市場概要
HALS市場は、金額ベースで2024年の15.4億米ドルから2030年には23.2億米ドルへと、年平均成長率7.01%で成長すると予測されています。この成長を牽引しているのは、ポリマーの寿命を延ばし、メンテナンス費用や交換費用を削減する高性能ポリマー添加剤に対する需要の増加です。HALSは紫外線による劣化を防ぎ、厳しい気候条件下での製品寿命延長に大きく貢献します。
HALSは紫外線保護、耐候安定性、耐久性を向上させるため、自動車や建築・建設などの主要エンドユーザー別産業が市場に大きな影響を与えています。また、製品の耐久性と品質に対する規制の要求がますます厳しくなっているため、世界の製造業者は高度な安定化ソリューションにシフトしています。ポリマーの生産能力拡大や、国内および世界市場における製品性能への注目の高まりも、主要な製造拠点におけるHALSの消費に寄与しています。
推進要因：プラスチック産業における市場需要の高まり
プラスチック産業における需要の増加がHALS市場を牽引しています。世界のプラスチック産業は、その多用途性、幅広い用途、包装、自動車、建築・建設、消費財分野での消費増加により急成長しています。プラスチックが広く使用されるようになったのは、耐久性、柔軟性、軽量性といった特性によるもので、現代の製造工程に欠かせない部品となっています。
OECDは、プラスチック生産量は2013年から2020年にかけて着実に増加し、約4億5,000万トンに達すると発表。2020年前後には若干の落ち込みがあったものの、予測では急速な成長が見込まれており、2060年にはプラスチックの使用量は12億トンを超えると予想されています。光安定剤、特にHALSは、紫外線による劣化からプラスチック材料を保護する上で重要です。太陽光や人工光にさらされたプラスチックは、時間の経過とともに変色や機械的特性の低下により劣化し、最終的には故障の原因となります。この制限を克服するために、HALSは光分解を抑制することによってプラスチックの寿命を延ばすために使用されます。
自動車産業や建設産業では、軽量で製造が容易なプラスチック材料を部品やコンポーネントに使用しています。自動車産業におけるインフラ整備と技術革新が各国で進んでいること。
制約：サプライチェーンの混乱と価格変動
原材料価格の変動は、メーカーの生産コストと利益率に直接影響するため、HALS市場にとって大きな懸念材料です。HALSの主原料には、特殊アミン、アセトン、その他の有機中間体などがあり、これらはすべて石油化学誘導体から供給されています。このため、原油価格の変動に大きく影響されます。世界的な石油供給の途絶、地政学的な不安定、エネルギー政策の変更は、予測不可能なコスト上昇をもたらす可能性があります。メーカーは競争力を維持するために価格戦略を変更するか、損失を吸収せざるを得なくなります。このようなコスト変動は、特にHALS安定化ポリマーに依存している包装、建設、自動車部門にとって、長期契約やサプライチェーン計画に不確実性をもたらします。
サプライチェーンの制約や貿易政策も、特に原料の輸入に依存する地域では価格の不安定につながります。中国やドイツなどの主要な化学生産国では、厳しい環境規制により、定期的な工場の操業停止や生産能力の低下が起きており、供給不足がコストを押し上げる要因となっています。価格変動のさらなる圧力は、運賃、貿易制限、関税の上昇から生じます。業界各社は、こうしたリスクを軽減するための方策として、後方統合、代替原料調達、サプライチェーンの多様化への投資を増やしています。
可能性：特定用途向けのカスタマイズ・ソリューション
HALSは、自動車用塗料やコーティング剤、農業用フィルム、建設資材、包装資材など、特定の用途の要求に合わせてカスタマイズすることができます。さまざまなポリマー、コーティング、エンドユーザー別用途では、加工条件、環境暴露、予想される性能などが異なるため、さまざまな安定化が必要となります。カスタマイズされたHALSは、製品の耐久性を向上させ、ライフサイクルを延長し、メーカーがターゲットとする市場でより優れた性能を発揮するという、明確なニーズに対応する上でより効果的です。例えば、ポリマーが厳しい気象条件にさらされる自動車産業では、厳しい耐候安定性要件を満たすために特定のHALS配合が求められます。
HALSは農業用フィルムにおいても、化学薬品や農薬の干渉を最小限に抑えながら、最適な紫外線保護を実現するよう設計することができます。このカスタマイズレベルは高い製品性能を保証し、HALSのサプライヤーが差別化を図り、プレミアム価格で取引し、高度にカスタマイズされた価値向上ソリューションで強固な顧客関係を築くことを可能にします。HALSは、製品のライフサイクルを延長し、特定の環境における性能を向上させるカスタマイズされたソリューションを提供します。HALSを様々な用途のニーズに合わせてカスタマイズすることで、メーカーは自社製品が過酷な条件下でも耐久性を維持し、投資収益率を最適化できることを保証することができます。
課題 厳しい環境および規制への適合
HALS市場は、特にヨーロッパと北米で規制の圧力にさらされており、厳しい環境規制が化学品の製造と配合基準を変えています。このような変化する基準に対応するには、規制要件と製品性能仕様を満たす新製品開発による研究開発への大規模な投資が必要です。また、製造業者は生産工程を環境に配慮したものにすることが求められており、利益率に運用経費を上乗せすることになります。
コンプライアンスの課題は生産にとどまらず、エンドユーザー別用途にまで及びます。HALSはプラスチック、コーティング剤、接着剤に広く使用されており、これらの業界では環境に関する監視がますます厳しくなっています。特に自動車、包装、建築など様々な分野からの要求により、HALSメーカーは毒性を低減し、環境への影響を最小限に抑えるために製品の再設計を余儀なくされています。規制圧力が高まるにつれ、コンプライアンス要件を予測できなかった企業は、サプライチェーンの歪み、市場シェアの損失、風評被害を経験することになります。HALSの生産者は、長期的な市場アクセスと顧客ロイヤリティを確保するために、規制に準拠したニーズと持続可能な生産方法に対応するイノベーションを開発する上で、競争優位性を享受することができます。
主要企業・市場シェア
HALSエコシステムにおける有力企業には、老舗で財務的に安定したHALSメーカーが含まれます。これらの企業は以前から事業を展開しており、幅広い製品ポートフォリオ、最先端技術、幅広い国際的な販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場の主なプレーヤーは、BASF SE（ドイツ）、Rianlon Corporation（中国）、SABO S.p.A.（イタリア）、Syensqo SA/NV（ベルギー）、Suqian Unitech Corp. (Ltd.（中国）、ADEKA Corporation（日本）、Arkema（フランス）、SONGWON Industrial Co. (Ltd.（韓国）、Clariant AG（スイス）、Everlight Chemical Industrial Corporation（台湾）、SI Group, Inc. (Ltd.（中国）。
種類別では、2023年にポリマーHALSが最大シェアを獲得
2023年のHALS市場はポリマー型HALSが最大シェア ポリマー型HALSの市場需要は、紫外線安定性の向上とポリマーの寿命延長という優れた性能により増加。モノマー型HALSに比べ、ポリマー型HALSはポリマーマトリックスとの相溶性に優れ、揮発性が低いため、自動車、建築、農業などの高性能用途に最適です。このような機能的利点と、耐候性・耐久性のある材料への需要の高まりが、このセグメントの成長を後押ししています。
また、ポリマーHALSは揮発性が低いため、低排出ガスや溶出が要求される用途に使用することができ、メーカーは厳しい環境規制や安全規制に対応することができます。過酷な屋外条件下で部品の外観と性能が最も重要視される自動車、建築、包装業界では、ポリマーHALSは紫外線による黄変、ひび割れ、表面劣化に対する一貫した保護を保証します。同様に、温室用被覆材や農業用フィルムにおいても、長期にわたる安定化効果により、製品寿命の延長とメンテナンス費用の削減を実現します。より高性能で、コスト効率に優れ、持続可能な代替品を求める産業が増えるにつれて、ポリマーHALSの役割は、世界的にポリマー安定化戦略の中心的存在であり続けるでしょう。
エンドユーザー別では、自動車産業が予測期間中最も急成長すると予測
自動車産業は予測期間中、HALS市場で最も急成長するエンドユーザー別セグメントとなる見込みです。自動車業界では、バンパー、トリム、ヘッドライトに紫外線安定化プラスチックが採用されるようになり、HALSの需要が増加しています。自動車メーカーは長持ちする外装部品や内装部品、特に日光にさらされるプラスチックを求めており、HALSは耐久性と美観を向上させることで手頃なソリューションを提供します。さらに、燃費効率を向上させるために、軽量でポリマーベースの部品を求める世界的なトレンドが、この業界におけるHALSの採用をさらに加速させています。
さらに、自動車の品質に対する規制要件の厳格化や保証期間の延長により、OEMはHALSのような高度な材料保護技術への投資を余儀なくされています。この成長を補完しているのが、中国、インド、ブラジルにおける商用車と乗用車の生産台数の増加で、そこではコスト効率の高い材料と耐久性が優先されています。HALS添加剤は、長時間の紫外線暴露による劣化、変色、材料の疲労を防ぎます。自動車用塗料やコーティング剤も、HALS添加剤によって長期間にわたって光沢や色彩が安定するため、大きなメリットを得られます。電気自動車やスマートモビリティが普及するにつれ、耐候性、耐久性、審美性に優れた素材への需要が高まり、自動車産業におけるHALSの消費はさらに促進されるでしょう。
アジア太平洋地域はHALSの最大消費国です。中国、インド、東南アジアの製造拠点が多いため、自動車、建設、農業産業で紫外線安定化プラスチックの需要が伸びています。急速な工業化、ポリマー生産の増加、インフラプロジェクトの拡大がHALSの大量消費を促進しています。さらに、国内製造に対する政府の支援政策とプラスチックベースの商品の輸出増加が、この地域の支配的な市場地位をさらに支えています。急速な経済発展、都市化の進展、産業活動の拡大に牽引され、自動車部門は国内自動車生産の増加と現地製造工場への外国投資により成長を続けており、高性能HALSの需要をさらに押し上げています。
さらに、東南アジア諸国は農業の近代化に多額の投資を行っており、紫外線安定化温室用フィルム、マルチングフィルム、灌漑システムなど、HALS技術を活用した農業の近代化が進んでいます。Make in India “のような政府のキャンペーンや、化学物質や資材の自立を目指す中国の動きは、HALSの国内生産を刺激し、輸入への依存を減らします。この地域的傾向は、低コスト生産とポリマー需要の増加とともに、アジア太平洋地域を世界のHALS市場の長期的成長ドライバーとして位置づけています。
2024年1月、BASF SEは新製品Tinuvin NOR 211 ARを発表しました。これは同社のTinuvin（HALS）製品群の最新イノベーションです。
2023年7月、Songwon（松原産業株式会社・本社：韓国ウルサン市、以下Songwon）は、Krahn Italia S.p.A.とイタリアにおける販売代理店契約を締結。このパートナーシップは、イタリアのHALS市場におけるSongwonのプレゼンス強化と顧客サービスの強化を目的としています。
2022年10月、SABO S.p.A.はEvonik Industries AGのTAA（トリアセトンアミン）および誘導品事業を買収。
2021年7月、Songwon Industrial Co.Ltd.とSABO S.p.A.は、SABOSTAB HALSポートフォリオを世界的に販売するためにパートナーシップを延長し、世界的な独占権を維持。
ヒンダードアミン系光安定剤（HALS）市場の主要プレーヤーは以下の通り。
BASF SE (Germany)
Rianlon Corporation (China)
SABO S.p.A. (Italy)
Syensqo SA/NV (Belgium)
Suqian Unitech Corp., Ltd. (China)
ADEKA Corporation (Japan)
Arkema (France)
SONGWON Industrial Co., Ltd. (South Korea)
Clariant AG (Switzerland)
Everlight Chemical Industrial Corporation (Taiwan)
SI Group, Inc. (US)
Beijing Tiangang Auxiliary Co., Ltd. (China)
3V Sigma S.p.A. (US)
Fujian Disheng Technology Co., Ltd. (China)
TinToll Performance Materials Co., Ltd. (China)
【目次】
はじめに
21
調査方法
25
エグゼクティブサマリー
34
プレミアムインサイト
37
市場の概要
40
5.1 はじめに
5.2 市場動向 推進要因 – プラスチック業界における市場需要の高まり – 技術の進歩 – 自動車産業の拡大 抑制要因 – サプライチェーンの混乱と価格変動 – 代替安定化技術との競争 – 高い製造コストと研究開発コスト 機会 – 特定の用途に合わせたカスタマイズソリューション 課題 – 厳しい環境規制および法規制の遵守
5.3 ポーターの 5 要因分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 購入者の交渉力 競争の激しさ
5.4 主要ステークホルダーおよび購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.5 マクロ経済指標 GDP の動向と予測
業界動向
51
6.1 サプライチェーン分析 原材料 製造 流通ネットワーク 最終用途業界
6.2 価格分析 主要プレーヤーが提供する HALS の平均販売価格、2023 年 HALS の平均販売価格動向、地域別、2021 年~2030 年
6.3 顧客のビジネスに影響を与える動向と混乱
6.4 エコシステム分析
6.5 ケーススタディ分析 農業用温室用フィルム 自動車外装コーティングの UV 耐性の強化 工業用包装の UV 安定性の強化
6.6 技術分析 主要技術 – フリーラジカル消去 補完技術 – UV吸収剤
6.7 貿易分析 輸入シナリオ （HSコード3812） 輸出シナリオ （HSコード3812）
6.8 規制の動向 規制機関、政府機関、その他の組織 規制の枠組み – ISO 14001 – 環境マネジメントシステム – ISO 31000 – リスクマネジメントガイドライン – ISO 9001 – 品質マネジメントシステム – ISO 14040 – ライフサイクルアセスメント （LCA）
6.9 主要な会議およびイベント
6.10 投資および資金調達シナリオ
6.11 特許分析手法 文書タイプ トップ出願者 管轄分析
6.12 AI/GEN AI が HALS 市場に与える影響
HALS 市場、タイプ別
74
7.1 はじめ
7.2 ポリマー HALS 屋外用途における材料耐久性の向上の必要性による成長の推進
7.3 モノマー HALS コスト効率の高い HALS に対する持続的な需要による市場の推進
7.4 オリゴマー HALS ポリマーとの相溶性の多様性による HALS の普及の推進
HALS 市場、最終用途産業別分類
82
8.1 はじめ
8.2 自動車 自動車製造におけるポリマーベースの材料の使用増加が市場を牽引
8.3 建築・建設 建設産業の拡大が市場を牽引
8.4 包装 UV 保護および持続可能な包装の需要拡大が市場を牽引
8.5 農業 現代的な農業手法および先進的な設備が市場成長を促進
8.6 その他の最終用途産業
…
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レポートコード：CH 5435