市場概要
世界の税務管理市場は、2025年の245億2,000万米ドルから2030年には332億1,000万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は6.3%になると予測されています。この成長軌道は、多国籍企業が複雑な規制環境、国境を越えた業務、リアルタイムの報告要件に取り組む中で、俊敏でコンプライアンスが高く、グローバルに調整された税務インフラに対する需要が高まっていることを反映しています。主な成長分野には、クラウドベースの税務自動化、間接税コンプライアンス、移転価格管理などがあり、精度、一貫性、適応性の向上に支えられています。デジタル税務報告、電子請求、標準化された監査証跡を推進する政府主導のイニシアティブがこの傾向を加速させている一方、官民の協力が技術導入を促進し、財務ガバナンスの重要な構成要素としての税務管理の役割を確固たるものにしています。
推進要因 グローバルなビジネスの成長には俊敏な税務管理インフラが必要
企業が国境を越えて拡大し、税務コンプライアンスがますます複雑化する中、事業運営のグローバル化は税務管理市場を前進させる重要な推進力となっています。複数の国・地域にまたがる事業展開により、企業は多様な税務規制、頻繁な政策変更、デジタルレポーティングの義務化、ローカライゼーション要件に対応しなければなりません。TMFグループのGlobal Business Complexity Index 2024によると、今後5年間で税務・会計の複雑性が増すと予想する国・地域は45%に上り、52%は国内でのデータ保持を、68%は財務記録を現地の公用語で保持することを義務付けています。これらの進化する義務付けは、コンプライアンス上の課題を著しく高め、罰則、非効率、報告ミスのリスクを増大させます。さらに、50％以上が電子請求書の発行を義務付け、66％が現地語での記録の保持を義務付けています。これらの進化する要件は、重大なコンプライアンス上の課題を生み出し、エラー、罰則、業務非効率のリスクを高めています。
このような課題に対処するため、リアルタイム更新、ローカライズされたコンプライアンス機能、グローバルERPシステムとの統合を提供する高度な税務管理ソリューションの導入が進んでいます。Vertex、Thomson Reuters、Avalara、Sovosなどの大手ベンダーは、間接税の自動化、国別レポーティング、税務データの一元管理をサポートするスケーラブルなプラットフォームを提供しています。これらのソリューションにより、多国籍企業は正確性を高め、手作業を減らし、複数の法域にまたがってコンプライアンスを維持することができます。グローバルな事業展開が拡大し続ける中、インテリジェントで適応性の高い税務テクノロジーに対する需要は高まることが予想され、税務管理市場の主要な促進要因となっています。
阻害要因 レガシーシステムとの統合がクラウドベースの税務導入を遅延
レガシーシステムとの統合は、特にITインフラが長年にわたって確立されている大企業にとって、税務管理市場の成長にとって依然として大きな障壁となっています。こうした企業の多くは、最新のクラウドベースの税務ソリューションをサポートするように設計されていない、時代遅れのサイロ化したシステムを運用し続けています。このようなレガシーシステムには、先進的な税務ソフトウェアと統合するために必要な柔軟性や相互運用性が欠けていることが多く、導入コストの上昇、導入期間の長期化、データエラーのリスクの増大につながっています。多くの場合、新しい税務テクノロジーを古いプラットフォームと統合するには、大幅なカスタマイズやミドルウェアが必要で、すでに重要な業務を処理しているITチームに複雑さとプレッシャーを与えています。このような統合の課題は、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを遅らせ、企業が税務管理ソリューションの採用を先延ばしにしたり、完全に回避したりすることにつながります。この問題は、異なる法域で事業を展開する多国籍企業にとって特に深刻で、旧式のシステムを進化する規制要件に合わせる必要があります。その結果、レガシーシステムの統合は、特に予算が限られている業界やITフレームワークが硬直化している業界にとって依然として大きなハードルとなっており、最終的に最新の税務管理ツールの導入を遅らせています。
機会 中小企業による税務自動化の採用拡大
中小企業（SME）による自動化とAIの採用の拡大は、税務管理市場に注目すべき機会をもたらします。規制の複雑化、時間的制約、限られた財務専門知識により、中小企業は業務効率を高め、税務コンプライアンスを確保するためのデジタルツールを優先しています。請求書の発行、経費の追跡、報告など、税務関連業務を手作業で処理すると、しばしばエラーや非効率が発生するため、財務プロセスを簡素化・合理化する統合型自動化ソリューションへのシフトが進んでいます。2023年に従業員200人以下のアメリカ企業1,000社を対象に行われたIntuit QuickBooksの調査によると、中小企業の68%が請求書発行の自動化を、69%が経費管理の自動化を計画しています。これらの分野は税務申告やコンプライアンスと密接に結びついており、管理業務の負担を軽減し、財務の可視性を向上させるテクノロジー主導のプラットフォームに対する需要が高まっていることが浮き彫りになっています。拡張性、使いやすさ、既存システムとのシームレスな統合を提供するクラウドベースの税務管理ソリューションは、このセグメントのニーズに特に適しています。中小企業は、成長を支え、経営上の課題を軽減するためにデジタルトランスフォーメーションへの投資を増やしており、税務ソリューションプロバイダーにとって急速に拡大する顧客基盤となっています。中小企業特有の要件に対応することは、長期的な市場成長と税務管理の革新に向けた強力な手段となります。
課題 税制の頻繁な変更は、税務管理システムにとって継続的な課題です。
税制の頻繁な変更は、税務管理システムにとって継続的な課題です。税務規制の頻繁な変更は、特に複数の法域で事業を展開する企業にとって大きな課題となっています。各国政府は、リアルタイムの電子請求書発行、デジタルVAT報告、各国固有のコンプライアンス・プロトコルなど、導入スケジュールを短縮した新たな規制を急速に導入しています。2025年6月、アバララは、世界の電子請求書導入率は2025年の47%から2027年までに57%に増加する見込みであると報告しました。欧州連合（EU）では、VAT in the Digital Age（ViDA）イニシアチブにより、年間119億米ドルの不正納税が削減され、コンプライアンス・コストが43億米ドル以上削減されると予測されています。インドでは、電子請求書（e-invoicing）の導入が促進されれば、年間39億米ドルが削減され、1企業あたり平均13万2,000米ドル（1兆9,000万インドルピー）の経費削減が見込まれます。このような規制の変化により、税務システムの継続的な更新、ローカライズされたルール設定、言語固有の文書化や国内データ保持法の遵守が必要となります。このような要件は、コンプライアンスの複雑さと業務負荷を大幅に増大させます。レガシー・インフラストラクチャに依存している企業は、規制変更への対応に敏捷性を欠くため、遅延、不正確さ、罰則の大きなリスクに直面しています。企業はこの課題に対処するため、リアルタイムの更新、法域のカスタマイズ、自動化されたコンプライアンス・ワークフローをサポートする最新の税務プラットフォームを採用し、進化するグローバルな指令との一貫した整合性を実現しています。
税務管理のエコシステムには、コンプライアンス、レポーティング、アナリティクス、ワークフロー自動化のニーズに対応するさまざまなソリューションが含まれ、業種や組織規模も多岐にわたります。このエコシステムは、税務コンプライアンスと最適化、監査リスク管理、文書管理とアーカイブ、税務申告書の作成と報告など、さまざまな税務機能に特化したプラットフォームを提供する多様なベンダーによって支えられています。税務管理プロバイダーは、中小企業から大企業まで対応し、自動化された税務計算、AIを活用した税務支援、リアルタイムの法規制アップデート、税務業務を合理化し、正確性と監査対応力を確保する統合ワークフロー・ソリューションを提供します。
主要企業・市場シェア
税務コンプライアンスと最適化、ソリューションの種類別で予測期間中最大の市場シェアを占める見込み
企業は、法規制の複雑化、取引スピードの高速化、法域を超えたリアルタイムの報告義務に対応するため、税務コンプライアンスと最適化ソリューションへの投資を加速しています。2025年1月、Avalara社は、自動化スイートに高度なVAT検証機能とライブ免税証明書の照合を導入し、継続的なコンプライアンスを可能にし、監査による罰則のリスクを軽減しました。2025年2月、Vertexは間接税プラットフォームを拡張し、電子商取引およびマーケットプレイス取引の動的ルール適用をサポートすることで、計算時点における地域間の不一致の自動検出を実現しました。これらの開発は、コンプライアンス・ツールがどのようにインテリジェントなシステムへと進化し、取引の正確性を実現し、手作業による依存を削減し、法域固有の監査への準備を強化するかを示しています。税務リーダーは、もはやコンプライアンスを事後的なプロセスとしてではなく、事業継続性、マージン保護、クロスボーダーの拡張性をサポートする戦略的な機能として捉えています。構成可能なエンジン、リアルタイムのデータ統合、きめ細かなレポーティング機能を提供するベンダーは、弾力性と俊敏性を求める企業にとって好ましいパートナーとして台頭しています。ベンダーにとってのビジネスチャンスは、ルールの実施にとどまらず、プロアクティブな最適化、ビルトイン適応性、シームレスな企業統合を提供するエンドツーエンドのコンプライアンス・プラットフォームを提供することでこの需要を取り込み、税務機能をガバナンスの実現と業務価値の推進役として位置づけることにあります。
予測期間中、最も急成長が見込まれるのはクラウド展開です。
税務管理市場におけるクラウド導入の優位性は、規制のデジタル化の進展、国境を越えた複雑性の増加、リアルタイム・コンプライアンスへの世界的なシフトにより、ベンダーに大きなビジネスチャンスをもたらします。2025年3月、ウォルターズ・クルワーは、CCH Integratorクラウドプラットフォームに自動データ統合機能と法域別モジュールを追加し、グローバルコンプライアンスの一元化を求める多国籍企業への対応を強化しました。2025年4月、EYはエンタープライズ・クラウド上でEY AI Agentic Platformを立ち上げ、Nvidiaの生成推論モデルを使用して年間数百万件の税務コンプライアンス業務を自動化しました。こうした動きは、クラウドアーキテクチャが独自に実現するスケーラブルでインテリジェントかつ相互運用性の高いソリューションに対する需要の高まりを浮き彫りにしています。ベンダーにとっては、経常収益モデル、中堅市場での採用拡大、AIを活用したコンプライアンス自動化に対する需要の高まりなど、有利な投資環境が整っています。企業はレガシーなオンプレミスシステムからの移行を進めており、直接税、間接税、移転価格税にまたがるモジュール機能を備えた統合プラットフォームを提供するベンダーを優先しています。AIタックスコピロット、レギュラトリーインテリジェンスエンジン、APIファーストコンプライアンスハブなどの新たなテクノロジーが普及し、差別化された製品を提供するための明確な空白地帯が生まれつつあります。ベンダーのビジネスチャンスは、進化するコンプライアンスニーズに対応しながら、測定可能な運用価値とアドバイザリー価値を提供する、セキュアで設定可能なイノベーション対応のクラウド税務ソリューションを構築することにあります。
アジア太平洋地域は、規制のデジタル化の加速、デジタルコマースの急速な拡大、ベンダーの戦略的ローカライゼーションによって牽引されています。各国政府は主要な経済圏でリアルタイムの報告と電子請求書の発行を義務付けており、スケーラブルで自動化された税務ソリューションに対する緊急の需要が生じています。2025年6月、オーストラリア税務局は、Peppol e-invoicingの導入件数が2022年の16,000件から2025年1月までに410,000件以上に増加したことを確認しました。2024年4月、シンガポールのInfocomm Media Development AuthorityはInvoiceNow Accelerateイニシアチブを立ち上げ、対象となる企業に1年間の電子請求書発行インフラを無償で提供し、導入障壁をさらに下げました。ベンダー各社は、ローカライズされたプラットフォームを構築するために、的を絞った投資で対応しています。2024年8月、Avalaraはインドで1,000人のエンジニアを増員し、地域の製品開発を加速すると発表しました。この地域の緊急性、強力なデジタル導入、技術的な才能は、経常収益モデルを拡大し、早期にパートナーシップを確立し、ローカライズされたイノベーションを提供するための理想的なベンダー環境を作り出しています。デジタル化と財政の近代化が急速に進むこの地域で、エンドツーエンドのコンプライアンス変革を実現することで市場シェアを獲得することがチャンスです。
2025年6月、SovosはShopifyと提携し、Shopify Taxによる自動消費税申告をアメリカで開始しました。この統合により、Shopifyの加盟店はSovosのSales and Use Tax Filingソリューションを使用して売上税申告書の作成、提出、送金を自動化できるようになります。この提携により、手作業の削減、監査リスクの最小化、税務コンプライアンスの合理化が実現し、加盟店は事業の拡大に専念できるようになります。
2025年6月、バーテックスはオラクルの強化パートナープログラムに参加し、統合されたグローバル税務自動化ソリューションを提供するためのオラクルとの長年の協力関係を強化しました。このパートナーシップにより、バーテックスは自社の認定税務テクノロジーをOracle Fusion Cloud Applicationsに組み込むことができ、業種を問わず、より高い精度、自動化、コンプライアンスで税務を管理できるようになります。このパートナーシップに参加することで、VertexはOracle Expertiseの機会を利用できるようになり、その能力をさらに検証し、ERPの近代化の取り組みをサポートします。
2025年5月、SovosはAWS ISV Accelerate Programに参加し、税務コンプライアンス・ソリューションをAWSと共同販売することで、グローバルなリーチを強化しています。このパートナーシップは、AWS Marketplaceを通じて電子請求書発行、付加価値税コンプライアンス、規制当局への報告のための安全なクラウドベースのツールを提供するSovosの能力を強化します。また、調達の合理化とコンプライアンスリスクの低減を支援し、業務効率を向上させます。
2025年4月、IntuitはCloud Next ’25において、TurboTaxをジェネレーティブAIで強化するためのGoogle Cloudとの重要な協業を発表しました。インテュイットは、Google CloudのDoc AIとGeminiモデルを使用して、複雑な1099や1040シリーズを含む、最も一般的な10種類のアメリカ税務申告書の自動入力機能を拡張しました。IntuitのGenOSプラットフォームによるこの統合は、税務データの抽出と入力を自動化することで、時間の節約と正確性の向上を目指しています。
税務管理市場のトップ企業リスト
税務管理市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。税務管理市場の主要企業は以下の通りです。
Avalara (US)
ADP (US)
Intuit (US)
Thomson Reuters (Canada)
Wolters Kluwer (Netherlands)
H&R Block (US)
SAP (Germany)
Sovos (US)
Vertex (US)
TaxBit (US)
Sailotech (US)
TaxCalc (UK)
Clear (India)
Xero (Australia)
Exemptax (US)
Taxbuddy (India)
Feb.ai (India)
Drake Software (US)
Tax Cloud (US)
Lovat Software (UK)
Webgility (US)
Global Tax Management Inc. (US)
Taxdome (US)
TaxGPT (US)
【目次】
はじめに
1
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義と調査範囲の包含と除外
1.3 調査範囲 調査対象地域 調査対象年
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
調査方法
2
2.1 調査データ セカンダリーデータ- 主なセカンダリーソース- セカンダリーソースからの主要データ プライマリーデータ- 専門家へのプライマリーインタビュー- プライマリーソースからの主要データ- 主要業界インサイト- プライマリーの内訳
2.2 市場規模予測 BOTTOM UP APPROACH- 市場シェア獲得のためのアプローチ BOTTOM UP分析 TOP DOWN APPROACH- 市場シェア獲得のためのアプローチ TOP DOWN分析
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 リスク評価
2.6 調査の限界
エグゼクティブサマリー
3
プレミアム・インサイト
4
4.1 税務管理市場における魅力的な市場機会
4.2 税務管理市場：オファリング別、2025年対2030年
4.3 税務管理市場：展開形態別、2025年対2030年
4.4 税務管理市場：税務種類別、2025年対2030年
4.5 税務管理市場：組織規模別、2025年対2030年
4.6 税務管理市場：業種別、2025年対2030年
4.7 税務管理市場：地域シナリオ、2025年対2030年
市場概要と業界動向
5
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 推進要因 阻害要因 機会 課題
5.3 ポーターファイブフォース分析
5.4 エコシステム分析
5.5 サプライチェーン分析
5.6 規制情勢 規制機関、政府機関、その他の組織の主要規制
5.7 価格分析 平均販売価格動向、地域別(2024年) 平均販売価格動向、オファリング別、主要プレイヤー別(2024年)
5.8 技術分析 主要技術 – クラウドネイティブアーキテクチャ – 税務判定ロジックモジュール – コンプライアンス申告エンジン – GenAI税務コピロット 補完的技術 – 機械学習／AI – ロボットによるプロセス自動化（RPA） – デジタル署名＆アーカイブソリューション – ローコード／ノーコード構成プラットフォーム 隣接技術 – ID＆アクセス管理（IAM） – API管理プラットフォーム – ジオロケーション／IPマッピングツール
5.9 特許分析
5.10 ケーススタディ
5.11 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.12 2025-2026年の主要会議とイベント
5.13 投資と資金調達のシナリオ
5.14 AI/ジェネAIのインパクト
5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.16 2025年アメリカ関税の税務管理市場への影響
税務管理市場、サービス別
6
6.1 オファリングの導入 税務管理市場の促進要因
6.2 ソリューション 税務コンプライアンスと最適化- 税務コンプライアンスをリアルタイムで監視- 免税と証明書の管理- 取引の税額計算の自動化 税務申告書の作成と提出- e-監査ファイルの作成- 多地域申告のサポート 監査とリスク管理ツール- データ検証とクレンジング- コンプライアンスの検証- 自動化されたデータ検証と充実化 税務分析ツール- 税務データの品質保証- データ主導の税務判断- リアルタイムの税務リスク識別 文書管理とアーカイブ- 税務文書保管- 監査対応文書管理- 電子請求書と証明書のアーカイブ その他
6.3 導入とシステム統合サービス 税務設定とアドバイザリーサービス サポートと法規制メンテナンスサービス
税務管理市場、導入形態別
7
7.1 導入展開モード 税務管理市場の促進要因
7.2 オンプレミス
7.3 クラウド
税務管理市場：組織規模別
8
8.1 組織規模別：税務管理市場の促進要因
8.2 大企業
8.3 中小企業
税務管理市場：種類別
9
9.1 導入 税金の種類別： 税務管理市場の促進要因
9.2 間接税 付加価値税（VAT） 物品サービス税（GST） 売上税 関税 その他の間接税
9.3 直接税 法人税 キャピタルゲイン税 固定資産税 その他の直接税 タックスマネジメント市場（業種別
税務管理市場：業種別
10
10.1 導入業種：税務管理市場の促進要因
10.2 BFSI BFSI：ユースケース
10.3 IT＆通信 IT＆通信：ユースケース
10.4 製造業 製造業 ユースケース
10.5 小売・Eコマース 小売・Eコマース ユースケース
10.6 ヘルスケア＆ライフサイエンス ヘルスケア＆ライフサイエンス：ユースケース ユースケース
10.7 政府・公共部門 政府・公共部門：ユースケース
10.8 エネルギー・ユーティリティ エネルギー・ユーティリティ ユースケース
10.9 その他の業種（運輸・物流、教育、建設・不動産）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：TC 7531