市場概要
陸上風力タービン市場は、風力エネルギー需要の高まりと野心的な再生可能エネルギー目標によって牽引される見通しです。IEAによると、2022年の風力発電量は265TWhと14％増加し、2,100TWhを超えました。需要の急増は大幅な拡張の必要性を呼び起こし、風力エネルギー部門がこれらの課題に対応するために進化するにつれて、陸上風力タービンは増加し、風力発電能力の著しい拡張をサポートし、持続可能なエネルギーの未来に貢献します。
さらに、2050年までのネット・ゼロ・エミッション・シナリオでは、2030年までに約7,400TWhの風力発電を目標としており、年平均約17％の発電量の増加が必要となるため、需要の急増は大幅な拡大の必要性に拍車をかけています。陸上風力タービンは、技術革新、潜在的な新規参入企業の誘致、製造能力への投資、政策立案者や民間部門との協力による課題の克服によって、この拡大に拍車をかけることが期待されています。
陸上風力タービンの最大シェアを占めるのはアジア太平洋地域。IEAによると、2022年には中国が37GWの風力発電容量を追加してトップに立ちました。この目覚ましい成長は、2022年に発表された第14次再生可能エネルギー5カ年計画で設定された野心的な目標が示すように、再生可能エネルギー開発に対する中国のコミットメントと一致しています。この目標は、今後数年間、中国全土での風力発電のさらなる普及を後押しするものです。
市場ダイナミクスと動向
陸上風力タービンの世界市場、設置台数増加で拡大
陸上風力タービン市場は、世界の風力エネルギー産業の急速な拡大とともに牽引される見通しです。例えば、GWECのレポートによると、風力タービンOEMは設置台数の新記録を樹立。2022年には、COVID-19の大流行や外部コストの増加といった課題にもかかわらず、風力タービンメーカー30社が合計で1047万kWの風力発電容量を新たに設置しました。
IEAの報告書によると、欧州連合（EU）はエネルギー危機を受けて風力発電の導入を大幅に加速。2022年、EUは13GWの風力発電容量を追加しました。また、アメリカは2022年に導入されたインフレ削減法（IRA）に風力発電への手厚い資金提供を盛り込み、風力発電へのコミットメントを示しています。2022年、風力発電の総設備容量は900GWに達し、その93％は陸上風力発電によるものです。設置容量における優位性は、陸上風力技術の成熟と普及を浮き彫りにしています。
政府の政策と世界的な拡大努力
陸上風力タービン市場は、風力エネルギー拡大のための政府の政策や取り組みによって牽引されると予想されます。中国は、第14次再生可能エネルギー5カ年計画において、2025年までに発電量の33%を再生可能エネルギーで賄うという野心的な目標を掲げています。その中には、風力発電と太陽光発電の18%という目標も含まれています。2022年8月、アメリカ連邦政府はIRAを導入し、今後10年間にわたり再生可能エネルギーを大幅に支援することになりました。この支援は税額控除やその他の措置の形で行われ、陸上風力タービンや再生可能エネルギー・プロジェクトにとってより有利な市場を育成するものです。
さらに、陸上風力エネルギーは、世界的に存在感のある確立された技術です。現在、世界115カ国で稼働しています。欧州委員会は、REPowerEU計画の一環として、EUの2030年の再生可能エネルギー目標を45％に引き上げることを提案しています。また、2023年2月に発表されたグリーン・ディール産業計画は、風力発電を含むクリーンエネルギー技術製造の促進を目指しています。
さらに、インドは2021年11月のCOP26で野心的な目標を発表しました。その目標とは、2030年までに非化石電力の総発電容量を500GWにすること、再生可能エネルギー発電のシェアを50％（2020年の22％から倍以上）にすることなど。再生可能エネルギーの拡大に対するインドのコミットメントは、陸上風力タービンが稼働し成長するのに適した市場を提供します。
コスト上昇
陸上風力タービン市場は、特に重要な鉱物や商品の価格上昇によるコスト上昇のため、大きな課題に直面しています。これら7つの重要な金属の平均価格上昇率は93%という驚異的なものです。このような大幅な価格上昇は、風力タービンの製造コスト上昇に直結します。
製造コストの上昇は、風力発電事業者の配備プロジェクトの入札に直接影響します。タービンの製造コストが上昇すれば、風力発電事業者は再生可能エネルギー・プロジェクトに対してより高い入札額を提示しなければならなくなる可能性があります。これは、広範なエネルギー市場における風力エネルギーの競争力に影響を与える可能性があります。ドイツなど一部の欧州政府は、再生可能エネルギーオークションの上限価格を引き上げることで、こうしたコスト面の課題に対応しています。この政策変更は、製造コストの上昇にもかかわらず、風力発電事業者が競争力を維持できるようにすることを目的としています。
市場セグメント分析
陸上風力タービンの世界市場は、サイズ、容量、軸、技術、地域によって区分されます。
主要企業・市場シェア
電動同期発電機（EESG）が陸上風力タービン市場を支配
電動同期発電機（EESG）は、風力タービンシステムでの主な用途により、陸上風力タービン市場で主要なセグメントを占めています。EESGは、電気トルク制御の向上などの利点がある一方で、永久磁石同期発電機（PMSG）に比べて制御システムが複雑であるなどの課題もあります。EESGは、風力タービンの機械的共振の問題に対処する上で特に有益です。
継続的な研究開発努力により、EESGシステムの効率と信頼性が向上しました。継続的な技術革新は、陸上風力タービンにおけるEESGの採用拡大に貢献しています。研究と解析は、ローター速度の共振現象を理解し、効果的な減衰トルク特性を開発することに重点を置いてきました。これにより、安定した効率的な運転が保証され、EESGは陸上風力タービン市場における重要なプレーヤーとなっています。
地域別普及率
陸上風力タービン市場の成長をリードするアジア太平洋地域
アジア太平洋地域は、特に中国やインドなどの主要市場で風力発電に対する政策支援が増加しているため、最大のシェアを占めると予想されています。IEAによると、中国政府は再生可能エネルギーへの強いコミットメントを示しています。2022年6月、中国は第14次再生可能エネルギー5カ年計画を発表し、その目標を概説しました。重要な目標のひとつは、2025年までに発電量の33％を再生可能エネルギーで賄うことです。これは、2021年の約29％から大幅に増加したことを意味します。この目標の中で、風力と太陽光発電技術に特に焦点が当てられており、18％のシェアを達成することを目指しています。
GWECの報告書によると、風力発電容量の増加では中国が引き続きリードしており、風力タービンサプライヤーでは、ヴェスタス・ウィンド・システムズが新規設置の17.7％を占め、世界的にトップの地位を維持。ヴェスタス・ウインド・システムズとシーメンス・ガメーサは、それぞれ37カ国と32カ国に納入し、地理的分散が著しい記録的な年となりました。風力タービンの定格出力とローター直径のトレンドも上昇を続け、平均定格出力は3,500kWを突破。
市場参入企業
市場の主なグローバルプレーヤーは、Vestas Wind Systems、Siemens Gamesa Renewable Energy、GE Renewable Energy、Goldwind、Nordex Group、Enercon GmbH、Suzlon Energy Ltd.、Envision Energy、Senvion GmbH、Ming Yang Smart Energy Groupなど。
陸上風力タービン市場へのCOVID-19の影響
COVID-19の大流行は、陸上風力タービン市場にいくつかの短期的な影響を与えました。パンデミックは景気後退につながり、2020年と2021年の電力価格に影響を与えました。短期的な電力価格はマイナスの影響を示し、卸電力価格の下落が予測されました。電力価格の低迷は、陸上風力タービンを含むグリーン技術への投資の経済性に影響を与える可能性があります。
パンデミック（世界的大流行）の期間中、景気減速や閉鎖によるエネルギー需要の減少がありました。エネルギー需要の減少は、一時的にエネルギー部門の需給力学に影響を与えました。長期的な予測では、化石燃料から再生可能エネルギー発電へのシフトが続き、陸上・洋上ともに風力エネルギーが重要な役割を果たすとされています。パンデミックによる短期的な経済的困難に直面しても、クリーンで持続可能な技術への投資は持続すると予想されます。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシア・ウクライナ戦争は陸上風力タービン市場にも影響を及ぼし、前年2月にロシアがウクライナに侵攻して以来、イングランドでは陸上風力タービンの設置がほとんど進んでいません。この期間にイングランドで設置されたのは、発電量1メガワットのタービン2基のみ。対照的に、ウクライナは陸上風力発電で大きく前進しており、紛争地域に近いにもかかわらず、ティリグルスカ風力発電所が稼働し、19基のタービンで114メガワットの設備容量を誇っています。
英国政府はイングランドの陸上風力発電所に対する規制を緩和すると約束していましたが、提供されたコンテンツの日付の時点では、その枠組みに実質的な変更は加えられていません。この進展のなさは、イングランドにおける陸上風力発電の拡大を妨げてきたトーリー党の裏議員からの潜在的な抵抗が原因であるとされています。ロシア・ウクライナ紛争は世界のエネルギー市場の急騰を引き起こし、エネルギー価格の上昇につながりました。エネルギー価格の高騰は、英国の家庭のエネルギー料金の高騰につながりました。その結果、欧州諸国はロシアのガス輸出への依存度を下げるため、代替エネルギー源を探しました。
主な動き
2023年8月、グジャラート州ムンドラにあるアダニ・グループ待望の5.2MW風力タービンが正式発表間近。この風力タービンは国内最大で、世界的にも陸上風力タービンとしては最大級と考えられています。この風力タービンの技術は、ドイツのW2E Wind to Energy GmbHから調達しています。
2022年9月、デンマークの風力タービンメーカーであるヴェスタス・ウィンド・システムズは、ハブ高199メートル（653フィート弱）の陸上風力タービンタワーを発表しました。このタワーは当時、風力タービン用の陸上タワーとしては世界一の高さを誇ります。ヴェスタス・ウィンド・システムズは、このプロジェクトでドイツのマックス・ベーグル社と協力しました。このタワーの見事な高さにより、より強く安定した風の採取が可能になり、最終的に風力タービンの発電量が向上すると期待されています。
2022年5月、GEリニューアブル・エナジーは、北米地域向けに特別に設計された次世代3MW陸上風力タービン、Sierraプラットフォームを発表しました。この風力タービンは、140メートルのローターを備え、500フィート未満のハブ高を含むさまざまなハブ高を提供します。Sierraプラットフォームには、GEの革新的なツーピースブレード技術が組み込まれており、物流、設置、保守性の向上を目指しています。GEは、このタービン・プラットフォームを1GW以上受注しています。Sierraプラットフォームは、世界で3,000万kWを超える設置容量を誇るGEの2MWプラットフォームの成功に基づいています。Sierraプラットフォームは、テキサス州ラボックとインドのカルナータカにそれぞれ1基ずつ、計2基のプロトタイプを設置し、1年以上の運転を成功させました。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
容量別スニペット
サイズ別
軸別スニペット
技術別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
陸上風力タービンの世界市場、設置台数増加で拡大
政府の政策と世界的な拡大への取り組み
阻害要因
コスト上昇
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
容量別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：容量別
市場魅力度指数（容量別
1MW未満
容量別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
1MW以上3MW未満
3MW以上
軸別
軸別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：軸別
市場魅力度指数：軸別
水平軸
軸別
市場規模分析とYoY成長率分析(%)
垂直軸
サイズ別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：サイズ別
市場魅力度指数（規模別
小規模*市場
概要
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
中規模
大規模
技術別
技術別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：技術別
市場魅力度指数（技術別
電動同期発電機
技術別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
永久磁石同期発電機
地域別
永久磁石同期発電機
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数：地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：容量別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：サイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：軸別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）、国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：容量別
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：サイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：軸別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）、国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：容量別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：サイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：軸別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）、国別
ブラジル
アルゼンチン
南米のその他
アジア太平洋地域
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：容量別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：サイズ別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：軸別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：技術別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）、国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
主要な地域別動向
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：容量別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：サイズ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：軸別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）、技術別
競合情勢
競合シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
企業プロフィール
Vestas Wind Systems*
Siemens Gamesa Renewable Energy
GE Renewable Energy
Goldwind
Nordex Group
Enercon GmbH
Suzlon Energy Ltd.
Envision Energy
Senvion GmbH
Ming Yang Smart Energy Group (*LIST NOT EXHAUSTIVE)
付録
アメリカとサービスについて
アメリカ
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：EP7142