市場概要
フォアコート市場は、2024年の70億米ドルから2035年には年平均成長率37.3%で3,167億米ドルに成長すると予測されています。デジタル決済システムとリアルタイムの顧客エンゲージメント・アプリの統合により、顧客体験が向上し、来店頻度が高まるため、フォアコートの収益ポテンシャルが高まります。さらに、顧客向けの飲食オプション、ウェルネスセンター、物流ハブ、洗車場、スパ＆サロンサービスなどの付加価値サービスや、蓄えたエネルギーをピーク価格で販売する蓄電サービスが、フォアコートの収益機会をさらに生み出しています。また、新興国の政府は、EV充電やフォアコートのインフラ整備に対する補助金を通じてクリーンモビリティを推進しています。これらの政策措置は、フォアコートの展開と運営における設備投資と長期的成長の両方をサポートします。
ドライバー EV移行を支える前面給油所インフラの増加
EVの普及拡大と政府の義務化は、二酸化炭素排出量の削減を促しています。EV充電ポイントを備えたフォアコートの開発は、ヨーロッパ、イギリス、アジアの一部で見られ、新時代の充電ステーションが従来のサービスエリア内または隣接するエリアに統合されています。例えば、シェルとBPは、2030年までにヨーロッパ全土で数百の給油所をEV充電ハブに改修する計画を発表しています。このようなインフラ整備の進展は、世界中のE-フォアコートの拡大に直接貢献しています。
阻害要因 分散型充電インフラの台頭
フォアコートの拡大に対する大きな阻害要因のひとつは、分散型EV充電インフラの存在感の高まりです。政府や民間企業が家庭や職場、目的地での充電へのアクセスを拡大することを推進しているため、日常的な充電のための専用フォアコートへの依存度は低下しています。家庭用集合住宅、企業キャンパス、ショッピングモールは、地域に密着した顧客基盤に対応するため、EV充電器の設置を増やしています。例えば、インドの不動産デベロッパーは現在、新しい住宅プロジェクトにEV対応駐車場を含めており、サイモン・プロパティ・グループのようなアメリカに本拠を置くREITは、ショッピングモールの駐車場にEV充電器を統合することで、従来の前面駐車場からトラフィックを引き離しています。
さらに、ほとんどのEV所有者にとって、自宅で充電できることが最も費用対効果が高く便利な選択肢であることに変わりはありません。家庭用充電器は、より安い電気料金で充電でき、充電ステーションまで遠回りする必要もありません。この傾向は、高速道路や市街地の交通に依存することの多いフォアコートに直接的な課題を突きつけています。特に、家庭の所有率が高く、信頼性の高い電力インフラを持つ先進国では、家庭での充電が好まれるため、フォアコートの対応可能市場が大幅に縮小します。消費者が長距離移動中に急速充電を必要としない限り、公共の充電インフラへの依存度は比較的低いままです。
機会： バッテリー蓄電システム（BESS）による収益化
フォアコートが進化するにつれて、最も有望な成長の道筋の1つは、BESSの統合にあります。これらのシステムは、オフピーク時に電気を蓄え、ピーク時に電気を放出することで、事業者の大幅なコスト削減を可能にし、送電網の安定性を確保します。電気料金の使用時間制が一般的になりつつある中、BESSはE-フォアコートがエネルギーコストをよりよく管理することを可能にすると同時に、停電時のバックアップ電力を提供します。カリフォルニアのような送電網のストレスが頻繁に発生する地域では、BESSが統合されたフォアコートは運営コストの削減と稼働時間の向上を実現しています。また、敷地内に蓄電池があることで、大容量の送電網への依存度が低くなります。
EVと送電網の間で双方向のエネルギー・フローを可能にするV2G技術は、Eフォレコートに新たなビジネスモデルを提供します。EVユーザーと送電網の仲介役として機能することで、フォアコートは送電網の需要ピーク時にアイドル状態のEVから余剰エネルギーの回収を促進し、ユーティリティからインセンティブを得ることができます。オランダや英国の一部などでは、フリートがV2G対応のフォアコートを利用して地域の送電網を安定化させるパイロット・プロジェクトが進行中です。これにより、フォアコートは単なる充電ポイントではなく、ダイナミックなエネルギー取引ハブへと変貌し、新たな収益源を開くとともに、スマートグリッドへの幅広い移行と連携することになります。
主要企業・市場シェア
フォアコート市場のエコシステムには、充電サービスプロバイダー、エネルギープレーヤー、コンビニエンスストアプレーヤー、エネルギー貯蔵システムプレーヤーが含まれます。
予測期間中、充電ポイント分野の収益がフォアコート市場をリード
電気自動車（EV）の世界的な急速な普及により、利用しやすい充電インフラに対する需要が高まっています。従来は燃料補給に関連していたフォアコートは、現在ではEVユーザーに対応するように進化しており、充電ポイントはフォアコート全体の収益源として大きなシェアを占めています。さらに、従来の燃料ディスペンサーとは異なり、EV充電ステーションはエネルギー以上のものを提供します。充電に費やす時間は平均20～40分で、顧客はコンビニエンスストアや飲食店を訪れたり、隣接するサービスを利用したりする可能性が高く、その結果、販売店の付帯収益が増加します。
北米には、ロードサイドでコンビニエンスストアを利用する文化が根付いています。フォアコートは、拡大した飲食サービスを提供し、ライフスタイルの目的地に変身させ、顧客の来店を増やすことで、これを活用しています。さらに、北米のフォアコートは「モビリティ・ハブ」として再ブランディングされ、洗車、修理ベイ、EV充電、ピックアップ・ロッカー、フード・デリバリー・ゾーンなどのサービスを統合し、個人顧客と商業顧客の両方を引き付けています。
2030年までに数百万台のEVが道路を走行すると予測される中、北米ではEV充電器を備えた店舗が急増。アメリカとカナダは、電気モビリティを推進することで、二酸化炭素排出量の大幅削減を目指しています。アメリカ国家電気自動車インフラ（NEVI）プログラムのようなイニシアチブは、充電ステーションの建設に数十億ドルを投資しており、その大部分はフォアコートに設置され、市場の成長を飛躍的に促進しています。さらに、シェル、サークルK、セブン-イレブンなどの大手チェーンは積極的な事業拡大に乗り出しており、郊外や都市部の何千ものフォアコートにEVインフラやデジタル決済システムを導入しています。
フォアコート市場トップ企業リスト
フォアコート市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。フォアコート市場の主要企業は以下の通り。
グリッドサーブ（英国）
モーターフューエルグループ（MFG）（英国）
ロンテック（英国）、
GRIDSERVE (UK)
Motor Fuel Group (MFG) (UK)
Rontec (UK),
ENILIVE (Italy)
Circle K (US)
SHELL RECHARGE (US)
ELECTRIFY AMERICA (US)
Audi A.G. (Germany)
BP p.l.c (UK)
7-Eleven Inc. (US)
【目次】
要旨
1
1.1 サービスの多様化による顧客体験の向上 顧客体験（サービス導入）： クラウドベースとAIを活用したフォアコート
1.2 新たなユースケース： 位置情報サービス 位置情報サービス グリッドサーブのケーススタディ
1.3 新しいエネルギー・ビジネスモデル 位置情報サービス： グリッドサーブの事例 エネルギー革新による1.5倍の収益の可能性（1/2） 燃料系フォアコートは、追加収益を得ることなく積極的に「ソーラー化」している（2/2）
1.4 恵まれた規制環境
ケーススタディ
2
2.1 グリッドサーブ
2.2 eni – enilive
2.3 サークルK
2.4 シェル・リチャージ
2.5 エレクトリファイ・アメリカ
2.6 ポルシェ・チャージング・ラウンジ
2.7 アウディ
ステークホルダー・マッピングと競合ベンチマーキング
3
3.1 フォアコート事業者の概要
3.2 競合ベンチマーキング e-フォアコートと独立系フォアコート小売業者 C-ストア エネルギープレーヤー
3.3 e-フォアコートのステークホルダーマッピング 将来の展望
フォアコートのインフラとオペレーターのコスト
4
4.1 フォアコートのインフラ：グリッドサーブ
4.2 e-フォアコート：設備投資とオペックス
市場の可能性とビジネスケース
5
5.1 e-フォアコートの収益モデル ヨーロッパの充電ポイントからの収益は2025年から2035年にかけて年率33%で成長、フォアコート の6%以上がe-v充電ポイントを設置 北米の充電ポイントからの収益は2025年から2035年にかけて年率44%で成長 北米ではフォアコートの約3%がe-v充電ポイントを設置。アジア太平洋地域では、2025年から2035年にかけて、前面駐車場からのEV充電による収益が～33％の年率で成長する見込み。アジア太平洋地域では、フォアコートの約2%がEV充電ポイントを設置。
5.2 電子フォアコートにおけるベスとV2Gの世界的年間収益ポテンシャル 中国におけるベスとV2Gを導入した電子フォアコートの収益予測（2024～2035年） ドイツにおけるベスとV2Gを導入した電子フォアコートの収益予測（2024～2035年） アメリカにおけるベスとV2Gを導入した電子フォアコートの収益予測（2024～2035年）
5.3 中国、ドイツ、アメリカにおけるベスとV2Gの発展に関する主要洞察
5.4 e-forecourtsの普及率は2024年から2035年にかけて年率29%で成長
5.5 2024年から2035年にかけて充電ポイントの普及率は～28％で成長
5.6 エネルギー貯蔵ビジネスモデルの普及
5.7 戦略的結論
付録
6
6.1 ベスのビジネスケースとe-フォレコートの収益ポテンシャルに関する主な仮定
6.2 戦略的結論の主要前提 v2gのビジネスケースとe-forecourtsの収益ポテンシャル
6.3 戦略的結論
…
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レポートコード：AT 9509