.*
Safran Electrical & Power
Collins Aerospace
United Technologies Corporation
Technofan SA
Triumph Group, Inc.
Daher
CREARE LLC
Aerocontrolex Group, Inc.
Aviation Industry Corporation of China (AVIC) (*LIST NOT EXHAUSTIVE)
付録
アメリカについて
アメリカ
…
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レポートコード：EP6513