クロムの世界市場規模は2035年までにCAGR 5.78％で拡大する見通し

概要

世界のクロム市場は2024年に233億6000万米ドルに達し、2032年までに366億1000万米ドルに達すると予測されています。2025年から2032年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）5.78％で成長すると見込まれています。

クロムはステンレス鋼の製造において重要な合金元素であり、ステンレス鋼の全組成の約18.0％を占めており、これが世界クロム市場の成長を牽引しています。各社は市場での存在感を高めるため、戦略的提携を結んでいます。例えば、グレンコア社（Glencore PLC）は2023年9月、中国の主要鉄鋼メーカーとクロム鉄鉱石に関する新たな供給契約を締結したと発表しました。この契約の総額は、5年間で約10億米ドルに上ります。

クロム市場の動向

​世界的なクロム市場における顕著な傾向として、クロムサプライチェーンの保護と多様化への注力が強まっています。この変化の背景には、ステンレス鋼製造における同金属の極めて重要な役割に加え、一部の地域への供給集中に伴うリスクを低減したいという意向があります。例えば、2024年のクロム鉱石および精鉱の世界輸出量は、前年比9％増の2,400万トンへと劇的に増加し、サプライチェーンの強靭性を高めようとする取り組みが示されました。

さらに、企業は従来の供給業者への依存度を低減するため、代替供給源の模索や新たな採掘プロジェクトへの投資を進めています。この戦略的な多様化は、市場に悪影響を及ぼしかねない地政学的・物流上の課題に対処することで、クロムの安定的かつ持続可能な供給を確保することを目的としています。

ダイナミック

電子機器分野におけるクロム需要の高まり

クロムは耐食性に優れているため、電気・電子機器、特に電気亜鉛めっき鋼、亜鉛、銅、アルミニウムの電気めっきに適しています。『日本統計年鑑2021』によると、2020年第4四半期の電子機器の生産額および出荷額は合計526億米ドルに達し、今後数年間でさらに増加すると予測されています。

民生用電子機器およびメディア分野で確固たる地位を築いているレノボ・グループは、2021年3月期決算の年次報告書を発表し、2020/21会計年度の総売上高が60,742百万米ドルに達し、2019/20会計年度比で20％増加したと述べています。半導体産業協会（SIA）の最近のデータによると、米国はコンピュータ生産に約1,422億米ドル、携帯電話、テレビ、その他の関連機器などの民生用電子機器に530億米ドルを投資しました。

環境および規制上の課題

厳しい環境規制とそれに伴うコンプライアンスコストは、世界的なクロム産業にとって大きな制約となっています。クロムの採掘および加工、特に六価クロム（Cr(VI)）の取り扱いには、土壌や水質の汚染、大気汚染、地域社会への健康被害など、重大な環境および健康上の問題があります。

米国環境保護庁（EPA）や欧州化学物質庁（ECHA）をはじめとする世界中の規制当局は、こうした影響を相殺するために厳しい規制を制定しており、よりクリーンな技術や持続可能な慣行への多額の投資が求められています。これらのコンプライアンス要件は、クロム生産者の運営コストを押し上げ、その結果、収益性を損ない、市場の成長を鈍化させています。

セグメント分析

世界のクロム市場は、種類、用途、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。

セグメント成長を牽引する冶金分野

クロムは、冶金工程において、焼入れ性、衝撃強度、耐食性、他の金属への酸化作用、および重機、建設、その他の産業で使用されるための様々な特性を向上させるために使用されています。米国地質調査所（USGS）によると、2023年には世界中の鉱山から約4,100万メートルトンのクロムが産出されました。南アフリカは、総生産量の約45％（1,800万メトリックトン）を占めました。

クロムは、極めて高温に加熱されても硬化性および耐食性を維持するため、ステンレス鋼の生産において重要な成分となっています。同様に、クロムはアルミニウムを強化・硬化させるほか、高温に加熱された際にもその形状を維持するために使用されています。その結果、鉄鋼製造業界における需要の増加が、クロムに対する市場需要を牽引すると予測されています。

地域別市場浸透状況

アジア太平洋地域における製造業の台頭

アジア太平洋地域は、世界のクロム市場において支配的な市場になると予想されています。同地域の主要国は高度に発達した産業部門を有しており、冶金業界では需要の増加が見られます。同地域では、世界中のあらゆる製造分野において重要性を増しているステンレス鋼の製造に、より多くのクロムが使用されています。世界鉄鋼協会（World Steel Association）によると、2023年のアジアの粗鋼生産量は1,367.2百万トンで、2022年比0.7％増となりました。

アジア太平洋地域の生産および販売は、中国、インド、日本などの国々が主導しており、これらの国々には大手自動車メーカーや複数の生産拠点が国内に存在しています。日本自動車工業会（JAMA）によると、2023年の国内自動車生産台数は14.84％増加し、8,998,538台に達しました。

米国の関税の影響

中国産クロム輸入に対する25％の米国関税の賦課は、世界的な貿易構造に大きな混乱をもたらしました。特に、米国は航空宇宙、ステンレス鋼、特殊合金に使用される高純度クロムの主要な消費国であるためです。クロムは、ステンレス鋼や耐熱鋼によく含まれています。中国は、フェロクロムおよびステンレス鋼の世界最大の生産国です。

2023年、米国はクロム鉱石および精鉱を103,034トン輸入しましたが、そのうち中国からの輸入はわずか10トンでした。それにもかかわらず、2024年に入ってからこれまでに、米国は中国から9,302トンの未加工クロム金属を輸入しており、これは総輸入量の74％を占めています。また、制裁措置によりロシアからの供給が途絶えて以来、この金属に対する米国の中国への依存度はさらに高まっています。

競争環境

この市場の主要なグローバルプレイヤーには、Al Tamman Indsil FerroChrome L.L.C、Assmang Proprietary Limited、CVK Group、Glencore、Gulf Mining Group LLC、Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd.、MVC Holdings LLC、Odisha Mining Corporation Ltd.、Samancor Chrome、およびKermas Group Ltd.が含まれます。

主な動向

2023年6月、インド政府は、ステンレス鋼の製造を含む様々な分野において重要な資源であるクロム鉱石および濃縮物の輸出を制限しました。新法の下では、輸出業者はクロム製品を輸出するために、対外貿易総局（DGFT）からライセンスを取得する必要があります。

2023年5月、アフリカン・クローム・フィールズ社は、ジンバブエに画期的なアルミニウム熱製錬複合施設を建設する計画を発表しました。この施設では最先端技術を採用しており、クロム鉱石をフェロクロムに変換する過程で外部からの電力供給を必要としません。

1. Methodology and Scope
   1. Research Methodology
   2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
   1. Snippet by Type
   2. Snippet by Application
   3. Snippet by End-User
   4. Snippet by Region
4. Dynamics
   1. Impacting Factors
      1. Drivers
         1. Rising Demand for Chromium in Electronics
      2. Restraints
         1. Environmental and Regulatory Challenges
      3. Opportunity
      4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
   1. Porter’s Five Force Analysis
   2. Supply Chain Analysis
   3. Pricing Analysis
   4. Regulatory and Compliance Analysis
   5. Sustainability Analysis
   6. Impact of US Tariff
   7. DMI Opinion
6. By Type
   1. Introduction
      1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      2. Market Attractiveness Index, By Type
   2. Trivalent Chromium*
      1. Introduction
      2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7. Hexavalent Chromium
8. By Application
   1. Introduction
      1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      2. Market Attractiveness Index, By Application
   2. Metal Ceramics*
      1. Introduction
      2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
   3. Chrome Plating
   4. Refractory Materials
   5. Dyes and Paints
   6. Alloys
   7. Others
9. By End-User
   1. Introduction
      1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      2. Market Attractiveness Index, By End-User
   2. Metallurgy*
      1. Introduction
      2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
   3. Hydraulics & Heavy Machinery
   4. Aerospace & Aviation
   5. Construction
   6. Automotive
   7. Electronics
   8. Others