世界の半導体ロジスティクス市場 – 成長、動向、COVID-19の影響、予測（2023年～2028年）

半導体ロジスティクス市場は予測期間中に7%以上のCAGRを記録すると予測される。この市場を牽引しているのは、さまざまなセグメントからの膨大な半導体需要です。さらに、半導体産業における製造とサプライチェーンに対応するロジスティクス改善の大きな機会が市場を牽引している。

 

主なハイライト

 

スマートデバイスの需要増加、持続可能な生産方法の必要性、人材育成の重要性、APACの半導体市場シェアの伸びが半導体ロジスティクス産業を形成する。しかし、COVID-19によるサプライチェーンと労働力の混乱は、世界的なチップ不足の危機を招き、米中貿易摩擦の継続やロシアでの紛争によって悪化した。技術進歩のペースは速まるだろう。5Gネットワークとモノのインターネットの構築は、コネクティビティと自動化のための基盤をすでに築いている。

市場の需要を満たす製造能力の不足は、半導体サプライチェーンの多くの側面に浸透している主要なテーマ傾向である。半導体は、多くの再生可能エネルギー・アプリケーション、電気自動車、スマートフォンやその他のパーソナル・エレクトロニクス、データセンター、さらには防衛兵器に至るまで、必要不可欠な部品である。しかしその裏では、今日の半導体企業は多くの課題に直面している。工場がフル稼働しても需要を満たすことができず、その結果、製品のリードタイムは6ヵ月以上となっている。現在進行中の半導体不足は、特に自動車OEMが自動車生産の遅れを余儀なくされるなど、定期的に見出しを飾っている。さらに、半導体企業は設計の複雑化、人材不足、パンデミック関連の問題に対処しており、これらはすべて、さまざまな市場のプレーヤーをつなぐ複雑でグローバルなサプライチェーンを混乱させている。

半導体業界は、この2年間の物流上の課題を、抜本的な対策が必要であるという警鐘と受け止めなければならない。COVID-19が施行されたとき、多くの企業で売上が大幅に減少した。自動車産業はバイヤーの80％を失い、その結果、半導体需要が激減した。世界的な半導体不足は2024年まで続くという予測もある。2020年から2022年にかけて、このような不足が世界経済に5000億米ドル以上の損害を与えたと推定されている。直接的な経済的影響よりも深刻なのは、こうした供給不足によって半導体のサプライチェーンが不十分であることが明らかになったことだ。いくつかの明らかな欠陥が露呈しており、それらに対処するには、単に受注残を取り戻すだけでは不十分である。

半導体企業の将来は、抜本的な対策が必要であることを示すシグナルとして、物流の難題に対抗する方法を見つけるかどうかにかかっている。半導体の需要は増加の一途をたどっているため、より効率的にエンドユーザーに半導体を届けることができる企業が、今後数年間で最も恩恵を受けることになるだろう。半導体のバリューチェーンは異例なほど複雑で、材料や装置のサプライヤーのグローバルなネットワークに依存している。そのため、効率的なサプライチェーン・マネジメントが非常に難しく、過剰在庫や日常的なボトルネックが発生する。その好例が貨物管理である。港の混雑からコンテナの不足に至るまで、貨物の問題はリードタイムの長期化や出荷遅延の長期化を招きかねない。サプライチェーンに影響を与えるその他の要因には、湿度、衝撃、盗難などがある。しかし、出荷の進捗に関する正確なデータやGPS追跡がなければ、リーダーはしばしば暗闇の中で業務を行うことになります

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半導体ロジスティクス市場の動向半導体需要の増加が市場を牽引
2020年以降、世界的なチップ不足が深刻化し、価格上昇が半導体業界の決定的なトレンドとなっている。川上の材料メーカーや装置メーカーは供給不足に直面し、チップメーカーは製品ラインを拡大するために投資を増やすこともあり、川下の半導体企業は大きな利益を上げている。全体として、パネル駆動用IC、民生用MCU、メモリーチップなどの供給不足は緩和され始め、価格下落の始まりを告げている。しかし、一部のパワー半導体チップ、特に車載、産業制御、IoTなどの分野で使用されるチップは依然として品薄が続いている。

その最大の理由は、DRAMが市場の循環変動に伴い、急速に価格下落トレンドに入ったことである。世界最大のメモリー・チップ生産国である韓国では、チップ在庫が過去4年間で最大に増加した。韓国統計庁が2022年6月に発表した統計によると、同国のチップ在庫は2021年同期比で53.4%増加し、2021年10月以降も着実に増加している。スマートフォンやパソコン、コンシューマー向けアプリケーションの需要が落ち込むと、電子製品に使用されるメモリーチップの世界的な需要も落ち込む。サーバー需要は比較的強いものの、在庫水準が高いため、メモリーチップ価格は2022年後半も下落が続くだろう。

コンシューマー市場の下落傾向はストレージ市場の周期的変化を加速させ、MCUチップも影響を受ける。携帯電話やパソコンに代表されるコンシューマーエレクトロニクスは、近年減少傾向を示しており、2022年通年ではマイナス成長となる可能性が高い。こうした流れを受けて、今年4月には、家電向け端末チップは最大30％の注文キャンセルに直面する可能性があり、サプライチェーンや商品準備に追われる端末メーカーに大きな在庫圧力がかかるというニュースが流れた。民生用電子端末の注文キャンセルは、今やチップメーカーにも徐々に波及している。

先端技術と付加価値サービスの利用が市場を牽引
半導体のサプライチェーンとロジスティクスの可視性が低いため、重要な意思決定が不十分なまま行われている。トラック市場が断片化し、輸送コンテナのコストが急騰する中、リーダーは選択肢を確認し、さまざまな行動方針を比較できなければならない。しかし、そのためには一元化された信頼できるリアルタイムデータが必要です。83％の企業が、パンデミック以前よりも輸送封鎖に関連するリスクを認識していると回答しているが、それでも適切な可視化を可能にする適切なテクノロジーを見つける必要がある。パンデミックは、単一の事象が半導体サプライチェーン全体に連鎖的な影響を及ぼし、いかに破壊的であり得るかを例証している。このことは、サプライチェーンの柔軟性、つまり需要に合わせて材料の購入、生産レベル、輸送能力を調整する能力の重要性を浮き彫りにしている。しかし、このことを認識することは非常に難しい。

半導体のサプライチェーンにおいて、単一のパートナーに過度に依存することは問題である。サプライチェーンの弾力性を確保するために、半導体企業は、材料サプライヤーであれ、製造拠点であれ、運送業者であれ、複数のパートナーへのアクセスを必要としている。一方、複数のパートナーにアクセスすることは、それほど簡単ではない。特に、多くのブローカーが隠れたバイアスを抱えている場合はなおさらだ。つまり、リーダーは、非常に複雑な複数の市場を自力でナビゲートするか、完全な公平性をもってプロバイダーと接続できるパートナーを見つけなければならない。もうひとつの問題は信頼である。柔軟性を確保するためには、企業が規制を遵守するために信頼できる複数のプロバイダーを用意する必要がある。つまり、企業は広範なデューデリジェンスを実施するか、完全な透明性をもってこの責任を委任できるパートナーを見つけなければならない。

半導体ロジスティクス業界の概要
半導体ロジスティクス市場は競争が激しく断片化されており、多数の地元企業、地域企業、少数のグローバル企業が市場に参入している。主なプレーヤーは、DHL、日本通運、郵船ロジスティクス、DBシェンカー、Kuehne+Nagelなどである。半導体のサプライチェーンとロジスティクスを明確にするための適切かつ高度な技術の使用は、企業間に違いをもたらすだろう。グローバル・プレーヤーは、地域やローカル・プレーヤーに比べ、サービスが利用しやすいため、この市場で高いシェアを占めている。

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