市場概要
乗員分類システム（OCS）の世界市場は、2025年の40億米ドルから2032年には年平均成長率-0.2%で39.5億米ドルに達すると予測。この市場成長は、乗員分類システムが安全遵守のために重要である地域での電気自動車の拡大に起因しています。OCS市場の成長は、中国のGB 14166-2013のような、自動車の安全性向上のための厳しい規制にも起因しています。乗員分類システムのシステム効率と精度を向上させるため、トヨタ、ボルボ、アウディなどのメーカーは、センサーと革新的なファブリック技術の統合を進めています。トヨタの車種には、性能向上のため、株式会社デンソーの乗員検知センサーとエアバッグECUが組み込まれています。同様に、Bebop Sensorsは、乗員の位置と重量配分に関する追加データを提供するスマート・ファブリック・センサを開発しました。
乗員分類システム・プロバイダーは、顧客やOEMからの安全性向上に対する需要の高まりに対応するため、提供製品を改善する戦略をとっています。例えば、ZF Friedrichshafen AG（ドイツ）は2024年9月、ZF LIFETECが乗員保護を強化し、競争力のある価格で開発サイクルを加速するために、包括的な物理的および仮想的（ハイブリッド）試験方法を開発中であると発表しました。これらの開発サイクルでは、シートベルト、エアバッグ、ステアリングホイールが最も厳しい条件下でテストされます。
ドライバー 厳しい安全規制
厳しい規制は、地域間で乗員分類システムの採用を大幅に加速させます。たとえば、安全ベルト、拘束システム、チャイルドシートの要件をまとめた中国のGB 14166-2013や、エアバッグシステムの技術基準を定めたEUの661/2009指令などがあります。このような規制は、自動車メーカーに車両とドライバーの安全性を確保するよう促しています。その結果、ボルボXC40、ボルボEX90、テスラ・モデルS、ポールスター2などのモデルは、いずれも乗員分類システムを搭載し、アメリカおよびユーロNCAPテストで5つ星を獲得し、成人および子供の安全テストにおける車両の性能を確固たるものにしています。
新車アセスメントプログラム（NCAP）のスコアアップを目指すOEMにとって、乗員分類システムセンサーの統合は極めて重要です。これらのセンサーは乗員検知・分類システムの精度を高め、エアバッグ展開の最適化や乗員の安全性向上といった安全機能の強化につながります。この機能は、進化する安全基準を満たし、NCAPの高得点を獲得するのに役立つため、OEMにとって不可欠です。その結果、OEMは現在、マヒンドラ・ボレロ・ネオ、アウディA3、トヨタ・カローラなどのエコノミーモデルやミッドサイズモデルに、リア・コーポレーションやIEEスマート・センシング・ソリューションズなどのサプライヤーが提供する乗員分類センサーを装備することが増えており、車両セグメント全体でNCAPの高得点を達成することに重点を置いています。このような評価はメーカーの評判を高め、安全自動車への需要を高めます。世界的な安全規制が厳しくなる中、OEMが競争力を維持し、規制要件を遵守するためには、乗員分類システムセンサーの採用が極めて重要であることに変わりはありません。
制約： センサーの誤作動の可能性
乗員分類システムは、乗員の存在、大きさ、位置をセンサーが検知してエアバッグの展開を調整します。しかし、センサーの誤作動 (不正確な読み取り、乗員の不検出、物体の誤分類など) は、エアバッグの不適切な展開につながり、乗員を危険にさらす可能性があります。さらに、誤読や乗員を正しく検出できないなどの問題が頻繁に発生すると、費用のかかるリコールや法的責任、潜在的な安全リスクにつながる可能性があります。これらの要因はすべて、乗員分類システム市場の成長に対する潜在的な抑制要因として作用します。
2024年4月、トヨタとレクサスは北米とアジアでLS500とLS500hを含む1,000台のリコールを発表。このリコールは、助手席の乗員分類システムセンサーに不具合があり、設計通りに作動せず、安全なエアバッグ展開に影響を与えるというもの。このような問題は、自動車の安全性を損ない、技術に対する消費者の信頼を損ないます。また、センサーの不具合を恐れるあまり、自動車メーカーが乗員分類システムを車両に完全に組み込むことをためらい、市場への普及が制限される可能性もあります。メーカーは、こうした不具合を最小限に抑えるため、品質管理とテストに多額の投資を行う必要があります。
機会： エコノミーカーへの乗員分類システムの普及拡大
新興市場におけるエコノミーカーへの乗員分類システムの普及拡大は、乗員分類システム市場に大きな成長機会をもたらします。2024年に100万台以上を販売し、アイシンコーポレーションの乗員分類システムを搭載したテスラ・モデルYに次いで2番目に売れたトヨタ・カローラのようなエコノミーカーの人気が高まる中、安全意識の高まりや厳しい規制基準とともに、安全機能に対する需要が高まっています。従来、乗員分類システムのような安全装備は、高級車や中級車に多く採用されてきました。しかし、メーカーが新たな安全要件を満たそうと努力する中で、エコノミーカーへの採用が加速しています。このシフトは、コストに敏感な市場における乗員安全の必要性を明確にするものです。さらに、乗員分類システム・プロバイダーにとっては、新たな収益源を開拓することにもなります。
リア・コーポレーションのシート乗員検知センサーを採用したMahindra Bolero Neo Plusのような新しいエコノミーカーモデルは、エコノミーカーに乗員分類システムを搭載するという広範な傾向を反映して、2024年にインドで普及しました。新興国が安全を優先する中、乗員分類システム市場は今後数年で大幅な成長が見込まれます。
課題 複雑な規制基準
乗員分類システム市場は、世界的に複雑で多様な規制基準のために大きな課題に直面しています。乗員分類システムに適用される安全規制は国によって異なるため、メーカーが製品をグローバルに標準化するための取り組みが複雑になっています。例えば、ヨーロッパと北米ではエアバッグの展開に関する厳しいガイドラインが施行されていますが、その他の地域では要件がそれほど厳しくない場合があります。この矛盾により、メーカーは異なる市場向けに製品をカスタマイズせざるを得なくなり、生産コストと時間がかさむことになります。この複雑さに加えて、助手席の女性検出基準を5%にするというNHTSAの2023年11月の提案は、FMVSS 208に沿ったものです。しかし、後部座席の乗員検知、特に子供のシナリオには新たな課題が生じます。
各国の規制基準が変更されると、新しい政策が更新されるたびに設計の修正、再テスト、再認証が必要になる可能性があるため、上記の課題がさらに複雑になります。このような規制の変更は、センサー技術の急速な進歩によるもので、メーカーは新技術が複数の地域で多様な安全基準を満たすことを保証しています。このように変化する規制上の要求に対応するには、多額の研究開発投資が必要です。このような規制の更新は、開発コストの増加、遅延の発生、継続的なシステム調整を必要とする可能性があり、企業が乗員分類システムの進化する状況を乗り切ることを困難にし、市場成長に影響を与えます。
乗員分類システム市場のエコシステムは、乗員分類システム・ソリューションの開発、製造、実装に協力する複数の主要セグメントで構成されます。この市場エコシステムの参加者には、原材料メーカー、半導体メーカー、エアバッグ制御ユニットメーカー、センサーメーカー、部品メーカー、乗員分類システム・ソリューション・プロバイダー（Tier-1企業）、およびこれらのシステムを自動車に組み込む自動車OEMが含まれます。
主要企業・市場シェア
予測期間中、中型車セグメントが乗員分類システム市場で最大シェアを占めると予測
予測期間中、乗員分類システム市場で最大のシェアを占めると予測されるのは中型車セグメント。このセグメントの成長は、高度な安全機能を備えた自動車に対する消費者需要の増加、規制の義務化、およびNCAPの高評価を得るために乗員検知システムを搭載するOEMによる取り組みが原動力となっています。
中型車は、手頃な価格、快適性、安全装備のバランスが取れているため、アメリカ、日本、ドイツ、イギリスなどの先進国市場だけでなく、所得が上昇し、豊富な機能を備えた自動車を好む消費者が多い中国やインドなどの新興市場でも、多くの購入者に人気があります。トヨタ・カローラ、トヨタ・カムリ、ホンダ・シビック、ヒュンダイ・エラントラなどの人気モデルは、このセグメントのグローバルな魅力を象徴しています。2024年に世界で最も売れたモデルのトップ3に入るトヨタ・カローラのようなモデルは、この傾向を示しています。カローラは、アイシンコーポレーションのシート占有センサーを採用しており、主要自動車メーカーが乗員分類システム技術を統合して安全性を高め、世界的な規制を遵守していることを例証しています。また、2024年にアメリカで8番目に売れているToyota Camryには、アイシンコーポレーションのシート乗員検知センサーが採用されており、安全性重視の技術に対する需要を示しています。
予測期間中、センサー分野が乗員分類システム市場で最大シェアを占めると予測
センサーは、エアバッグ展開などの安全機構を作動させるために不可欠な乗員の存在と重量の検知に重要な役割を果たします。この分野では、圧力センサーやベルト張力センサーのような重要なセンサーを含む、さまざまな種類のセンサーを扱っています。圧力センサーはシート上の重量分布を測定するために設計されており、ベルト張力センサーは乗員保護を強化するためにシートベルトの締め付けを監視します。これらのセンサーは重要なリアルタイムデータを提供し、安全システムの正確な調整を可能にします。また、自動車業界では、自動車の安全性と法規制の遵守がますます重要視されています。
近年、強化された安全機能を備えた車両への需要が高まっており、さらに、強化された保護機能を求める厳しい規制要件がこれに拍車をかけています。自動車メーカーが車両の安全性と自動化を優先するにつれ、乗員分類システムにおける高度なセンサーの需要が高まり、センサー技術の進歩の必要性が高まっています。乗員分類システムにスマート・ファブリック・センシング機能などの高度な技術を使用することで、その高い精度と応答性が保証され、自動車の種類を問わずその重要性がさらに高まります。この傾向は、メーカーが各地域で多様な安全基準を満たそうとしていることから、センサーの技術革新に向けた研究開発投資の大きな原動力になると予想されます。
アジア太平洋地域は、経済の高い普及率、インド、日本、中国における中型車の需要、安全機能に対する消費者の需要の高まりにより、予測期間中に最大のシェアを占めると予測されています。消費者の交通安全意識の向上と厳しい車両安全規制に対する需要が、この地域での乗員分類システムの採用をさらに後押し。この地域の市場を牽引している主な規制には、中国のGB 11552-2009規格や、厳しい衝突試験要件を備えたインドの新しいBharat NCAP試験などがあります。これらの規制は、アジア太平洋地域における乗員分類システムの強化を促進しています。
乗員分類システムの世界的な大手サプライヤー数社は、アジア太平洋地域で重要な事業を確立しています。Autolivのような企業は中国に強力な足跡を残し、BoschやZFのような企業は日本やその他の地域市場で幅広く事業を展開しています。TEコネクティビティは、グローバルに統合された製造・エンジニアリングネットワークを通じてこの地域をサポートしています。さらに、IEEスマート・センシングは、需要の増加に対応するため、インドでの生産能力を積極的に拡大しています。2024年3月、アプティブはインドのプネにテクニカルセンターを開設し、OCSソリューションを含む自動車安全技術の向上を目指しています。2024年12月、オートリブと江鈴汽車（Jiangling Motors Co. (Ltd.（JMC）と戦略的パートナーシップを締結しました。この契約の一環として、オートリブ（上海）管理有限公司とJMCは、1997年以来のオートリブの長年のサプライヤー関係を活用し、先進的な自動車安全技術の開発で協力します。インド政府は、自動車の安全基準の向上を推進しており、各メーカーは乗員分類システムなどの技術を導入しています。その結果、さまざまな乗員分類システムプロバイダーがアジア太平洋地域でのプレゼンスを高め、この需要増に対応しています。
CES2025でAptivは、乗員の安全と意識向上に焦点を当てたキャビン・ドライバー・モニタリング・システムを展示しました。キャビン・モニタリング機能には、乗員検知（チャイルドシートを含む）、ヘッド/ボディ・キーポイント・トラッキング、物体検知、シートベルト・ルーティング、前席シートベルト認識などが含まれます。また、位置がずれた乗員の拘束最適化、衝突前後の存在検知、チャイルドシートのエアバッグ作動停止、座席の占有率分類などの安全機能も実演されました。運転席では、眠気、注意散漫、微睡、睡眠、頭のポーズ、視線、状況認識をモニターし、より安全な運転をサポート。
2024年9月、株式会社デンソー（日本）は、西尾市にある全明工場の立地拡大計画を明らかにしました。この施設は2025年度前半に着工し、2027年1月までに完成する予定。操業開始は2028年度上期を予定しています。新工場は、今後の市場拡大や顧客ニーズに迅速に対応できる生産体制を特長とし、大型の統合ECUを生産します。
2024年9月、ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン社（ドイツ）は、ゼット・エフ・ライフテック社（ZF LIFETEC）が、乗員保護を強化し、競争力のある価格で開発サイクルを加速するために、包括的な物理的および仮想的（ハイブリッド）試験方法を開発していると発表しました。これらの開発サイクルでは、シートベルト、エアバッグ、ステアリング・ホイールが最も厳しい条件下でテストされます。
2024年7月、ZF LIFETECは、側面衝突時のクランプルゾーンを拡大することで乗員保護を強化するプリクラッシュ・デュアルステージ・サイドエアバッグを開発しました。プリクラッシュ・ビークル・センサーを使用して、衝突前にハイブリッド・インフレータを展開し、乗員を約60 mm内側に押し出します。プリクラッシュシグナルを受信しない場合は、フェイルセーフ機能が作動します。
乗員区分システム（OCS）市場トップ企業リスト
オキュパントクラシフィケーションシステム（OCS）市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されています。オキュパントクラシフィケーションシステム（OCS）市場の主要企業は以下の通り。
Robert Bosch GmbH (Germany)
Denso Corporation (Japan)
ZF Friedrichshafen AG (Germany)
Continental AG (Germany)
IEE Smart Sensing Solutions (Luxembourg)
AISIN CORPORATION (Japan)
Aptiv (Ireland)
NIDEC CORPORATION (Japan)
CTS Corporation (US)
IGB Automotive Ltd. (Canada)
TE Connectivity (Switzerland)
Joyson Safety Systems (US)
FORVIA (France)
NXP Semiconductors (Netherlands)
Forciot (Finland)
【目次】
はじめに
27
研究方法論
34
要旨
49
プレミアムインサイト
52
市場概要
56
5.1 はじめに
5.2 ジェネレーティブAIのインパクト
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.4 市場ダイナミックス DRIVERS- 安全規制の厳格化- 安全に対する消費者の意識の高まり RESTRAINTS- センサーの誤作動の可能性- サプライチェーンの混乱 OPPORTUNITIES- 先端技術の統合- エコノミー車への乗員分類システムの普及拡大 CHALLENGES- 新興市場での普及の限定- 複雑な規制基準 市場ダイナミックスのインパクト分析
5.5 価格分析 乗員分類システムの平均販売価格動向（車両クラス別） 平均販売価格動向（地域別） 主要メーカーの平均販売価格動向（コンポーネント種類別
5.6 エコシステム分析
5.7 製品ライフサイクル分析
5.8 市場環境分析 マクロ環境分析 ミクロ環境分析
5.9 サプライチェーン分析
5.10 事例分析 ボルボはボッシュの乗員分類システムでNcap評価を向上 ヒュンダイはオートリブの乗員分類システムでエコノミーカーの安全性を向上 テスラはアプティブの乗員分類システムで高い安全基準を達成
5.11 投資と資金調達のシナリオ
5.12 特許分析
5.13 技術分析 主要技術 – ホール効果センサー – カメラベース乗員検知システム – スマートファブリックセンサー – 機械学習統合 副次的技術 – ワイヤレスセンサー – 静電容量式センサー 副次的技術 – マルチセンサー – 赤外線乗員検知システム – 超音波乗員検知システム
5.14 貿易分析
5.15 規制の状況 主な規制 規制機関、政府機関、その他の組織
5.16 2025年アメリカ関税の影響概要 自動車最終製品および部品に対する主な国別関税率- 北米- ヨーロッパ- アジア太平洋- 中国- 日本- 韓国- インド
5.17 アメリカ2025年関税の乗員分類安全市場への影響概要 OEM/自動車部品メーカーがとるべき価格影響戦略
5.18 主要会議とイベント（2025-2026年
5.19 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.20 サプライヤー分析
乗員分類システム市場、自動車クラス別
98
6.1 導入
6.2 費用対効果の高いモデルに対する需要の高まりが市場を牽引するエコノミーカー
6.3 手頃な価格の自動車やSUVへの需要が高まる中型車が市場を牽引
6.4 高級車：先進安全システムを搭載したプレミアム車への需要が市場を牽引
6.5 主要な洞察
乗員分類システム市場：部品種類別
107
7.1 導入
7.2 エアバッグ・コントロール・ユニット（Acu）、子供の乗員安全への関心の高まりが市 場を牽引
7.3 センサーによる安全機能向上への規制圧力が市場を牽引
7.4 その他
7.5 主要な洞察
乗員分類システム市場、センサー種類別
114
8.1 はじめに
8.2 圧力センサー・ストレインゲージ- シートの圧力検出精度の向上が市場を牽引 BLADDER- 経済的かつ効率的な圧力検出手段の提供に注力し、市場を牽引 PRESSURE TAPE- 高級車市場の拡大が市場を牽引
8.3 ベルトテンションセンサ- 既存自動車メーカーの存在と技術革新への注力が市場を牽引
8.4 主要な洞察
乗員分類システム市場、電気自動車の種類別
126
9.1 導入
9.2 持続可能性、安全性、技術革新を重視するバッテリー電気自動車が市場を牽引
9.3 電気自動車と従来型自動車のギャップを埋めるプラグイン・ハイブリッド電気自動車が市場を牽引
9.4 政府の強力な支援とイニシアチブが市場を牽引する燃料電池電気自動車
9.5 主要洞察：乗員分類システム市場（推進力別
乗員分類システム市場：推進力別
135
10.1 導入
10.2 費用対効果の高い氷の提供と確立された燃料インフラが市場を牽引
10.3 電気 電気技術の急速な進歩が市場を牽引
10.4 主要な洞察
…
【本レポートのお問い合わせ先】
レポートコード：AT 6570