市場概要
オイルコンディション監視の世界市場規模は、2024年に12億1,000万米ドルと推定され、2025年の12億7,000万米ドルから2030年には約17億8,000万米ドルに増加し、2025年から2030年までの年平均成長率は7.0%で拡大すると予測されています。資産集約型産業が装置の稼働時間を最大化し、保守スケジュールを最適化しようとしているため、オイル状態監視（OCM）の需要が加速しています。粘度、粒子数、水分含有量、酸化レベルなどの主要パラメータを分析することで、オイル状態監視システムは潜在的な故障の早期警告を提供し、タイムリーな介入を可能にし、コストのかかる故障のリスクを低減します。OCMの採用は、重機械、運輸、エネルギー、工業製造など、運転効率が収益性に直接影響する分野で拡大しています。同市場は、より迅速で正確な診断を提供するポータブル検査キット、オンラインセンサー、AI主導の分析における技術革新の恩恵を受けています。組織がデジタルトランスフォーメーションを受け入れ、反応型から予測型メンテナンスモデルへと移行するにつれて、オイルコンディションモニタリングは、資産の寿命を延ばし、安全性を向上させ、総メンテナンスコストを削減するための不可欠なツールになりつつあります。
原動力：機械の健全性を維持するための費用対効果の高いソリューションに対する需要の急増
機械の健全性を維持するための費用対効果の高いソリューションに対する需要の高まりは、産業界が運用経費の削減と資産性能の最大化を目指す中、油状態監視市場の主要な推進要因となっています。石油・ガス、製造、発電、運輸などの分野では、計画外の装置の故障は、多額の経済的損失と生産の遅れにつながります。固定されたスケジュールでのサービスや事後的な修理など、従来のメンテナンス方法は、不必要なダウンタイム、早期の部品交換、メンテナンスコストの上昇につながることがよくあります。オイル・コンディション・モニタリングは、潤滑油の品質と装置の摩耗に関する洞察をタイムリーに提供することで、これらの課題に対処し、必要な場合にのみメンテナンスを実施できるようにします。この的を絞ったアプローチにより、機械の寿命を延ばし、潤滑油の使用量を最適化し、予備部品の消費を抑え、全体的な効率を向上させることができます。センサーの精度、ポータブル診断ツール、AIを活用した分析における最近の進歩は、これらのシステムの手頃な価格とアクセシビリティをさらに向上させ、大規模な産業プラントと小規模なオペレーションの両方に適しています。企業が投資収益率と運転の信頼性にますます重点を置くようになるにつれ、費用対効果の高いメンテナンス戦略としてのオイルコンディション監視の採用は、今後数年間で強力な勢いを増すと予想されます。
制約： 既存システムの改造にかかる費用
特に老朽化した機械や装置を大量に保有する産業では、既存システムの改修に伴う高額な費用がオイルコンディション・モニタリング市場の大きな阻害要因となっています。多くのレガシーシステムは、もともと高度な状態監視技術をサポートするように設計されていないため、最新のセンサー、データ収集ユニット、通信インターフェースを統合するために大幅な修正が必要です。このプロセスには、ハードウェアのアップグレード、配線の変更、ソフトウェアの統合、および校正が含まれることが多く、これらすべてが高額な初期費用の原因となります。さらに、特に発電所、製造施設、オフショアプラットフォームのような連続稼動環境では、設置に装置のダウンタイムが必要となり、さらなる生産ロスにつながる可能性があります。中小企業やコストに敏感なオペレーターは、特に投資に対するリターンがすぐに得られない場合、こうした出費を正当化するのが難しいと感じるかもしれません。また、古い装置の改造は、互換性の問題から技術的に困難な場合もあり、その結果、カスタマイズされたソリューションが必要となり、プロジェクト全体のコストが増加します。このような金銭的および技術的な障壁は、旧式のインフラストラクチャを持つ施設での油状態監視ソリューションの採用を遅らせます。その結果、OCMは長期的には明確なメリットをもたらしますが、既存システムのアップグレードに伴う多額の費用が、特に新興市場や中小企業での普及を妨げています。
機会：ビッグデータ分析とIIoTの採用拡大
ビッグデータ解析と産業用モノのインターネット（IIoT）の採用の増加は、オイルコンディション・モニタリング市場に大きな機会をもたらします。IIoTは、機械に組み込まれたセンサーからのリアルタイムのデータ収集を可能にし、ビッグデータ解析は、膨大な量の潤滑油と性能データを処理して、これまでにない精度でパターンを特定し、故障を予測し、メンテナンススケジュールを最適化します。この統合により、油の品質、汚染レベル、摩耗インジケータが他の運転パラメータとともに継続的に監視・分析されるインテリジェントなメンテナンス・エコシステムの構築が可能になります。予測モデルと機械学習アルゴリズムを活用することで、オペレーターは時間ベースのメンテナンスから完全な予測戦略に移行し、計画外のダウンタイムを削減し、資産の寿命を延ばし、運用コストを削減することができます。さらに、クラウド接続により、複数の施設にわたる遠隔監視と集中制御が容易になり、迅速な意思決定とリソースの最適化が可能になります。産業界がデジタルトランスフォーメーションのイニシアチブをますます追求する中、オイルコンディションモニタリングとビッグデータおよびIIoTの融合により、高度な分析主導型ソリューションの需要が高まり、イノベーション、サービス提供、業界横断的なアプリケーションの新たな道が開かれると予想されます。この傾向は、OCMをスマートでコネクテッドな産業オペレーションに不可欠なコンポーネントとして位置づけています。
課題：オフライン・オイル・サンプリングの限界
オフライン・オイル・サンプリングは、タイムリーで正確な診断洞察を提供する上で固有の限界があるため、オイル・コンディション・モニタリング市場で顕著な課題となっています。この方法では、装置からオイルサンプルを手作業で抽出し、分析のためにラボに送る必要があります。この間、機械の状態が大きく変化する可能性があり、調査結果の妥当性が低下し、是正措置を講じる前に問題が深刻化する可能性があります。このプロセスはまた、抽出中の汚染や不適切な取り扱いなどのサンプリング・エラーの影響を受けやすく、データの正確性を損なう可能性があります。さらに、オフライン・サンプリングは、計画的な装置のシャットダウンまたは操作の一時停止を必要とし、特に連続運転が重要な産業では、潜在的な生産中断につながります。サンプルの輸送、適切な保管条件の維持、第三者ラボとの調整にかかるコストとロジスティクスの課題は、頻繁なテストをさらに妨げる可能性があります。これらの要因により、オフラインでのオイル・サンプリングは、オンラインのリアルタイム・モニタリング・システムと比較して効率が悪くなり、予知保全戦略をサポートする能力が制限されます。産業界がより迅速で信頼性の高い診断を求める中、オフライン・オイル・サンプリング固有の制約が、最適な機械の健全性管理を実現する上で重要な課題となっています。
主要企業・市場シェア
オイルコンディション・モニタリング市場に参入している主な企業は、Parker Hannifin Corp（アメリカ）、Eaton（アイルランド）、ifm electronic gmbh（ドイツ）、TE Connectivity（アイルランド）、Schaeffler AG（ドイツ）です。これらの企業は、広範な製品とサービスポートフォリオを提供し、石油・ガス、発電、製造、輸送など多様な業界にサービスを提供し、世界的な存在感を示しています。オイルコンディション・モニタリング市場のエコシステムは、センサー・装置メーカー、ソフトウェア開発者、ラボ・サービス・プロバイダー、システム・インテグレーターなどの幅広い利害関係者で構成され、いずれも高度なモニタリング・ソリューションの設計、実装、最適化に貢献しています。これらの関係者は、技術革新を推進し、高品質な標準を維持し、世界中の産業環境における予知保全戦略と運転効率をサポートするオイルコンディションモニタリングシステムの効果的な展開を可能にする上で重要な役割を果たしています。
ハードウェア・セグメントは、業界全体への強力な導入で油状態監視市場をリード
潤滑油や機械の健全性を正確かつリアルタイムで分析できる高度なツールや装置に対する需要の高まりにより、予測期間中、ハードウェアセグメントがオイルコンディション・モニタリング市場で最大のシェアを占めると予想されます。このセグメントには、ポータブル検査キット、パーティクルカウンター、分光計、粘度計、オンラインセンサーなど、汚染、摩耗粉、オイル特性の変化を検出するために不可欠な幅広い装置が含まれます。ハードウェア・ソリューションは、石油・ガス、発電、製造、運輸など、操業の信頼性が重要で、計画外のダウンタイムが多額の経済的損失につながる産業で広く採用されています。ハードウェアとIndustrial Internet of Thingsプラットフォームやクラウドベースのアナリティクスとの統合が進むことで、データの精度とアクセシビリティがさらに向上し、迅速な意思決定が可能になります。さらに、センサー技術、小型化、自動化の進歩により、これらのシステムはより効率的で、使い勝手が良く、費用対効果が高くなっています。産業界が予知保全戦略や状態ベースの保全戦略にシフトし続ける中、堅牢で高性能なハードウェアの需要は引き続き堅調に推移すると予想され、オイル状態監視市場における支配的な提供セグメントとしての地位が強化されます。
オイルコンディション・モニタリング市場で最大シェアを占める自動車・運輸セグメント。
自動車・運輸部門は、エンジン、ギアボックス、油圧システムの性能に業務効率と安全性を大きく依存する部門であることから、予測期間中、オイル状態監視市場で最大のシェアを占めると予測されます。乗用車や商用車から大型トラック、鉄道、船舶に至る幅広い用途において、予期せぬ装置の故障は、コストのかかるダウンタイム、安全リスク、サービスの中断につながります。オイルの状態監視により、摩耗粒子、汚染、潤滑油の劣化を早期に検出することができるため、メンテナンスチームはタイムリーに是正措置を講じ、部品の寿命を延ばすことができます。車両運行会社による予知保全戦略の採用の増加と、高度なセンサーやテレマティクスシステムの統合が、この分野の市場成長を促進しています。さらに、コネクテッド車両やスマート車両技術へのシフトは、リアルタイムでのオイルヘルス監視の機会を生み出し、性能とライフサイクル管理の両方を強化しています。コストの最適化、燃費の向上、環境負荷の低減に対する需要の高まりに伴い、オイルの状態監視は自動車・運輸業界にとって不可欠なツールとなりつつあり、市場の主要産業としての地位を強化しています。
アジア太平洋地域は、急速な工業化、製造施設の拡張、地域全体のインフラとエネルギープロジェクトへの投資の増加により、予測期間中にオイルコンディション監視市場で最も高いCAGRを記録する見込みです。中国、インド、日本、韓国などの国々では、産業界が装置の信頼性、運用効率、コスト管理を優先しているため、予知保全ソリューションの需要が急増しています。自動車製造ハブの強い存在感、鉱業と建設活動の増加、産業オートメーションの採用の増加は、高度なオイル状態監視システムの必要性をさらに高めています。さらに、スマート・マニュファクチャリングと産業用モノのインターネットを推進する政府の取り組みが、オンラインセンサー、ポータブル検査キット、データ分析の保守業務への統合を後押ししています。この地域には老朽化した機械が多数あり、ダウンタイムを短縮して資産のライフサイクルを延長する必要性と相まって、産業界は反応型保守戦略から予測型保守戦略への移行を促しています。産業基盤の拡大、支持的な規制環境、状態監視の利点に対する意識の高まりにより、アジア太平洋地域はオイル状態監視ソリューションの急成長市場になる見込みです。
さらに、インドのほとんどの地域は高温多湿のため、年間を通じて冷房と空調設備が必要です。エネルギー効率基準やインセンティブに関する政府の奨励政策も、同市場にチャンスをもたらしています。IT、小売、ホスピタリティ、ヘルスケア産業の発展は、インテリジェントでネットワーク化された技術を持つ洗練された HVAC システムの需要を煽っています。
2024年6月、イートンは油圧および潤滑油の連続的な汚染監視のために設計された航空宇宙アプリケーション用PFS 02粒子フローセンサーを発売しました。6,000 psi (420 bar)までの圧力で操作することができるこの装置は、センサーと評価ユニットの両方を単一のコンパクトなモジュールに統合し、以前の別々のシステムに取って代わります。シリアル、CANバス、アナログインターフェースを含む複数の出力オプションにより、即座に汚染診断を行うことができます。センサーは、設定が簡単な明るいディスプレイと、シームレスな設置のための2つの統合ポートを備えています。ISO 4406:99, SAE AS 4059, NAS 1638, GOST 17216のようなグローバル標準に準拠して、この発売は航空宇宙アプリケーションのために高度で高信頼性のモニタリング・ソリューションを提供するイートンの能力を高めます。
2024年5月、Intertek Group plc は韓国試験研究院と戦略的パートナーシップを締結し、電気・電子製品メーカーのグローバル市場アクセスを合理化しました。この契約により、韓国認証にインターテックのCBテストレポートを使用することが可能になり、韓国企業は欧州適合のためのインターテックのSマークを取得することができます。これにより、韓国メーカーの認証スケジュールの迅速化、コスト削減、市場対応力の強化を図り、国際市場への迅速かつ効率的な参入を支援します。
2021年8月、シェルはベーカー・ヒューズのベントリー・ネバダと提携し、海洋分野向けにカスタマイズされた高度な分析に基づく油の状態監視と機械の健全性確認サービスであるVitalyXを開始しました。このソリューションは、リアルタイムのIIoTセンサーデータと人工知能を活用し、正確な診断を提供し、メンテナンス戦略を強化し、装置の稼働時間を向上させます。このパートナーシップは、予測分析と継続的なモニタリングを統合することで、計画外のダウンタイムの削減、資産寿命の延長、海上オペレーターのコスト削減を実現し、よりスマートでデータ主導の海上オペレーションに向けた重要な一歩を踏み出すことを目的としています。
2021年6月、パーカー・ハネフィン・コーポレーションは、海洋産業における迅速な現場および船上試験用に設計された次世代ポータブルオイル状態監視装置、DIGI Plusを発表しました。約30年にわたるDIGIセルの技術を基に開発されたDIGI Plusは、油中水分量と塩基価（BN）レベルを測定することができ、装置の故障を防ぐために規格外の潤滑油を早期に検出することができます。この装置には、バックライト付きカラーディスプレイ、オンボードメモリ、USBデータ転送が搭載され、使いやすさが向上しています。この発売により、Parker Hannifinの海上アプリケーション向けの高度な状態監視ソリューションのポートフォリオが強化されました。
オイルコンディション監視市場のトップ企業リスト
オイルコンディションモニタリング市場を支配しているのは以下の企業です：
Parker Hannifin Corp (US)
Eaton (Ireland)
GE Vernova (US)
ifm electronic gmbh (Germany)
TE Connectivity (Ireland)
Schaeffler AG (Germany)
Shell (UK)
TotalEnergies (France)
Chevron Corporation (US)
Intertek Group plc (UK)
Bureau Veritas (France)
【目次】
はじめに
15
研究方法論
20
要旨
25
プレミアムインサイト
30
市場概要
35
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.3 バリューチェーン分析
5.4 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（ハードウェア別） 平均販売価格動向（地域別
5.5 ポーターズファイブフォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 サプライヤーの交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.6 顧客に影響を与えるトレンドと混乱
5.7 エコシステム分析
5.8 技術分析
5.9 特許分析
5.10 貿易分析
5.11 ケーススタディ分析
5.12 規制ランドスケープ 規制機関、政府機関、その他の組織 主要規制
5.13 オイルコンディション監視市場における人工知能の影響
5.14 2025年米国トランプ関税の影響-石油状態監視市場 主要関税率の紹介 価格影響分析 主要影響国/地域-アメリカ-ヨーロッパ-アジア太平洋地域
5.15 エンドユーザー産業への影響
油の状態監視に使用される技術
50
6.1 導入
6.2 フェログラフィ
6.3 油の状態監視におけるオンライン音響粘度計
6.4 誘導結合プラズマ発光分光法(ICP-OES)
6.5 フーリエ変換赤外分光法(FTIR)
6.6 誘電率試験
6.7 電位差滴定法
油の状態監視に使用されるセンサーの種類
70
7.1 はじめに
7.2 油質センサー
7.3 摩耗粉センサー／金属粒子センサー
7.4 粘度／密度センサー
7.5 油中水分センサー
油の状態を測定するためのパラメータ
90
8.1 導入
8.2 温度
8.3 圧力
8.4 密度
8.5 ビスコシティ
8.6 誘電性
8.7 TAN/TBN
8.8 燃料希釈
8.9 水希釈すす摩耗粒子
オイルコンディション・モニタリング市場、製品別
110
9.1 導入
9.2 ハードウェア
9.3 ソフトウェア
9.4 サービス
9.5 導入
9.6 オンサイト
9.7 オフサイト
オイルコンディション・モニタリング市場：エンドユーザー別
150
10.1 導入
10.2 タービン
10.3 コンプレッサー
10.4 エンジン
10.5 油圧システム
10.6 その他のシステム
オイルコンディション監視市場、産業別
180
11.1 導入
11.2 自動車・運輸
11.3 石油・ガス
11.4 エネルギー・電力
11.5 金属・鉱業
11.6 食品・飲料
11.7 医薬品
11.8 化学
11.9 その他
…
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レポートコード：E 5498