世界の医療画像情報システム市場（2024 – 2031）：製品別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析レポート

 

市場概要

 

レポート概要
医用画像情報システムの世界市場は、2023年に64億米ドルに達し、2031年には109億7000万米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは6.97%で成長する見込みです。

医用画像情報システムは、医用画像と関連データの整理と管理に利用されます。このシステムは、放射線画像診断の依頼や支払いの詳細を監視するのに非常に有益です。さらに、PACSやVNA（Vendor Neutral Archive）と併用することで、画像アーカイブ、請求、記録管理を効率的に行うことができます。

この拡大は、慢性疾患の発生率の上昇、疾患の早期診断・発見ツールの必要性、高齢者人口の拡大が原動力になると予想されます。大手企業による投資の増加、医療用画像処理における人工知能（AI）の統合を含む技術の発展、ポイントオブケア医療用画像処理機器の開発などの要因によって、この拡大はさらに促進されると思われます。

高齢化率は日本が最も高く、イタリア、ドイツ、フランス、デンマークが今後最も高くなると予想されています。これは、近年の平均寿命の大幅な伸びによるもので、このパターンは今後も続くと予測されています。2050年には、香港、韓国、日本の人口のほぼ40％が65歳以上の高齢者になると予測されています。これは、この年齢層に属する人口が約20%に過ぎない高度先進地域の既存の割合と比較すると、大幅な増加です。

市場ダイナミクス
世界的な平均寿命の伸びと慢性疾患の蔓延が成長の重要な原動力です：

寿命が延びるにつれて、慢性疾患への罹患率も上昇します。医療用画像は、侵襲的な治療を必要とせずに体内の状態を完全に可視化することで、疾患の正確な診断、制御、治療に重要な役割を果たしています。その結果、世界人口の高齢化に伴い、画像診断サービスに対する需要の増加が予想され、市場拡大の原動力となっています。この傾向は、高齢化が進む人口の医療ニーズに対応するための高度な画像診断技術の重要性を浮き彫りにしています。国連によると、2021年の新生児の平均寿命は、1950年生まれのそれよりも25年近く長くなると推定されています。平均年齢は71歳に達する見込みで、一般的に女性は男性より5歳長生きします。

医療用画像診断は、迅速かつ正確に障害を特定し、効率的な治療を可能にします。2023年、米国国立保健統計センターは、国内で新たに約195万8,310人ががんに罹患し、60万9,820人ががんで死亡すると推定しています。さらに、慢性疾患の急増により、医療用画像診断の必要性が大幅に高まり、世界的に画像診断検査がエスカレートしています。世界保健機関（WHO）のデータによると、世界全体で毎年約36億件の診断検査が実施されており、そのうち約3億5千万件が小児患者を対象としたものです。

医療画像診断における規制のハードル： 安全基準と市場への影響：

米国食品医薬品局（FDA）や欧州医薬品庁（EMA）などの規制当局が定めた厳格な安全性と有効性の基準を遵守する必要があるため、規制は医療用画像診断分野に大きな影響を与えています。法律の影響は、新しい画像技術を市場に導入するための長期的で費用のかかる手続きに顕著に表れています。2023年12月、米国食品医薬品局（FDA）は、フィリップスの医療用画像機器、特にPanorama 1.0T HFO装置（MRIシステム）の一部モデルのリコールを最高レベルの重大性に分類しました。この分類は、これらの機器を使用した場合、重傷または死亡に至る可能性があることを意味します。この措置は、ヘリウムガスが過剰に蓄積された結果、「クエンチ手順」中に爆発が起こる可能性が懸念されるためです。この発表後、米国で上場しているフィリップスの株価は約1％下落しました。

市場セグメント分析
世界の医療用画像情報システム市場は、センサー技術、ソフトウェア、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。

最大の市場シェアを占めたのは磁気共鳴イメージング分野：

MRIシステムは、腹部、骨盤、脳、脊椎、心臓、乳房、筋骨格系構造など、複数の臓器の画像化に使用。2023年6月、GEヘルスケアは、磁気共鳴画像法（MRI）の画像取得プロセスを大幅に高速化するディープラーニングを活用した技術「ソニックDL」をFDAが承認・発売したと発表。

MRI技術の進歩により、多様なアプリケーションの拡大が市場拡大の原動力になるとの予測。磁気共鳴イメージング市場は、トラクトグラフィを採用した拡散および拡散テンソルイメージング、灌流イメージング、MRスペクトロスコピーを含む神経イメージングアプローチ、機能的イメージングのためのBOLD手法の採用など、最近の進歩により拡大が見込まれます。さらに、術中MRI技術の進歩が進み、脳神経外科などの分野で多くの応用が進んでいることも、市場拡大の原動力になると予想されます。

CT（コンピュータ断層検査）部門は、医療従事者が内部構造を鮮明に視覚化できる高解像度画像を生成することで、多くの医学的疾患の診断と治療を支援します。CTスキャンは、臓器、組織、骨の異常の特定や外科的介入の補助に頻繁に使用されます。技術の飛躍的な進歩により、CT画像はスピード、精度、安全性が向上し、さまざまな医療分野の医療診断や患者ケアの貴重なツールとなっています。

 

主要企業・市場シェア

市場地域別シェア
北米の医療画像情報システム市場が最大のシェアを占めると推定されます：

北米地域の成長は、プライマリ・ケアにおける医療画像技術の活用の高まり、アクセス性の向上、効果的な償還制度のある国における多額の医療費など、いくつかの要因によるものと考えられます。乳がん、心血管疾患、神経疾患などの慢性疾患の有病率が高まっており、画像解析のニーズが高まっています。この地域は予測期間中も支配的な地位を維持すると予測されています。この地域の市場成長は、技術革新と慢性疾患の有病率の増加によってさらに加速すると予測されます。

2023年、米国の医療用画像処理市場は北米市場のかなりの部分を占めていました。このような変化は、技術の進歩、患者の治療方法の変更、疫学的傾向の発展などの変数に起因しています。医療画像分野における放射線科医の需要は、全米の都市部と地方の両方で依然として強い。米国放射線技師協会によると、約35万人の放射線技師が登録され、医療現場で働いています。また、米国労働統計局は、2030年までに放射線技師とMRI技師の雇用が9%増加し、21,600人の新規求人が生まれると予測しています。

COVID-19の影響分析
COVID-19の大流行は、公衆衛生上の緊急事態に対処する能力におけるこれらの技術の重要性を浮き彫りにしました。X線、CTスキャン、超音波検査などの医療用画像技術は、このような症状の診断やモニタリングにおいて非常に貴重なものであり、医療従事者が十分な情報を得た上で患者のケアについて判断できるようになりました。

医療画像技術は、その診断能力のおかげで、パンデミックの管理に重要な役割を果たしました。例えば、X線やCTスキャンは、医療従事者が入院が必要な患者を特定するのに役立ち、リソースや人員の効率的な割り当てを可能にしました。また、医療用画像はCOVID-19から回復した患者のモニタリングにも使用され、病気の進行や様々な治療の効果に関する貴重な洞察を得ることができました。

この成長を促した主な要因の1つは、肺の詳細で高解像度の画像を提供する高度な医療用画像診断機器に対する需要でした。このような需要に対応するため、複数の医療用画像処理企業がCOVID-19の診断とモニタリング用に特別に設計された新技術を開発しました。例えば、キヤノンメディカルシステムズは最近、CTスキャンを使用してCOVID-19肺炎の迅速かつ正確な診断を可能にする新しいソフトウェアパッケージを発表しました。

ロシア・ウクライナ紛争の影響分析
現在進行中のロシアとウクライナの紛争は、主にウクライナの病院インフラに甚大な被害をもたらしたことから、医療用画像処理事業に大きな影響を及ぼしています。暴力の結果、病院や診療所など複数の医療施設が意図的に標的とされ破壊され、重要な医療サービスの提供に大きな混乱が生じています。その結果、現在、医療資源が不足し、画像診断などの診断サービスの機能が制限されています。戦争は画像診断機器の維持・強化の課題を悪化させ、その結果、急性疾患と慢性疾患の両方を迅速かつ正確に診断する能力が低下しています。

さらに、暴力の結果、予防や診断といった通常の医療サービスが著しく低下し、人道的災害を悪化させています。数多くの医療機関が甚大な被害や破壊を受け、必要なリソースの入手が制限されているため、この地域の医療用画像処理市場は迅速な調整を余儀なくされています。不安定な状況が続いているため、暴力の影響を受けた地域の避難民や個人の医療ニーズに対応するため、遠隔診断技術とともにモバイルおよびポータブル画像診断装置の需要が高まっています。しかし、市場の回復と成長には、不安定な情勢と資源の不足が依然として大きな障壁となっています。

製品別

X線装置
X線撮影装置
フルオロスコピー
マンモグラフィ
超音波
ハンドヘルド
コンパクト
カート/トロリーベース
コンピューター断層撮影
ハイエンドスライスCT
ミッドエンドスライスCT
ローエンドスライスCT
コーンビームCT
磁気共鳴イメージング
クローズドシステム
オープンシステム
核医学イメージング
SPECT
PET
アプリケーション別

心臓病学
整形外科
消化器内科
婦人科
腫瘍学
神経科
その他
エンドユーザー別

診断センター
病院
専門クリニック
その他
地域別

北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な展開
2024年1月、キヤノンメディカルシステムズ株式会社とオリンパス株式会社は、内視鏡超音波診断装置の共同開発に関する提携を発表。本契約により、キヤノンメディカルシステムズは内視鏡用超音波診断装置の開発・製造を担当。一方、オリンパスは販売・マーケティングを担当します。本契約の目的は、キヤノンのEUS用超音波診断装置Aplio i800とオリンパスの超音波内視鏡の機能を融合し、高度な画像診断を保証するEUS装置を市場に提供することです。
キヤノンメディカルシステムズは、2023年11月にCT製品ラインの大幅な強化を発表しました。米国イリノイ州シカゴで開催された北米放射線学会（RSNA）において、Aquilion ONE / INSIGHT Editionというラグジュアリーモデルと、Aquilion Serve SPという効率性を追求したモデルの2機種を発表しました。
GEヘルスケアは2023年2月、AIヘルスケアサービスを提供する非上場のキャプションヘルス社の買収に合意したと発表。キャプション・ヘルス社は、病気の早期診断に特化した臨床アプリケーションの開発を専門としています。同社は人工知能（AI）技術を活用し、超音波検査の分析を支援します。
2023年5月、Koninklijke Philips N.V.は、日常的な放射線検査と大量のスクリーニングプログラム向けに特別に設計された高度なCTシステム、Philips CT 3500を発表。
GEヘルスケアは2024年3月、先進的なエヌビディアの技術を採用した最新の研究用モデルSonoSAMTrack1の製造に成功しました。この斬新なアプローチは、SonoSAM1と呼ばれる基本モデルに基づいており、超音波画像内のオブジェクトをセグメンテーションするために特別に作成されています。SonoSAMTrackの主な目的は、超音波画像内の解剖学的構造、病変、その他の重要な領域を正確に特定し、輪郭を描くことです。さらに、SonoSAMLiteと呼ばれるこのパラダイムの複雑でないバージョンも製造されています。
2024年1月、キヤノンは、幅広い医療現場における一般ユーザーの多様な要求に応えるために設計された先進の超音波診断装置Aplio meを発表しました。この高度にポータブルで軽量なシステムは、ワークフローにおける最適な効率性を重視し、小規模なクリニックから大規模な病院まで対応する高度な標準ソリューションを探している超音波専門家に最適です。
市場の競争状況
市場の主な世界的プレーヤーには、GEヘルスケア、Koninklijke Philips N.V.、Siemens Healthineers、Canon Medical Systems Corporation、Mindray Medical International、FUJIFILM VisualSonics Inc.、Carestream Health、日立製作所、Samsung Medison Co.Ltd.、Koning Corporation、PerkinElmer Inc.、コニカミノルタ、Esaote、Hologic, Inc.、Varex Imagingなどがあります。

 

 

【目次】

調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
製品別スニペット
用途別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
世界的な平均寿命の伸びと慢性疾患の増加が重要な成長ドライバー
阻害要因
メディカルイメージングにおける規制上のハードル： 安全基準への対応と市場への影響
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMI意見
製品別
イントロダクション
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 製品別
市場魅力度指数（製品別
X線装置
製品紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
X線撮影装置
フルオロスコピー
マンモグラフィ
超音波
ハンドヘルド
コンパクト
カート/トロリーベース
コンピューター断層撮影
ハイエンドスライスCT
ミッドエンドスライスCT
ローエンドスライスCT
コーンビームCT
磁気共鳴イメージング
クローズドシステム
オープンシステム
核医学イメージング
SPECT
PET
デジタル病理
アプリケーション別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数（アプリケーション別
循環器領域
導入
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
整形外科
消化器内科
婦人科
腫瘍学
神経学
その他
エンドユーザー別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場魅力度指数：エンドユーザー別
診断センター
診断センター
市場規模分析とYoY成長率分析（%)
病院
専門クリニック
その他
地域別
導入
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数：地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
南米のその他
アジア太平洋地域
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
主要な地域別動向
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
競合情勢
競合シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
企業プロフィール
GE Healthcare *
Koninklijke Philips N.V.
Siemens Healthineers
Canon Medical Systems Corporation
Mindray Medical International
FUJIFILM VisualSonics Inc.
Carestream Health
Hitachi
Samsung Medison Co., Ltd.
Koning Corporation
PerkinElmer Inc.
Konica Minolta
Esaote
Hologic, Inc.
Varex Imaging (*LIST NOT EXHAUSTIVE)
付録
会社概要とサービス
お問い合わせ

 

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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：HCIT50

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