市場概要
カオリン市場は、2025年の57.6億米ドルから2030年には82.7億米ドルに達すると予測され、年平均成長率は7.5%です。世界のカオリン需要は、セラミック、紙コーティング、塗料・コーティング、ゴム、ケーブル絶縁などの様々な用途での使用の増加により着実に増加しています。市場の拡大には、インフラ開発の増加、持続可能なパッケージングへのシフト、建設資材の進歩、およびカオリンをさまざまな産業でより多用途に使用できるようにする処理方法の技術向上も寄与しています。
推進要因：セラミック産業からの需要増加
セラミック産業からの需要の高まりは、カオリン市場の成長を大きく促進しています。カオリンは、その優れた白色度、可塑性、強度、耐熱性により、セラミックタイル、衛生陶器、食器、およびテクニカルセラミックに広く使用されています。これらの特性により、セラミック製品の表面品質、寸法安定性、耐久性が向上します。特にアジア太平洋、中東、アフリカなど急速に都市化が進む地域での建設業界の活況に伴い、家庭用・商業用を問わずセラミックタイルや衛生陶器の需要が急増しています。中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの国々は、この需要の増加に対応するために国内のセラミック製造能力を拡大しており、カオリンの消費量がさらに増加しています。
一方、ヨーロッパや北米の消費者は、高級で審美的に優れたセラミック製品を好むようになっており、高級カオリンが重要な成分となっています。また、デジタル印刷やエネルギー効率の高いキルンなどの技術の進歩により、費用対効果の高い大量生産が容易になり、カオリンの好ましい原料としての役割が強化されています。さらに、新興国におけるインフラ整備と付加価値の高いセラミック製品の輸出を促進する政府の取り組みが、カオリンの利用を加速しています。このようなセラミック産業の持続的な勢いは、カオリン市場の拡大に引き続き重要な役割を果たしています。
制約：厳しい採掘規制と環境基準
カオリンの採掘には、土地の破壊、粉塵の発生、大量の水の使用が伴い、環境悪化に対する深刻な懸念が生じます。こうした活動は生態系に害を及ぼし、森林伐採や土壌侵食につながり、近隣の水源を汚染して生物多様性や地域社会にリスクをもたらします。持続可能な慣行への注目が高まる中、世界各地の規制当局は、こうした悪影響を軽減するために、厳しい採掘規制と環境基準を導入しています。その結果、生産者は、土地の復旧、水管理、大気汚染防止、廃棄物処理に関する複雑な規則を遵守しなければならないというプレッシャーに直面しています。これらの基準を満たすには、環境に優しい技術やインフラへの多額の投資が必要になることが多く、操業コストや資本コストが増加する可能性があります。
さらに、環境許認可の取得はプロジェクトの遅れにつながり、サプライチェーンを混乱させ、市場全体の安定性に影響を与える可能性があります。また、特に環境的に影響を受けやすい地域や人口密度の高い地域では、新規鉱区へのアクセスが制限されつつあり、事業拡大の機会が限られています。これらの課題は、総体として市場成長の大きな制約となっています。リスクを軽減し競争力を維持するため、多くの企業が持続可能な採掘方法へと移行し、環境モニタリングシステムを導入し、世界的な持続可能性目標に沿った責任ある土地管理戦略を採用している。
可能性：カオリン加工における技術の進歩
カオリン加工における技術の進歩は、市場に有利な成長機会をもたらしています。選択的採掘、高度な浮遊法、強化された焼成技術などの革新により、性能が向上した高純度カオリン等級の生産が促進されています。これらのプレミアムグレードは、より高い輝度、より優れた粒度分布、化学的安定性の向上などの優れた特性を備えており、高度な用途や新たな用途に適しています。その結果、カオリンはコーティング、エンジニアリングプラスチック、医薬品、およびバッテリー用部品を含むエネルギー貯蔵などの高価値産業で新たな用途を見出しています。これらの産業は厳しい性能基準を満たす特殊な材料を必要としますが、先進的なカオリングレードはこれらの要求を満たすのに適した位置にあります。このような技術の進歩により、カオリンの応用範囲が広がり、メーカーは製品を差別化し、ニッチ市場をターゲットにし、より高い価格帯を確保する機会を得ることができます。さらに、加工技術の研究開発活動が進行しているため、製品のカスタマイズや機能性能の革新が促進され、最先端用途におけるカオリンの重要性が強化され、長期的な市場成長が見込まれます。
課題 代替鉱物による代替
カオリンは、特に製紙、塗料、コーティング、およびプラスチック産業において、炭酸カルシウム、タルク、二酸化チタンなどの代替鉱物との厳しい競争に直面しています。これらの代替鉱物は、輝度、不透明度、分散性などの機能特性が類似しているか、あるいは優れており、エンドユーザーの要求によっては、多くの場合、より低コストで提供されます。その結果、多くのエンドユーザーは、性能の向上と生産コストの削減のために代替品に目を向けています。このような代替品の傾向は、市場シェアを維持し、自社製品の価値を実証するために努力しなければならないカオリンメーカーにとって大きな課題となります。この課題に対処するため、メーカーは製品の技術革新に投資し、品質を向上させ、優れた印刷適性、化学的不活性、および環境適合性など、カオリン独自の利点を強調した的を絞った顧客向けソリューションを提供する必要があります。さらに、メーカー各社は用途別の性能向上とコスト競争力の維持に注力し、市場での地位を維持する必要があります。顧客との強固な関係を構築し、技術サポートを提供し、代替品に対するカオリンの長期的なメリットについてエンドユーザーを教育することも、これらの課題を克服して市場での存在感を維持するために不可欠な戦略です。
主要企業・市場シェア
カオリン市場のエコシステムには、Imerys、BASF、Ashapuraなどの主要プレーヤーによる原料の抽出、加工、および流通が含まれます。カオリンは、セラミック、製紙、塗料、ゴムなど、さまざまなエンドユーザー別産業に供給されています。規制機関や研究機関に支えられ、バリューチェーンは技術革新、効率性、持続可能性に焦点を当てています。
予測期間中は天然カオリンが最大セグメント
2024年現在、天然カオリンは金額と量の両方でカオリン市場の最大シェアを占めており、この傾向は2025年まで続くと予想されます。この優位性は主に、その広大な産業用途、入手の容易さ、および加工カオリンや合成カオリンよりも低い生産コストによるものです。天然カオリンは最小限の加工しか必要としないため、セラミックス、製紙、ゴム、塗料、建材などでの大規模な使用において高い費用対効果を発揮します。微細な粒子径、高い白色度、化学的不活性といったカオリン固有の特性は、これらの分野における製品の性能や美観を大幅に向上させます。さらに、中国、アメリカ、ブラジルなどの主要国にある天然カオリンの埋蔵量は多く、容易に入手できるため、安定した供給が確保され、原料不足や価格変動のリスクが軽減されます。産業界が天然カオリンを好む理由は、その機能的な利点だけでなく、合成の代替品と比較して物流や経済的な利点があるためです。このような性能、入手可能性、および手頃な価格の組み合わせにより、天然カオリンの市場での地位は確固たるものとなり、世界中の製造業者に好まれる選択肢となっています。
予測期間中、最大のエンドユーザー別産業は製紙業界
製紙業界は、予測期間中、カオリン市場の最大のエンドユーザー別セグメントであり続けると予想されます。この成長の原動力は、高品質で印刷可能な環境に優しい紙製品に対する需要の増加です。電子商取引の急速な拡大により、耐久性があり見た目にも美しい紙ベースの包装材料に対するニーズが大幅に高まっています。カオリンは紙の滑らかさ、明るさ、不透明度、印刷適性を高める上で重要な役割を果たしており、消費財パッケージング、ラベリング、工業用途に使用されるコート紙やボードに不可欠です。世界的な持続可能性への取り組みが推進されるにつれ、プラスチックからリサイクル可能で生分解性のある紙ソリューションへのシフトが顕著になり、カオリンの消費量がさらに増加しています。デジタルメディアは印刷需要に影響を及ぼしていますが、高級雑誌や書籍、高級パンフレット、セキュリティ文書などのニッチ分野では、優れた仕上げと透明性を実現するためにカオリンコーティング紙への依存が続いています。さらに、繊維成形品や食品および小売包装用のバリアコート紙などの新たな技術革新が、カオリン使用の新たな機会を生み出しています。これらの進化する傾向は、伝統的な用途と将来を見据えた持続可能な製品革新の両方に支えられ、製紙業界がカオリンの主要かつ最もダイナミックな消費者としての地位を強化しています。
アジア太平洋地域は数量と金額の両方で世界のカオリン市場をリードしており、予測期間中のCAGRが最も高くなると予測されています。この成長の主な要因は、新興国における急速な都市化、産業の拡大、可処分所得の増加です。中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの国々では建設ブームが起きており、セラミック、塗料、建材などの産業におけるカオリンの需要が高まっています。さらに、中流階級の人口の増加により、消費財、化粧品、および医薬品の消費が増加しており、その多くが処方、質感の向上、および製品の安定性のためにカオリンを利用しています。また、この地域における電子商取引の急速な増加により、紙ベースのパッケージングの需要が大幅に増加しており、カオリンは表面の平滑性、印刷適性、耐久性を高めるために使用されています。さらに、工業生産、インフラ整備、および持続可能な包装を支援する有利な政府政策が、さまざまな分野でのカオリンの採用をさらに加速しています。強固な生産能力、豊富な原料供給能力、国内消費の増加により、アジア太平洋地域はカオリンにとって最もダイナミックで有利な市場と位置付けられており、予測期間を通じて主要エンドユーザー別産業で継続的な成長が見込まれています。
2025年6月、LB MINERALS, LTD.は純度の高い濃縮カオリンを12万トンに増産する計画を発表しました。この生産は西オーストラリア州の加工工場で行われ、50人以上のスタッフを新たに雇用する予定。
2023年11月、Sibelcoは予想される市場成長に対応するため、粘土を含む生産能力を増強する5億米ドル（2024～2027年）のグリーンフィールド拡張計画を発表。
2022年9月、KaMin LLCはBASF SEのカオリン事業の買収を完了。カオリン鉱物事業は、北米、ヨーロッパ、アジアの人員を含む約440人の従業員を擁していました。この買収により、事業、技術能力、人材の大幅な拡大が可能になり、世界中の顧客、販売代理店、ブランド所有者に強化された価値を提供することができます。
2021年7月の発表に続き、ティーレ・カオリンは2022年3月、イメリス・パフォーマンス・ミネラルズ社から特定の鉱物資源と製造資産の買収を完了しました。買収した資産はジョージア州中部に位置し、主に焼成機能を備えた含水カオリン製造をサポートし、Thieleの既存事業と戦略的に連携しています。Imerysはジョージア州サンダースビルの資産を保持し、同地域での操業を継続します。買収以来、Thiele社はコスト上昇を管理するための事業統合と価格調整に注力し、Imerys社は保有する特殊鉱物事業の技術革新に重点を置いています。
カオリン市場の主要プレーヤーは以下の通り。
Imerys S.A. (France)
20 Microns (India)
KaMin LLC (US)
Ashapura Group (India)
SCR-Sibelco (Belgium)
Thiele Kaolin Company (US)
LB MINERALS, LTD. (Hungary)
EICL Limited (India)
Quarzwerke GmbH (Germany)
Sedlecký Kaolin a.s. (Czech Republic)
Shree Ram kaolin (India)
Keramost, a.s. (Czech Republic)
UMA Group of Companies (India)
Jiangxi Sincere Mineral Industry Co., Ltd. (China)
Active Minerals International, LLC. (US)
Burgess Pigment Company (US)
Kaolin (Malaysia) Sdn. Bhd. (Malaysia)
The Kerala Ceramics Ltd. (India)
Mota Ceramic Solutions (Portugal)
Manek Group (India)
Zillion Sawa Minerals Pvt. Ltd (India)
HITECH MINERALS AND CHEMICALS GROUP (India)
AMGEEN MINERALS (India)
Gujarat Earth Minerals Pvt. Ltd. (India)
HD Microns Limited (India)
【目次】
はじめに
26
研究方法論
31
要旨
40
プレミアムインサイト
44
市場概要
46
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- カオリンの埋蔵量- 様々なエンドユーザー別需要の増加 RESTRAINTS- 製紙業界における代替品の存在 OPPORTUNITIES- 化粧品需要の増加- 医薬品需要の増加 CHALLENGES- デジタルメディアと電子メディアの成長
5.3 ポーターの5つの力分析 買い手の交渉力 供給者の交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 競争相手の強さ
5.4 サプライチェーン分析
5.5 価格分析 平均販売価格、エンドユーザー産業別（主要プレーヤー） 平均販売価格、プロセス別（主要プレーヤー）
5.6 平均販売価格
5.7 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.8 技術分析
5.9 エコシステムマッピング
5.10 バリューチェーン分析
5.11 ケーススタディ分析
5.12 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.13 貿易分析 2022年の輸出国トップ25 2022年の輸入国トップ25
5.14 規制情勢 カオリン市場における規制機関、政府機関、その他団体の基準
5.15 2023-2024年の主要会議・イベント
5.16 特許分析序論方法論文書の種類別洞察特許の法的地位管轄分析トップ出願人の分析シュチェポチキナ・ジュリヤ・アレクセーヴナによる特許BASF SEによる特許景徳鎮セラミック研究所による特許過去10年のトップ特許所有者（アメリカ
カオリン市場：種類別、形態別
74
6.1 はじめに
6.2 カオリンの種類別 天然カオリン- 含水カオリン- 焼成カオリン- 合成カオリン
6.3 カオリン粉末の形態 半乾燥液体スラリー
6.4 カオリンの採掘と加工
カオリン市場、プロセス別
76
7.1 導入
7.2 含水カオリンの製造に広く使用される水洗カオリン 水洗カオリン市場、地域別
7.3 エアフロート法によるカオリンの粒度分布の精密制御 エアフロート法によるカオリン市場、地域別
7.4 強化された化学的不活性と低吸油性の焼成カオリン市場、地域別
7.5 塗料・コーティング産業での使用が増加する剥離カオリン 剥離カオリン市場、地域別
7.6 表面改質プラスチックおよびゴム産業の成長 世界における表面改質カオリン市場：地域別
カオリン市場、エンドユーザー別
88
8.1 導入
8.2 紙 パッケージング需要の高さが成長を牽引 標準コート上質紙 低コート量紙 アート紙 コート上質紙 コート上挽き紙 その他のコート紙 製紙産業におけるカオリン市場（地域別
8.3 セラミック・衛生陶器 建設セクターにおけるセラミック製品の需要増が白磁耐火物市場を牽引 セラミック・衛生陶器産業のカオリン市場（地域別
8.4 ガラス繊維 様々な産業でガラス繊維への高い需要が市場を牽引 ガラス繊維産業のカオリン市場（地域別
8.5 塗料・コーティング 建築・産業セクターにおける特殊塗料・コーティングの需要増加が市場を牽引 自動車用工業用インキ 建築用特殊コーティングのカオリン市場（塗料・コーティング産業、地域別
8.6 ゴム 靴とタイヤにおけるゴム需要の増加がタイヤ靴コンベアベルト市場を牽引 ゴム産業のカオリン市場（地域別
8.7 プラスチック ポリ塩化ビニールケーブルの高い需要がフィルム・シート ワイヤ・ケーブル市場を牽引 プラスチック産業のカオリン市場（地域別
8.8 その他のエンドユーザー別産業 接着剤・シーラント パーソナルケア＆ヘルスケア 農業 その他のエンドユーザー別産業におけるカオリン市場（地域別
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