市場概要
東南アジアの電動二輪車用e-axle市場は、2025年の2億2,700万米ドルから2032年には5億8,400万米ドルに達し、年平均成長率は14.45%になると予測されます。東南アジアのOEMやティアIサプライヤーは、都市部でのeモビリティ需要の急増を背景に、電動二輪車向けにカスタマイズされた小型・軽量・高効率のeアクスルシステムに積極的に投資しているためです。2024年2月、ベトナムを拠点とするVinFastは、ドライブトレインの複雑さとコストの削減を目指し、現地で製造された統合型e-axleシステムを搭載した電動スクーターの新モデルを発表しました。同様に、2024年5月、インドネシアのGESITSが地域の部品サプライヤーと提携し、モジュラーを共同開発。2024年2月、JKフェナーはタミルナドゥ州の施設で完全統合型e-アクスルシステムの生産を拡大。これにはBLDC/PMSMモーター、ギアボックス、コントローラーが含まれ、電動スクーターや軽貨物バイク向けに調整されています。スクーターとモーターサイクルの両方に対応するe-axleユニットは、地域の拡張性を目標としています。これらの開発は、EVコンポーネントの国産化を推進する規制当局のイニシアティブや、コスト効率に優れた導入のための簡素化されたドライブトレイン・ソリューションによってさらに支えられています。
推進要因 統合されたコスト効率の高いパワートレイン・ソリューションに対する需要の高まり
電動二輪車へのシフトが進むにつれ、モーター、トランスミッション、コントローラーを1つのユニットにまとめた、コンパクトで統合されたコスト効率の高いEアクスルソリューションへの需要が高まっています。メーカー各社は、組み立ての簡素化、車両の軽量化、エネルギー効率の向上を目的に、こうしたシステムの採用を増やしています。メーカーにとってこの傾向は、複数の車種や市場にまたがるモジュール式e-axleプラットフォームを拡大する機会をもたらします。統合は生産コストを下げるだけでなく、ドライブトレインの信頼性も高めるため、東南アジアやインドなど価格に敏感な地域では重要な成長ドライバーとなります。2024年1月、武蔵精密工業株式会社は、高効率パワートレインモジュールに対する地域需要の高まりに対応するため、ベトナムでのe-axle統合生産ラインの拡張を発表。
抑制要因 二輪車e-axleメーカーの価格感応度
大きな成長の可能性があるにもかかわらず、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどの国々では、価格に対する敏感さが依然として大きな障壁となっています。この傾向により、OEMは性能と拡張性を犠牲にした、低コストで効率の低いEアクスル・ソリューションを採用せざるを得なくなります。さらに、ASEAN市場全体で統一されたEV政策がないため、規制の不確実性が生じ、グローバル・サプライヤーによる長期投資の意欲をそいでいます。政府のインセンティブが断片的でロードマップが不明確なため、市場開拓がさらに遅れています。この地域の多くの国々は、EV専用のインフラ整備の初期段階にあります。公共の充電ネットワークがないため、電動二輪車に対する消費者の信頼が損なわれています。モーター・コントローラーとレアアース材料の輸入への依存は、投入コストを上昇させ、サプライ・チェーンを不安定にさせます。これらの要因が相まって、現地でのEアクスル製造のスケールメリットが制限されます。その結果、この地域で二輪車の大量電動化を達成することは、依然として複雑な課題となっています。
機会： 手頃な価格で地域化されたEアクスル・ソリューションに対する需要の高まり
東南アジアにおける電動モビリティへのシフトの高まりは、二輪車用Eアクスルメーカーに大きなチャンスをもたらします。ベトナム、インドネシア、タイなどの国々では、急速な都市化、燃料費の上昇、政府主導の電動化目標が、特にラストマイル・デリバリーやパーソナル・モビリティの分野で電動二輪車への需要を加速させています。このため、効率的でコンパクト、かつコストを最適化したEアクスル・ソリューションが強く求められています。e-axleの生産を現地化することで、メーカーはコストを削減し、輸入関税を回避し、各国のEV政策に合わせることができます。例えば、ムサシはEV事業において、e-アクスルとEV用トランスミッション部品の高度な組立ラインを設置するために1億6,000万インドルピーを投資し、2025年末までに3分の2の国産化を達成する予定です。これらの動きは、国内での付加価値向上、現地化、グリーン技術への外国投資の誘致に関する政府の指令に直接対応するものです。この地域は二輪車人口が多く、EVの普及率が低いため、スケーラブルで手頃な価格のモジュール式Eアクスルシステムを持つ早期参入企業は、長期的な市場シェアを獲得するのに有利な立場にあります。
課題：サプライチェーンへの依存
このプロセスは、高級鋼、銅、磁石などの原材料を調達することから始まり、それらを使って電気モーター、ギアボックス、パワー・コントロール・ユニット（PCU）などの中核部品を製造します。これらのコンポーネントは、バンガロールにある武蔵の施設のような、通常、拡張可能な能力を持つ専門の組立工場で、完全なe-axleシステムに統合されます。厳格な試験と品質保証を経て、完成したe-axleユニットは車両統合のために電動二輪車OEMに供給されます。サプライチェーンはますます現地化されており、国内生産比率を約10％から60～70％にまで高め、弾力性を強化し、メイク・イン・インディアのような政府のイニシアチブを支援することに重点を置いています。Musashi、Bosch、Rotontek、JK Fennerをはじめとする世界および地域の大手企業は、さまざまな段階で重要な役割を果たし、急速に成長する電動二輪車セグメントの革新性、信頼性、拡張性を確保しています。
主要企業・市場シェア
エコシステム分析では、原材料サプライヤー、コンポーネントサプライヤー、バッテリーパックメーカー、充電インフラプロバイダー、OEMに代表される様々なプレイヤーを取り上げています。主な二輪車用e-アクスルメーカーには、武蔵精密工業株式会社（日本）、Delta Electronics Co. (日本）、Delta Electronics（台湾）、豊田通商（日本）、Rotontek（中国）、JK Fenner（インド）など。
予測期間中、東南アジアの二輪車市場ではインドが最も高い成長を示すと予測。”
インドの二輪車用e-axle市場の成長は、車両の最適化と航続距離の延長をサポートする、コンパクトで効率的かつ高性能なドライブトレインソリューションに対する需要の高まりによって牽引されています。OEMがシステム統合の強化と機械的複雑性の低減に注力する中、モーター、トランスミッション、コントローラーを1つのユニットにまとめたe-axleが、電動二輪車の戦略的選択肢として浮上しています。同様に、BNCモーターズのようなOEMは、中速電動スクーターにコンパクトなeアクスルシステムを統合し、性能の向上と総所有コストの削減を図っています。従来型燃料のコスト上昇に加え、メンテナンスが容易で費用対効果の高い電動モビリティ・ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりが、普及をさらに加速させています。このような需要の高まりに対応するため、ムサシ・デルタ・イー・アクスル・インディアのようなサプライヤーは、規模、品質、納期効率に関するOEMの要件に合わせて、現地生産能力を増強しています。同時に、インドのPLI（Production Linked Incentive：生産連動型インセンティブ）制度に基づく政策主導のインセンティブが、現地での部品製造への設備投資を促進し、サプライチェーンの弾力性を高め、コスト構造を改善しています。
2025年6月、JKフェナーは韓国のNMCモーターズと戦略的技術提携を結び、Eアクスルの開発・製造を開始しました。当初は電動3輪車と小型商用車をターゲットとし、将来的には2輪車と4輪車への拡大を計画しています。
2024年4月、ゴゴロ（台湾）の子会社ゴゴロ・フィリピンは、フィリピンのマキナ・モトショーで、ゴゴロの最新高性能電動スマートスクーター、ゴゴロ・パルスを発表。2024年6月、VinFastがフィリピンで電動バイク6モデルを発売。
2024年3月、電気自動車（EV）技術企業のBlueShark社（マレーシア）は、国内で新たに10カ所のBlueStationバッテリー交換ポイントを導入し、2024年末までに50カ所のBlueStationバッテリー交換ポイントの設置を目指しています。
2024年2月、Ola Electricはインドで新型スクーターOla S1X（4kWh）を発売。このスクーターは6kWのモーターを搭載し、1回の充電で190kmの走行が可能。さらに2023年12月、Ola Electricはインド市場で新型電動スクーターS1 X+の販売を開始。S1 X+は3 kWhのバッテリーを搭載し、航続距離は151 km。
東南アジアの二輪車e-Axle市場トップ企業リスト
東南アジアの二輪車e-Axle市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されています。東南アジア二輪車e-Axle市場の主要企業は以下の通りです。
Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. (Japan)
Toyota Tsusho Corporation (Japan)
JK Fenner (India)
【目次】
はじめに
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1.1 電動二輪車市場の概要 氷と電動二輪車の比較 電動二輪車販売に関する洞察-種類別-モーター出力別 価格分析-電動二輪車の種類別平均販売価格動向-主要企業が提供する電動スクーターの平均販売価格-主要企業が提供する電動二輪車の平均販売価格
1.2 電動二輪車用e-axle市場の概要 e-axle開発への投資価格分析
1.3 e-axle/電動二輪車市場を牽引する主要要因 規制 インセンティブ/補助金 現地生産
1.4 E-アクスル／電動二輪車市場のサプライチェーン・リライアンスの主な課題 技術的制約 – 熱管理と連続的な電力供給 – パッケージングの制限によるトルクと電力の不足 – 複雑な統合と信頼性リスク
1.5 部品表 電動モーターギアボックス パワーコントロールユニット ハブとサイドモーター
電動二輪車へのe-axleコンポーネントの統合
24
2.1 導入
2.2 電子アクスル部品の統合
2.3 電動二輪車の設計：e-axle統合前と統合後。主要コンポーネントとその機能
2.4 技術の進歩 統合されたパワートレイン 集中型サービスモデル 集中型サービスモデルを支える技術の進歩
2.5 東南アジアの電動二輪車市場におけるe-axleの展望/可能性評価 中国- 低価格車に対する需要の高まりと政府の有利な政策が市場を牽引- e-axleの潜在顧客/採用者 インド- FAME IIの下での補助金と州のEV政策が市場を牽引- e-axleの潜在顧客/採用者 インドネシア- 堅牢な製造能力が市場を牽引- e-axleの潜在顧客/採用者 e-axlesの潜在顧客/導入国 ベトナムの厳しい排ガス規制と新たなパートナーシップが市場を牽引 – e-axlesの潜在顧客/導入国 フィリピンの急速な工業化とインフラ整備が市場を牽引 – e-axlesの潜在顧客/導入国 マレーシアのEV充電インフラの拡充が市場を牽引 – e-axlesの潜在顧客/導入国
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