市場概要
市場規模
DataM Intelligence社のレポートによると、世界の油田サービス市場は2023年に2,831億6,000万米ドルに達し、2031年には4,515億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間2024年から2031年のCAGRは6.01%で成長する見込みです。
油田サービス（OFS）は、石油・ガスセクターの上流業務、主にオフショア資産において極めて重要です。油田装置とサービスには、石油生産と探査の上流部門で利用されるすべての商品とサービスが含まれます。この業界に携わる営利企業は、石油の採掘と輸送に使用される装置の生産、維持、修復のためのサービスを提供しています。効率的な現場作業のための専門分野は、エネルギー源の特定、掘削と地層の状態の評価、エネルギーデータの管理、地質科学、およびその他の関連サービスを含みます。
油田サービスには、炭化水素の探査、掘削、坑井管理、坑井完成、介入、生産増強、油層鑑定に不可欠な専門サービスが含まれ、これらはすべて、世界中の油田・ガス田の効果的な機能を確保することを目的としています。
油田サービスは、異なる地質条件、深度の複雑さ、坑井構造に適応することで、幅広い問題に取り組むよう特別に設計されています。その多用途性は、従来の掘削、非従来型シェール層、オフショア深海プロジェクト、石油回収技術など、幅広い用途をサポートする能力に表れています。
技術主導の効率性と環境に配慮した実践を重視することが、これらの地域における油田サービス事業の発展を特徴づけています。さまざまな地域の特定の要件に合わせてこれらのサービスをカスタマイズすることは、炭化水素の採掘を最大化すると同時に、より環境に優しいエネルギーの未来へ向けて成功裏に進むための献身を示しています。油田サービスの持続的な進歩は、変化する採掘要件を満たし、世界的な環境問題に適合する上で極めて重要です。
市場ダイナミクス
技術の進歩とシェールガス生産の拡大： 石油・ガスセクターの成長の触媒：
シェールガスは、頁岩（けつがん）層内に閉じ込められた天然ガスの一種です。シェールガスは、頁岩（けつがん）の地層内に閉じ込められた天然ガスの一種です。それにもかかわらず、特に方向掘削と水圧破砕の分野における技術の進歩は、これらの重要な貯留層からのシェールガス抽出の増強に大きく貢献しています。油田でのシェールガス探査には、多様な装置とサービスが必要です。具体的には、中国は最も広範なシェール埋蔵量を有しており、重慶地域に位置する四川盆地からの生産量がその大きな割合を占めています。同国は2020年から生産量を年間300億立方メートルに増やし、2030年までにさらに年間800億～1,000億立方メートルに増やす方針。
エネルギー需要の伸びと、石油・ガス部門における収益性の高い投資見通しにより、今後数年間は生産・探鉱活動が活発化すると予想されます。例えば、i3エナジーPLCは、北海に位置するリベレーターとセレニティの資産で掘削作業を行う油田サービス契約をベーカー・ヒューズGEに付与しました。世界の石油生産量の大部分は、在来型の陸上石油によるものと予想されています。DNV-GL Energy-Transition-Outlookによると、2022年の石油生産量の増加は日量8,300万バレル（MBB）に達します。さらに、非在来型陸上石油の生産量は、2035年までに日量約2,200万バレルに倍増すると予測されており、これは世界の原油総生産量のほぼ30％を占めるものです。したがって、石油・ガスセクターにおける生産・探鉱事業の継続的な拡大が、今後数年間の市場成長を刺激すると予想されます。
原油価格の変動、安全性への懸念、地政学的不確実性の影響：
石油・ガス部門は現在、原油価格の変動に直面しており、これは原油の需要と供給の組み合わせの変動に起因すると考えられます。アメリカ、石油輸出国機構（OPEC）諸国、非OPEC諸国間の競争激化に加え、この変動は市場の需要を大きく揺さぶります。原油コストの上昇は、今後予定されているプロジェクトや投資の遅れにつながり、その結果、掘削作業が停止し、油田生産量の減少を引き起こします。したがって、原油価格の変動は市場拡大のペースを妨げると予想されます。
世界市場にとっての主な阻害要因は、石油・ガス部門における採掘、精製、輸送、その他の活動に起因する操業の安全性と汚染に対する懸念の高まりです。掘削活動は、環境と作業員の安全に危険をもたらします。したがって、厳格な安全プロトコルの適用、環境に優しい掘削流体の利用、環境への影響を低減するための継続的な技術革新が、制限の結果を最小限に抑えることが期待されています。
さらに、油田サービスへの投資は、原油価格の変動や地政学的な不確実性によって悪影響を受けることがあります。このような不確実性の存在は、市場の変動につながり、ひいては探査・生産活動の需要に影響を与え、その結果、油田サービスのユーティリティが制限されることになります。
市場セグメント分析
世界の油田サービス市場は、種類、サービス、展開場所、地域によって区分されます。
サービス別では、生産が市場を支配：
既存の油田やガス田における石油回収や坑井試験への取り組みが増加していることから、生産部門が大きな市場シェアを占めると予想されます。この分野には、人工揚力システム、浮体式生産船、支援船、坑井試験サービス、海底装置、原油増進回収、デジタル油田設備、その他の生産サービスなど、さまざまな油田サービスが含まれます。
2023年10月、トランスオーシャンは陸上掘削リグ3基の再延長契約の獲得に成功したと発表しました。これらの掘削リグのうち1基は現在、リライアンス・インダストリーズ社との契約によりインドで使用されており、1日のレンタル費用は33万米ドルです。契約は2025年10月まで延長され、日当は34万8,000米ドル。リグは2023年12月に現在の契約が終了すると、新しい契約を開始する前に45日間の準備期間が設けられます。
完成工事・ワー クオーバー部門の成長予測は、予測期間を通じて油田での水圧破砕サービスとワイヤライン検層サービスのユーティリティが広範に活用されることに起因しています。石油・ガス資源の生産と開発、および刺激性能の評価、水のシャットダウンの決定、油井のチューブと複数のケーシングの完全性を確保するためのソリューションの供給は、完了とワークオーバーの段階を迅速化します。この分野で検討されているその他の注目すべきサービスには、坑井への介入、完了流体管理、砂管理、泥検層などがあります。
主要企業・市場シェア
市場の地理的シェア
北米の油田サービス市場が最大のシェアを占めると推定：
北米は、世界で最も進んだオフショア石油・ガスセクターの1つであり、特にメキシコ湾とアラスカ沖地域の豊富な埋蔵量に集中しています。掘削深度の拡大は、技術的に回収可能な埋蔵量の大幅な増加につながり、この地域のオフショア石油・ガス産業への投資を引き付けています。前述のような背景から、この地域は油田サービス産業の世界的な中心地でもあり、市場シェアの大半は米国が占めています。
米国が石油・ガス生産能力の強化に多額の投資を行ったため、メキシコ湾は海洋掘削リグ・サービスの有力な拠点として浮上しています。メキシコ湾は、石油やガスといったこの地域の豊富な天然資源の主な供給源です。
シェール層やタイト層で掘削・水圧破砕される井戸の数が増加していることから、米国は油田サービスの最大市場のひとつになると予測されています。この盆地の損益分岐価格の低さが、この仮説を実証しています。この地域における油田サービスに対する需要の急激な急増は、シェール層、水平掘削、フラッキングの最近の出現によってもたらされています。
米国は、予測される期間を通じて、北米の石油・ガス産業における主要プレーヤーとしての地位を維持すると予想されます。米国は、世界有数の原油・天然ガス生産国であり、今後数年間で、世界の石油需要の約60％を賄う能力があると予想されています。しかしながら、ロシアとウクライナの武力紛争の悪影響により、米国はロシアからの石油、石油加工製品、天然ガス、石炭の輸入制限を実施しました。その結果、ガソリン価格の高騰とそれに伴う米国全土のインフレ圧力の上昇により、2022年には設備予算と支出が減少し、生産が制限され、事業者による掘削リグの数が減少しました。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシアによるウクライナ侵攻は、人的、経済的、商業的に甚大な影響をもたらしました。人々の生活や生計手段、供給網、産業、経済に甚大な混乱をもたらしました。
エネルギー部門は、他のすべての産業と同様に、現在、不安定な経営環境の中で機能しています。
戦争が激化する以前から、石油価格は世界的に計画的に上昇していました。それにもかかわらず、ロシアのウクライナ侵攻により、世界の原油価格は2022年1月初旬の1バレルあたり約76ドルから、3月4日には110ドルを超えるまでに急騰しました。
ウクライナ侵攻は世界のエネルギー市場に大きな影響を及ぼしましたが、特にヨーロッパではその影響が大きく、ヨーロッパ諸国にはこうした豊富なエネルギー資源がないため、引き続きロシアの石油・ガスの主要市場となっています。その結果、ヨーロッパはロシアにとって主要な収入源となっており、EUもロシアの炭化水素部門への依存を認めています。
しかし、ロシアが2022年2月にウクライナに侵攻したことを受け、バイデン大統領率いるアメリカ政権は2022年3月8日、ロシアの石油、天然ガス、石炭の輸入を禁止する大統領令を発令。
同時に英国は、ロシア原産の炭化水素製品の輸入を禁止する方針を表明。また、欧州連合（EU）はロシアの石油輸入を3分の2に削減する意向を表明。ウクライナへの侵攻とそれに続く欧米諸国の対応により、石油・ガス価格は大幅に高騰。各国が操業を再開し、景気回復の段階に入ったことで、炭化水素の需要は急増しました。
種類別
装置レンタル
フィールドオペレーション
分析サービス
サービス別
地球物理学
掘削
コンプリーション＆ワークオーバー
生産
処理・分離
配備場所別
陸上
オフショア
地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な展開
2023年9月、SLBは、多国籍化学・産業企業であるINEOSのエネルギー部門であるINEOS Energyと地下技術に関する契約を締結しました。INEOSエナジーは、アバディーンにあるSLBのパフォーマンス・センターとパートナーシップを結び、継続的な事業拡大、新たな投資機会、炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトに向けた操業パフォーマンス強化のため、人工知能機能を含む地下技術を共同で開発・推進します。
2023年4月、カタール国営石油公社カタール・エナジー（旧称カタール・ペトロリアム）は、モーリタニア沖合に位置するC-10鉱区の権益40％を取得することでシェルPLCと合意。シェルPLCとカタールエナジー社は、アフリカのモーリタニア沖合約50キロメートルに位置するC-10鉱区の調査を共同で実施。
カナダは、ベネズエラ、サウジアラビアに次いで世界第3位の原油埋蔵量を誇ります。この埋蔵量のうち96％はオイルサンド。同国の石油埋蔵量の特徴は、密度が高く、砂粒子の割合が大きいこと。その結果、油井の下部から地表まで石油を輸送するためには、高圧を使用し、坑井に介入する必要があります。その結果、国内では油田サービスに対するニーズが高まっています。
市場の競争状況
市場の主な世界的プレーヤーは、Schlumberger Limited、Weatherford International PLC、Baker Hughes Company、Halliburton Company、Transocean Ltd、Valaris PLC、China Oilfield Services Limited、Nabors Industries Inc.、Basic Energy Services Inc.、OiLSERV、Expro Groupなど。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
種類別スニペット
サービス別スニペット
展開場所別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
技術の進歩とシェールガス生産の拡大： 石油・ガスセクター成長の触媒
阻害要因
原油価格の変動、安全性への懸念、地政学的不確実性の影響
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMIの見解
種類別
タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：種類別
市場魅力度指数：種類別
装置レンタル
導入
市場規模分析とYoY成長率分析（%)
フィールドオペレーション
分析サービス
サービス別
サービス別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：サービス別
市場魅力度指数（サービス別
地球物理学
サービス別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
掘削
コンプリーション＆ワークオーバー
生産
処理・分離
展開場所別
導入事例
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：展開場所別
市場魅力度指数：展開場所別
オンショア
オンショア
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
オフショア
地域別
地域別
市場規模分析とYoY成長率分析(%)、地域別
市場魅力度指数（地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：サービス別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：導入場所別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：サービス別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：導入場所別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
ドイツ
イギリス
フランス
ロシア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：サービス別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：導入場所別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
南米のその他
アジア太平洋地域
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：サービス別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：導入場所別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
主要な地域別動向
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：サービス別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：導入場所別
競争環境
競合シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
企業プロフィール
Schlumberger Limited *
Weatherford International PLC
Baker Hughes Company
Halliburton Company
Transocean Ltd
Valaris PLC
China Oilfield Services Limited
Nabors Industries Inc.
Basic Energy Services Inc.
OiLSERV
Expro Group (*LIST NOT EXHAUSTIVE)
付録
アメリカとサービスについて
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レポートコード：EP80