市場概要
EV用自動車ベアリングの世界市場は、2025年の58.1億米ドルから2032年には年平均成長率11.97%で128.2億米ドルに拡大すると予測。この市場の成長は、電動化へのシフトによるものです。同様に、ICE向け自動車用軸受の世界市場は、2025年の310億2,000万米ドルから2032年には317億2,000万米ドルに成長すると予測され、CAGRは0.32%と緩やかです。自動車の性能、安全性、耐久性を高める上でベアリングが果たす重要な役割により、自動車用ベアリングの世界市場は安定した成長軌道にあります。電動化により、eモーター用セラミック軸受や深溝玉軸受、eアクスル用円筒ころ軸受、専用トランスミッション用特殊軸受の用途が変化しています。さらに、ホイールハブ、ドライブトレイン、エンジンといった従来の用途にとどまらず、業界は変革期を迎えています。センサー内蔵型ベアリングの台頭により、リアルタイムのモニタリングと予知保全が可能になりつつあります。同時に、高級車の内装機能に対する需要は、より静かで滑らかで耐久性の高いソリューションを提供するようメーカーに求められています。これらのトレンドが相まって、自動車用ベアリング市場は、新しいアプリケーションと車両接続機能によって、次の成長段階を形成すると予想されます。
ドライバー 電動パワートレインと高速電子モーターに特化した軸受設計の登場
電動パワートレインへの移行は、複数の車両システムにわたる軸受の機能要件を再構築しています。内燃エンジンとは異なり、電気モーターは非常に高い回転速度で作動し、独特の熱応力と電気応力が発生します。このため、多くの場合、コンパクトなパッケージングという制約の下、高速で高効率な環境での要求を満たすように設計された特殊な軸受設計が開発されるようになりました。主な設計上の考慮点としては、耐熱性の向上、潤滑安定性の改善、放電損傷に対する保護などが挙げられますが、これらは従来のドライブトレインシステムではあまり一般的な課題ではありませんでした。このような状況に対処するため、電動パワートレインで使用される軸受には、ハイブリッドセラミックエレメント、ポリマーケージ、高性能潤滑剤などの先進材料が採用されるようになっています。また、システム全体の効率と車両の航続距離を向上させるために、回転損失を低減することに重点を置いて設計が行われています。電気推進システムの性能と統合の複雑さが進化し続ける中、軸受の役割は、基本的な回転サポートから、電気ドライブトレインの速度、熱安定性、騒音制御を可能にする、より重要な機能へと拡大しています。
NSKは、電気自動車(EV)モーター向けに第3世代の超高速ボールベアリングを開発しました。この軸受は、180万dmN以上で作動します。また、導電性ラバーシールを採用した導電性軸受は、E-アクスルシステムにおける放電加工損傷を防止し、EVドライブトレインの耐久性とスペース効率を向上させます。
制約： 原材料価格の変動がコストとマージンに影響
近年、自動車用ベアリング業界は原材料価格変動の影響を受けることが多くなっており、生産経済が混乱し、サプライヤーのマージンが圧迫され続けています。高性能ベアリング部品の生産に不可欠な高級鋼、アルミニウム、特殊合金などの原材料は、主要輸出国の生産抑制、エネルギーコストの変動、貿易政策の変化などの要因により、予測不可能な価格変動に見舞われています。2024年、自動車用コネクター業界は、原材料価格の変動による大幅なコスト圧力に直面し、生産経済とサプライヤーのマージンに影響を与えました。アルミニウム価格は、中国での生産制限により2024年第2四半期にメートルトン当たり2,640米ドルのピークを記録し、軽量自動車用ベアリングのアルミニウム製ハウジングに依存しているサプライヤーに影響を与えました。軽量で高効率のEVプラットフォームへのシフトは、この圧力を増幅させており、ベアリングはより高度でコストに敏感な材料を使用して、より厳しい性能要件を満たす必要があります。
特に、ヘッジの仕組みや長期供給契約を持たない小規模メーカーにとっては、投入材料の価格が最大50～70%も高騰したことで、調達の継続性が損なわれたケースもあります。こうした企業は、価格設定の柔軟性が制限されることが多く、利益率の低下、出荷の遅延、OEMとの契約再交渉の必要性につながります。直接的なコストへの影響だけでなく、この変動は在庫計画や固定価格契約を複雑にし、サプライチェーンの予測可能性を損ない、特にEVや高精度セグメントにおける自動車プログラムの市場投入までの時間を遅らせることになります。
機会： 状態監視と予知保全のためのセンサー一体型ベアリングの採用
センサーをベアリングシステムに統合することは、機械部品の管理・保守方法の大きな転換を意味します。センサー一体型ベアリングは、温度、振動、荷重、回転速度などの主要なパラメータを監視することができ、ベアリングの健全性と運転環境をリアルタイムで把握することができます。この機能性により、自動車、産業、モビリティの各用途における予知保全戦略の基盤を形成する、状態ベースのモニタリングが可能になります。固定したサービス間隔に依存する代わりに、これらのスマートベアリングは、実際の摩耗や応力レベルに基づいてメンテナンスをスケジュールすることを可能にし、計画外のダウンタイムを大幅に削減し、装置の寿命を延ばします。
NTN株式会社が2024-25年に発売する「トーキングベアリング」は、センサー、エネルギーハーベスティング、ワイヤレス通信を内蔵し、荷重、温度、振動の継続的なデータを提供します。自動車や産業用モータ向けに設計されたこの軸受は、故障の早期発見と遠隔診断を可能にし、システムの信頼性を向上させながらサービスの中断を最小限に抑えます。
SKFは中国の電気自動車メーカーNIOと協力し、電気駆動系に合わせた先進的なセンサー内蔵ホイールハブユニットを開発しました。電気自動車、自律走行プラットフォーム、高効率機械が進化するにつれ、センサー付きベアリングのようなインテリジェント部品への需要が高まると予想されます。このようなソリューションは、性能監視を強化し、運転効率、安全性、ライフサイクルコスト削減といった幅広い目標をサポートします。
課題 長寿命の密閉型ベアリングユニットによる交換サイクルの減少
最近の自動車では、密封されたメンテナンスフリーのベアリングユニットの使用が増加しており、耐用年数を大幅に延ばし、交換頻度を減らすことで、アフターマーケットの状況は大きく変化しています。定期的な潤滑が必要で、汚れや摩耗が発生しやすかった従来の開放型または半開放型ベアリングとは異なり、今日の密閉型ユニットは工場であらかじめ潤滑され、ホイールハブ、ドライブトレインアセンブリ、ステアリングシステムなど、車両コンポーネントの動作寿命全体にわたって使用できるように設計されています。
この転換は、シール技術の進歩、精密製造、腐食や異物の侵入、熱応力に耐える高性能材料の使用によって可能になりました。これは、エンドユーザーにとっては長期的な信頼性の向上と所有コストの低減につながりますが、アフターマーケット関係者、特に定期的なサービスや部品の収益に依存している関係者にとっては課題となります。SKFは、ヘビーデューティドライブライン用途向けにメンテナンスフリーのユニバーサルジョイントベアリングを開発しました。この軸受は、再リリースを必要とせずに最大100万キロメートルの耐用年数を実現しており、エンジニアリングの改善により、一部の使用ケースで寿命半ばの保守の必要性を効果的に排除できることを浮き彫りにしています。
車両システム、特にEVのシステムがより統合され、耐久性が向上するにつれて、ベアリングの交換サイクルは減少しており、一部のコンポーネントはもはや整備を必要としない可能性があります。これに対応するため、サプライヤーとサービスネットワークは、使い捨てよりも耐久性がますます重要になる市場で競争力を維持するために、製品戦略、在庫管理、価値提案を適応させています。
主要企業・市場シェア
エコシステム分析では、主にOEM、ティア1サプライヤー/コンポーネントプロバイダー、ベアリングメーカー、原材料サプライヤーで構成される自動車用ベアリング市場のエコシステムにおける様々なプレーヤーに焦点を当てています。The automotive bearing market is dominated by established players, such as NSK Ltd. (日本)、NTN Corporation(ドイツ)、The Timken Company(米国)、株式会社ジェイテクト(日本)、那智不二越(日本)などです。これらの企業は自動車用軸受を製造・供給しています。
用途別では、予測期間中、インテリア＆エクステリアセグメントが最大のシェアを占めると予測されています。
中級車や高級車ではプレミアムシートの需要が高まっており、小型ボールベアリングやプレーンブッシュの使用が増加しています。これらの部品は、暖房、換気、マッサージ機能を統合したマルチウェイ調節可能なシートで特に重要です。このようなシステムのベアリングには、騒音が少なく、摩擦が少なく、耐久性が高いことが要求されます。自動車メーカーは、乗客の快適性と利便性をますます重視するようになり、精密ベアリング技術に大きく依存する革新的な座席機構の採用が広がっています。
また、パノラミックサンルーフや電動エクステリア装備の標準装備やオプションの人気が高まっており、メンテナンスフリーの密閉型ベアリングユニットの採用が進んでいます。これらのベアリングは、長寿命、過酷な条件への耐性、スムーズな作動を実現し、頻繁な交換やメンテナンスの必要性を低減します。自動車メーカーが快適性、高級感、先進運転支援システム(ADAS)の分野で競争する中、内外装アプリケーションにおけるベアリングの役割はますます重要になってきています。最近の自動車では、洗練された性能、静かな運転音、耐久性の向上に対する消費者の期待が高まっており、ベアリングは高級感やプレミアム機能を実現する重要な役割を担っています。
エンジンのダウンサイジングとTGDIの採用は、予測期間中に高性能ベアリングの需要を促進すると予想されます。
エンジン用軸受は、内燃エンジンのスムーズで信頼性の高い機能を実現するために不可欠であり、自動車用軸受市場において最も重要なアプリケーションの一つです。これらの軸受は主にクランクシャフト、カムシャフト、コネクティングロッドに使用され、摩擦を最小限に抑え、高荷重を支え、高速回転下での効率的な動力伝達を実現します。エンジンの耐久性、燃費効率、総合的な性能を維持するために不可欠です。ターボチャージャー付きガソリン直噴エンジンや小型エンジンの採用が増加したことで、極端な圧力、高温、継続的な動的ストレスに耐えることができる高性能エンジンベアリングの需要が高まっています。加えて、燃費効率と排出ガス削減に対する規制圧力の高まりにより、OEMはアルミニウム合金、ポリマーコーティング、ハイブリッド複合材のような先進的な材料を使用した精密設計のベアリングへと移行しています。
アフターマーケット側では、車両の老朽化と中古車販売の増加により、ベアリングの交換需要が増加し続けています。OEMの技術革新とアフターマーケットでの交換により、エンジンベアリングは幅広い自動車ベアリング市場の中でも中核的な成長ドライバーとなっています。
インドは、急速な自動車生産と政府の強力な支援により、アジア太平洋地域で最も急成長している自動車用軸受市場として浮上しています。Make in India」や「Automotive Mission Plan」、「Production-Linked Incentive (PLI)」などの取り組みにより、国内の製造エコシステムが強化され、技術導入が促進され、グローバルサプライヤーがインドに進出しています。この強固な政策的枠組みにより、国内メーカーは事業を拡大し、リードタイムを短縮し、国内と輸出の両方の要件を満たす高度でカスタマイズされたベアリング・ソリューションを開発することができます。大規模で成長中の車両基地を持つインドは、ベアリングの技術革新とコスト効率の高い生産にとって魅力的な拠点になりつつあります。
市場拡大を促進するもう一つの重要な要因は、BS-VI排ガス規制を遵守するためのターボチャージャー付きガソリン直噴（TGDI）エンジンの採用です。これらのエンジンは、エンジンとターボチャージャーの効率と性能を高めるために、高温・高速の精密ベアリングを必要とします。同時に、快適性と空気品質に対する消費者の嗜好の高まりにより、空調や清浄機能のスムーズで静かな運転をサポートするHVACシステムでのベアリングの役割が高まっています。現在、インドではドライブトレインやエンジン用途の需要が大半を占めていますが、消費者の嗜好の変化や技術の進歩により、自動車用軸受の用途は着実に拡大しており、同地域で最もダイナミックで潜在力の高い成長市場としての地位を強化しています。
2025年3月、NSKは、摩擦を25%低減し、214万dmnを超える小型軽量なEV用e-axle玉軸受を開発し、2.2kgの軽量化と0.09%のエネルギー効率向上を実現しました。
2025年5月には、鋼材の硬度を高め、小型・軽量化と長寿命化を実現する独自の熱処理「HA-C」を用いた軸受の量産技術を確立しました。深溝玉軸受は、E-アクスル、トランスミッション、コンプレッサをターゲットに試作品を公開し、2026年度下期に量産を開始する予定です。
2025年4月、NTNは異常音や振動に伴う放電現象に着目し、軸受の電食発生メカニズムを解明する技術を開発しました。本技術は、軸受の寿命を予測し、ユーザ固有の使用条件に基づいて推奨製品を最適化するものです。現在、一部の顧客を対象にフィールドテストを実施中で、2027年春の商品化を目指しています。
ジェイテクトは2025年4月、自動車や産業機械向けに、歯車と軸受の機能を一体化した「JIGB」を開発。内輪軌道面タイプは、ギヤ軸に軸受軌道面を一体化することで外径を小さくし、トルク損失を低減。一方、外側軌道輪タイプは、ベアリングの外輪をギヤの内径として使用するため、ミスアライメントや部品点数を最小限に抑えることができます。
自動車用ベアリング市場トップ企業リスト
自動車用ベアリング市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の主要プレーヤーによって支配されています。自動車用ベアリング市場の主要企業は以下の通りです。
NSK Ltd. (Japan)
NTN Corporation (Germany)
The Timken Company (Japan)
Regal Rexnord (US)
Nachi Fujikoshi (Japan)
Schaeffler AG (Germany)
SKF (Sweden)
JTEKT Corporation (Japan)
Wafangdian Guangyang Bearing Group Co. (China)
Tenneco Inc. (US)
Fersa (Spain)
C&U Company Limited (China)
Minebea Mitsumi Inc. (Japan)
ILJIN Bearing Co., Ltd. (South Korea)
NRB Industrial Bearings Limited (India)
RKB Bearing Industries (Switzerland)
Nakanishi Manufacturing Corporation (Japan)
Emerson Bearing Company (South Korea)
ORS (Turkey)
Tsubaki Nakashima Co. Ltd. (Japan)
CW Bearing (China)
LYC Bearing Corporation (China)
Harbin Bearing Manufacturing Co., Ltd (China)
National Engineering Industries Ltd (India)
Tata Steel (India)
【目次】
はじめに
27
研究方法論
36
要旨
50
プレミアムインサイト
54
市場概要
58
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス ・ ADAS用途の高精度ベアリングの需要 ・ 電動パワートレインと高速電子モーターに合わせた特殊ベアリング設計の出現 ・ 自動車の寿命が延び、自動車用アフターマーケットベアリングの需要を牽引 ・ 阻害要因 ・ EVパワートレインの簡素化によるベアリング需要の減少 ・ 長寿命化による交換サイクルの減少、 セラミックやポリマーのような代替材料を使用することで、効率と寿命を向上させることができます。
5.3 価格分析 自動車用ベアリングの用途別平均販売価格動向 自動車用ベアリングの主要メーカー別平均販売価格動向 地域別平均販売価格動向
5.4 貿易分析 輸入シナリオ(HSコード848210) 輸出シナリオ(HSコード848210)
5.5 エコシステム分析 原材料サプライヤー 自動車用ベアリングメーカー Tier I企業/部品プロバイダー 自動車用OEM
5.6 サプライチェーン分析 原材料サプライヤー Tier I 企業／部品プロバイダー 自動車部品メーカー
5.7 技術分析 主要技術 – 予知保全アーキテクチャを実現するスマートセンサー軸受 – 電動化車両アーキテクチャにおける磁気軸受の新たな役割 – アダプティブな乗り心地とシャーシの安定化を可能にする電磁軸受 副次的技術 – 電動モビリティ向けのナノコーティングを施した自己潤滑軸受 副次的技術 – 高速電動ドライブトレイン向けのハイブリッドセラミック軸受
5.8 特許分析
5.9 自動車用ベアリングの戦略的開発：電動パワートレイン、デジタルエンジニアリング、および協調エコシステム 電動パワートレイン構造へのベアリングの統合- eモーターおよびコンパクトなEVアーキテクチャのためのベアリングシステム- EVベアリングにおける熱制約下の潤滑- 小型化されたパワー、最大化された性能： ベアリング設計におけるデジタルツインズとシミュレーション- 自動車用ベアリングにおける仮想荷重予測- ベアリング設計における故障予測モデリング- ベアリング開発におけるシミュレーション駆動型プロトタイピング- コラボレーティブベアリングエコシステム- 電気自動車および自律走行車用ベアリングの共同エンジニアリング- 長期的な調達契約 プラットフォーム中心のベアリング供給のための長期調達契約 – ベアリング革新パートナーシップにおけるリスク分担フレームワーク 持続可能性指標と循環型経済の可能性 – ベアリングの再製造による材料使用と排出削減 – 環境に優しいルールブックのためのベアリングのリエンジニアリング
5.10 規制のランドスケープ 規制機関、政府機関、その他の組織 国別規制フレームワーク（アメリカ、中国、日本、インド、韓国、ブラジル、ヨーロッパ
5.11 ケーススタディ分析 SKFインサイトがスマートベアリングシステムを開発し、従来のベアリングを自己監視コンポー ネントに転換 NTNコーポレーションがセンサーを組み込んだ先駆的なセンサー一体型ベアリングを開発 SKFグループがヴァレオと提携し、マイクロハイブリッド車の効率的なストップスタート機能を可能にする高集積磁気センサーベアリングユニットを開発 ティムケン社（アメリカ）が統合型アブソーバーとトラクションコントロール用のセンサーパックベアリングパッケージを開発
5.12 主要会議・イベント（2025～2026年
5.13 AIの影響
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.15 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.16 アメリカ 2025年関税動向
自動車用ベアリング市場、用途別
105
6.1 導入
6.2 車輪ハブへのABSとESCシステムの統合が市場を牽引
6.3 オートマチックトランスミッションへのシフトが需要に影響
6.4 全輪駆動（AWD）のドライブトレイン採用が需要を牽引
6.5 TGDIや大型エンジンの採用が進むエンジンがベアリング需要を牽引
6.6 サンルーフ、プレミアムシートアジャスター、電動コンポーネントへの嗜好が高まるインテリア＆エクステリアが需要を後押し
6.7 主要インサイト
自動車用ベアリング市場、ベアリング種類別
120
7.1 導入
7.2 ボールベアリング：低メンテナンスのコンパクトベアリングが市場を牽引
7.3 ころ軸受嗜好の高まりがころ軸受需要を牽引
7.4 その他のベアリング
7.5 主要インサイト
自動車用ベアリング市場、種類別
129
8.1 導入
8.2 ビールの普及がEV専用ベアリングの需要拡大を牽引
8.3 デュアルパワートレインによるPHEV販売の増加が需要を促進
8.4 主要インサイト
自動車用ベアリング市場、種類別
138
9.1 導入
9.2 乗用車：プレミアムカーへの需要増が市場を牽引
9.3 小型商用車：高負荷容量と熱安定性への需要がLCV向けベアリングの需要を牽引
9.4 大型商用車 エアコン需要の増加とプレミアム安全装備の採用が需要を牽引
9.5 主要分析
自動車用ベアリング市場、アフターマーケット別
148
10.1 導入
10.2 自動車用ハブベアリングの交換を促進するアブソーバーとESCシステムのホイールハブ統合市場
10.3 補修市場では、最新のオートマチックトランスミッションの複雑なギアシステムが高需要を創出
10.4 市販後市場向けドライブトレイン、継続的な動力伝達と負荷変動が市場を加速
10.5 補修用エンジン 車齢の上昇とエンジンの小型化により、交換用ベアリングへの負担が増加
10.6 補修市場 自動車の高級快適装備に対する需要の高まりが内装・外装ベアリングの交換を促進
10.7 主要インサイト
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：AT 3572