市場概要
スイッチギヤの世界市場規模は、2025年に1,037億1,000万米ドルと推定され、2030年には1,366億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間の年平均成長率は5.7%です。世界のスイッチギヤ市場の需要を牽引しているのは、家庭用、商業用、工業用の各分野で電力消費が増加する中、信頼性が高く効率的な配電システムに対するニーズが高まっていることです。急速な都市化、送電網近代化への投資の増加、再生可能エネルギー統合の世界的な推進が、この需要の主な要因です。各国がスマートシティ、データセンター、電気自動車ネットワークをサポートするために電力インフラを拡大する中、運用の安全性とグリッドの安定性を確保する高度な開閉器システムのニーズが高まっています。さらに、農村部の電化、送電ロスの削減、エネルギー安全保障の強化を目的とした政府の取り組みが、特に新興経済国でのスイッチギヤの導入を加速しています。
推進要因 電力需要の増加
世界的な電力需要の増加は、急速な工業化、都市の拡大、電気自動車、データセンター、スマートホームシステムなどのエネルギー集約型技術の採用の増加によって促進されています。このようなエネルギー需要の増加に対応するため、各国では発電、送電、配電のインフラ整備やアップグレードが急ピッチで進められています。新興国では、政府主導の電化計画によって送電網がさらに拡大し、電圧レベル全体にわたってスイッチギヤの大規模な配備が必要になっています。一方、先進地域では、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源の統合により、より複雑でダイナミックな電力ネットワークが構築され、変動負荷に対応し、グリッドの安定性を確保できる高度な開閉器ソリューションに対する需要が高まっています。
制約： SF6ガス排出に関する規制
ガス絶縁開閉装置（GIS）の絶縁媒体として一般的に使用される強力な温室効果ガスである六フッ化硫黄（SF6）ガスの使用に対する規制が強まっていることが、世界の開閉装置市場の大きな阻害要因となっています。SF6の地球温暖化係数はCO2の23,000倍を超えるため、特に持続可能性目標がますます厳しくなっているヨーロッパや北米などの地域では、厳しい環境規制が求められています。欧州委員会のような規制機関は、新しい装置におけるSF6の段階的削減または完全禁止を推進しており、メーカーは環境に優しい代替品の開発を余儀なくされています。こうした規制の圧力は、市場関係者の研究開発コストやコンプライアンスコストを増加させるだけでなく、特にSF6フリー技術に移行しつつある地域では、調達やプロジェクトのスケジュールを遅らせることにもなります。
機会： ハイパースケールデータセンターの需要急増
デジタルサービス、クラウドコンピューティング、人工知能の急激な成長により、ハイパースケールデータセンターは世界中でかつてない拡大を続けています。アマゾン ウェブ サービス（AWS）、マイクロソフト アジュール、グーグル クラウド、メタなどのテクノロジー大手が運営するこれらの施設では、24時間365日の運用を維持するため、堅牢で無停電の電力供給システムが必要です。その結果、これらのミッションクリティカルなインフラをサポートするため、高信頼性でインテリジェントな開閉装置に対する需要が急増しています。AIモデル、ハイパフォーマンス・コンピューティング、エッジ・アプリケーションの大規模な展開により、2026年までにデータセンターによる世界の電力消費量は倍増すると予想されています。ハイパースケールの事業者は急速に容量を拡大しており、数百メガワットの電力需要を持つ大規模なデータ・キャンパスを構築することがよくあります。このような高負荷環境では、ユーティリティの取込みから配電ユニット（PDU）、重要なIT負荷まで、データセンターの複数のゾーンにわたって安全で効率的、かつ中断のない配電を確保する上で、スイッチギヤシステムが重要な役割を果たします。
課題 細分化された規制と標準化の状況
世界のスイッチギヤ市場は、主要地域間で標準化された規制の枠組みがないことから大きな影響を受けています。スイッチギアは送配電における普遍的な必需品ですが、その設計、安全性、試験、性能を規定するコンプライアンス要件は地域によって大きく異なります。例えば、アメリカは ANSI 規格と IEEE 規格、ヨーロッパは IEC 規格、中国は GB/T、インドは IS 規格にほぼ準拠しています。その結果、メーカーは各ターゲット市場の仕様に合わせて同じスイッチギヤ製品を複数のバージョンで製造しなければならないことが多く、エンジニアリング、認証、ロジスティクスが非常に複雑になります。
スイッチギヤ市場のエコシステムは、デジタル化への広範な移行の一環として急速に変化しています。このエコシステムの主な利害関係者には、フィールド装置メーカー、部品プロバイダー、流通業者、エンドユーザーなどがあります。
主要企業・市場シェア
この市場で著名な企業には、ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Siemens (Germany), Eaton (Ireland), and Hitachi, Ltd. (Japan)などがあります。
絶縁体別では、ガス絶縁開閉装置が予測期間中に開閉装置市場で最も急成長するセグメントとなる見込みです。
予測期間中、ガス絶縁開閉器は、そのコンパクトな設計、高い信頼性、過酷な環境条件下での優れた性能により、世界の開閉器市場で最も急成長する絶縁セグメントとなる見込みです。GISは、人口密度の高い都市部、地下変電所、工業施設、再生可能エネルギー発電所など、スペースの制約と安全性が重要な課題となっている場所でますます好まれています。その密閉構造は、ほこり、湿気、汚染物質に対する優れた保護を提供し、沿岸、砂漠、高湿度環境に理想的です。さらに、送電網のデジタル化と自動化が進むにつれ、GISはリアルタイム診断と予知保全のための監視システムとの統合を容易にします。特にアジア太平洋地域と中東におけるインフラプロジェクトの急速な発展と、スマートグリッド技術への投資の増加は、予測期間中、世界的にGISの採用をさらに加速しています。
電圧別では、高電圧（36kV以上）セグメントが予測期間中に最も急成長する市場と推定されます。
高圧スイッチギヤ（36kV以上）は、送電インフラや大規模再生可能エネルギープロジェクトへの投資の増加に牽引され、予測期間中、世界のスイッチギヤ市場で最も急成長する電圧セグメントと推定されます。各国が、洋上風力発電所や水力発電所などの遠隔地の発電源を都市部の需要センターに接続するために高圧送電網を拡張しているため、信頼性が高く堅牢な高圧スイッチギヤの需要が大幅に増加しています。さらに、ヨーロッパの10ヵ年ネットワーク開発計画（TYNDP）やアジアやアフリカの国境を越えた送電線など、地域間の送電網相互接続の取り組みでは、安全で効率的な送電のために高度な高圧装置が必要とされています。スマート変電所やHVDCシステムの採用とともに、送電ロスを最小限に抑え、送電網の安定性を向上させることが重視されるようになり、高圧開閉器の世界的な導入がさらに加速しています。
中東・アフリカ地域は、急速なインフラ整備、電力アクセスの拡大、再生可能発電と従来型発電への大規模投資が原動力となり、予測期間中、スイッチギヤの市場で2番目に急成長すると予測されています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカのような国々は、送電網の近代化、スマートシティ、産業の拡大に多額の投資を行っており、これらすべてが電圧レベル全体にわたって高度で信頼性の高いスイッチギヤシステムを要求しています。さらに、サウジアラビアのNEOM、UAEのエネルギー戦略2050、サハラ以南のアフリカにおける電化の取り組みといった野心的なプロジェクトが、送配電装置の需要を大幅に押し上げています。この地域では、エネルギー源の多様化、特に太陽エネルギー、風力エネルギー、原子力エネルギーの統合に重点を置いており、コンパクトで効率的な開閉装置、特に過酷な環境や遠隔地に適したガス絶縁型開閉装置やデジタル式開閉装置の導入にさらなる機会が生まれています。
2024年6月、シーメンス（ドイツ）はフランクフルトの開閉器工場に1億1500万米ドルを投資し、生産能力の拡大と持続可能な技術の向上を図りました。この取り組みにより、シーメンスのSF6フリー8DAB-blue GIS高圧スイッチギヤの製造がサポートされ、気候変動に影響されないクリーンエア絶縁が採用され、持続可能なデジタル配電ソリューションに対するシーメンスのコミットメントが強化されます。
2024年4月、ABB（スイス）はインドでPrimeGear ZX0を発売しました。この環境効率の高いスイッチギアは、ABBのSF6フリーのecoGIS with Dry Air技術をベースに、ナーシクの工場で12kVまでのアプリケーション向けに製造され、より環境に優しく、よりスマートで、より安全な未来への移行をサポートします。
2025年3月、ABB（スイス）はアメリカにおける低圧電化製品の生産能力を拡大しました。この拡張により、ABBはデータセンター、ビル、ユーティリティなどの主要成長産業における顧客需要の増加に対応できるようになります。
イートン（アイルランド）は2025年4月、配電システムの安全性、信頼性、保守性を高めるために設計された最先端ソリューションであるリアアクセス耐アークマグナムPXR低圧スイッチギアを発売しました。これは、最大AC600V、最大100kAの遮断容量までのアプリケーション向けに設計されており、耐アーク構造とリアアクセス設計を特長とし、作業員をアーク放電の可能性のあるゾーンから隔離することで、より安全な操作と保守を可能にします。また、電動リモートラック（MR2）、自動転送、インテリジェント制御パッケージなどの高度な機能を備えており、データセンター、医療施設、産業施設などの重要な環境に最適です。
スイッチギヤ市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。スイッチギア市場の主要プレーヤーは以下の通りです。
ABB (Switzerland)
Schneider Electric (France)
Eaton (Ireland)
Siemens (Germany)
Hitachi, Ltd. (Japan)
Hubbell(US)
GE Vernova (US)
Powell Industries (US)
Bharat Heavy Electricals Limited (India)
HD Hyundai Electric Co., Ltd. (South Korea)
WEG (Brazil)
Fuji Electric Co., Ltd. (Japan)
CG Power & Industrial Solutions Ltd. (India)
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES (South Korea)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
Lucy Group Ltd.(UK)
TOSHIBA CORPORATION (Japan)
DOHO Electric (China)
Secheron (Switzerland)
ELEKTROBUDOWA (Poland)
LS ELECTRIC Co., Ltd. (South Korea)
Ormazabal (Spain)
MEIDENSHA CORPORATION (Japan)
Alfanar Group (Saudi Arabia)
CHINT Group (China)
【目次】
はじめに
26
研究方法論
32
要旨
44
プレミアムインサイト
50
市場概要
54
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス – 電力需要の増加 – 再生可能エネルギーの統合 – 制約 – SF6ガス排出に関する規制 – 高い資本コストとライフサイクルコスト – ビジネスチャンス – デジタルサービス、クラウドコンピューティング、AIの急成長 – スマートグリッドとデジタル変電所の展開 – チャレンジ – 規制と標準化の断片化 – デジタル開閉器システムに関連するサイバーセキュリティリスク
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析スイッチギヤの平均販売価格動向（地域別）（2020～2024 年 スイッチギヤの価格帯（電圧別）（2024 年
5.5 サプライチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 主要技術分析 – デジタル開閉装置 – SF6 フリー絶縁 – 隣接技術 – 先進エネルギー貯蔵システム（ESS） – スマートメーターと AMI – 補足技術 – SCADA とグリッドオートメーションシステム – アークフラッシュ検知・緩和システム
5.8 特許分析
5.9 貿易分析HS コード 853590 輸入シナリオ（HS コード 853590）輸出シナリオ（HS コード 853590）HS コード 853690 輸入シナリオ（HS コード 853690）輸出シナリオ（HS コード 853690）の貿易分析
5.10 主要会議とイベント（2022～2024年
5.11 スイッチギヤに関連する関税と規制情勢規制機関、政府機関、その他の組織のコードと規制
5.12 ポーターの5つの力分析代替品の脅威供給者の交渉力買い手の交渉力新規参入の脅威競争相手の激しさ
5.13 主要ステークホルダーと購買基準購買プロセスにおける主要ステークホルダー購買基準
5.14 投資と資金調達のシナリオ
5.15 ケーススタディ アナリシスABB、成形真空モジュールを導入してインフラの手戻りを最小化 エネマルタ、マルサ発電所でSSL主導の改修により開閉器の性能を回復 プロテウス開閉器、カスタム電気ソリューションにより高性能車の試験を強化
5.16 スイッチギア市場におけるAI/AIの影響スイッチギア市場におけるAI/AIの採用スイッチギア市場におけるAI/AIの影響（地域別
5.17 開閉器市場のマクロ経済見通し
5.18 2025年アメリカ関税の影響 – 概論主要関税率価格影響分析国・地域への影響- アメリカ- ヨーロッパ- アジア太平洋地域エンドユーザーへの影響
スイッチギヤ市場、絶縁材別
107
6.1 導入
6.2 ユーティリティ所有の高圧ネットワークで高い普及率が市場成長を促進する空気絶縁開閉器
6.3 有利な環境規制が市場成長を促進するガス絶縁開閉装置
6.4 その他の絶縁タイプ
開閉器市場、設備別
114
7.1 導入
7.2 エネルギー需要の増加に対応するための屋内 GIS 技術の屋内展開が需要を促進
7.3 屋外では送配電網の拡大が市場成長を促進
開閉器市場、電圧別
120
8.1 導入
8.2 低電圧（1kvまで）モビリティとビルシステムの電化が市場成長を促進
8.3 中電圧（2～36kv）発展途上国における強固な電化計画と急速な工業化が市場成長を後押し
8.4 高電圧（36kv以上）：老朽化したインフラの更新ニーズの高まりが市場成長を後押し
開閉器市場、電流別
127
9.1 導入
9.2 再生可能エネルギープラントにおける交流開閉装置の設置が市 場成長を促進
9.3 バッテリーエネルギー貯蔵システムの直流配備が市場成長を促進 エンドユーザー別開閉器市場
開閉器市場：エンドユーザー別
133
10.1 導入
10.2 送電・配電ユーティリティ 都市中心部の拡大と農村部の電化が市場を強化
10.3 産業 産業の近代化、製造プロセスの電化、自動化技術の採用が市場成長を促進
10.4 商業用・家庭用複合住宅におけるeVインフラの台頭が有利な成長機会をもたらす
10.5 持続可能な水管理とスマート・ユーティリティ・ネットワークの重視が高まる水道・下水道市場。
10.6 データセンター 世界的なデータ消費の急増とクラウドコンピューティングが市場成長を後押し
10.7 その他のエンドユーザー
…
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レポートコード：EP 3021