市場概要
車両サブスクリプションサービス市場は、2024年の48億2,280万米ドルから2035年には220億8,830万米ドルに成長し、年平均成長率は13.6%になると予測されています。車両サブスクリプション・モデルは、消費者の習慣の変化、技術の進歩、市場の力を反映したトレンドの収束によって、世界中で大きな支持を集めています。このシフトの中心となっているのは、特に「所有よりもアクセス」というライフスタイルを好むようになっている若い世代の間で、長期的な金銭的コミットメントをしたくないという傾向が強まっていることです。従来の自動車所有には、多くの場合、初期費用、月賦、保険、税金、長期的なコミットメントが伴いますが、サブスクリプション・モデルではそれらが簡素化されるか、排除されます。
ドライバー EV中心のサブスクリプション・サービスの台頭
自動車サブスクリプションサービス市場の成長を促す主な要因の1つは、EVの急速な普及とEVに特化したサブスクリプションモデルの台頭です。消費者の環境意識が高まり、各国政府がより厳しい排ガス規制を課す中、EVは個人ユーザーにも企業ユーザーにも好ましい選択肢となりつつあります。しかし、購入希望者の多くは、初期費用の高さや航続距離への不安、バッテリー寿命への懸念から、完全な所有に踏み切れないでいます。EVを提供する車両サブスクリプション・サービスは、所有に代わる低コミットメントで柔軟な選択肢を提供することで、この問題に対処します。さらにアメリカでは、オートノミーがテスラや他の自動車メーカーのEVをサブスクリプションモデルで提供しており、購入前にEVを試したい消費者をターゲットにしています。こうしたEVに特化した選択肢は、長期的な義務を負うことなく持続可能な交通手段を求める都市部では特に魅力的です。利便性と経済的負担の軽減、包括的なサービスが相まって、環境意識の高い若年層や企業のフリートがEVに魅力を感じています。EVの普及が進むにつれて、車両サブスクリプションは人気のエントリーポイントになりつつあり、車両サブスクリプション市場の成長を加速させています。
阻害要因： レガシーOEMによる戦略的再配置
車両サブスクリプション・サービスが成長の可能性を示す一方で、BMW、アウディ、メルセデス・ベンツ、ボルボなどのレガシー自動車メーカーは、この市場への直接的な関与から撤退することを決定しました。この決定は、需要の不足によるものではなく、戦略的再編成に起因するものです。これらのOEMは、サブスクリプション・サービスの運営には、車両ロジスティクス、顧客サービス、ダイナミック・プライシング、資産減価償却モデリングなど、技術系新興企業やフリートマネジメント企業に適した運営スキルが必要であることを発見しました。例えば、ボルボの「ケア・バイ・ボルボ」は、当初は好評を博したものの、規模拡大の課題に直面しました。その結果、同社は本業に集中し直し、ディーラーベースのリースや小売販売を重視することを選択しました。OEMは、サブスクリプション・モデルによってブランド・エンゲージメントを高めることができる一方で、多様な車両在庫、テクノロジー・プラットフォーム、顧客サービスを大規模に管理するには多大なリソースが必要であり、短期的には採算が合わない可能性があることに気づいています。
チャンス 所有からユーザーシップへのシフト
ユーザーシップモデルは、柔軟性、オンデマンドサービス、デジタル利便性を優先する現代の消費者のライフスタイルに合致しています。自動車サブスクリプション・サービスにより、ユーザーは長期的な金銭的コミットメントなしに必要なときに自動車を利用できるようになり、自動車は静的な資産から動的なサービスへと変化します。このシフトは、特にサブスクリプション・エコノミーに慣れ親しんだミレニアル世代とZ世代の文化的・行動的変化によって強化されています。さらに、Finn（ドイツ）、Fre2Move（ドイツ）、Autonomy（アメリカ）のような自動車サブスクリプション・プロバイダーは、次のように述べています。
自動車サブスクリプションサービス市場のエコシステムには、自動車サブスクリプションサービスを提供するOEMとサードパーティプロバイダーが含まれます。
車両サブスクリプション・サービス市場の成長率が最も高いのは18〜24歳の消費者。
18～24歳のグループは、車両サブスクリプション市場の重要な成長分野に急速になりつつあります。主に大学生と若年労働者で構成されるこのグループは、デジタルファーストで柔軟な選択肢を好み、従来の自動車所有に否定的な傾向があります。自動車を所有することを大人の証や経済的自立の証と考える古い世代とは異なり、今日の若い消費者はより実用的で、移動に重点を置いています。車両サブスクリプションは、保険、メンテナンス、故障サポートをカバーするオールインワンのパッケージを、予測可能な月額料金で提供するため、このグループを惹きつけています。これは、信用を築き始めたり、大口の自動車ローンや長期リースを利用する資格がないような人々にとって特に役立ちます。また、サブスクリプションを利用することで、電気自動車やハイブリッド車など、持続可能性への嗜好を強く重視する人々に適したさまざまな自動車を試すことができます。
ヨーロッパは現在、世界の自動車サブスクリプション市場をリードしています。この優位性にはいくつかの要因があります。第一に、この地域では、代替モビリティ・ソリューション、特に排出ガスを低減し渋滞を緩和するソリューションに対する政府の強力な支援が見られます。持続可能な都市交通を促進する政策、自動車所有に対する高い税金、電動化へのインセンティブが、支援的な規制環境を作り出しています。ドイツ、英国、フランス、オランダといった国々は、低排出ガス ゾーンやガソリン車・ディーゼル車の規制をいち早く導入し、住民にサブスクリプ ション・サービスのような柔軟な選択肢を模索するよう促している。さらに、人口密度が高く、都市インフラが発達しているため、通勤時間が短縮され、サブスクリプション・モデルが日常的に利用できるようになっています。Finn、VivaLaCarなどの大手企業は、このような機会を効果的に活用し、地域の規制に準拠し、消費者のニーズを満たす地域固有のサービスを提供しています。
アジア太平洋地域では、都市人口の増加、中間所得層の所得増加、消費者の嗜好の変化などを背景に、自動車サブスクリプション・サービスが大幅に増加しています。この地域は、その規模、多様性、急速なデジタル化により、ユニークな機会を提供しています。インドのような国では、車両サブスクリプションは、特に初めてのユーザーや若い専門家にとって、自動車所有に代わる手頃で柔軟な選択肢とみなされています。RevvやMylesのようなプラットフォームは、お金には慎重だが、より幅広い車種を求める大規模な顧客層にリーチしています。サブスクリプションを利用することで、これらのユーザーは多額の頭金や長期のローン契約を回避しながら、メンテナンスの心配のない新しい車を手に入れることができます。日本や韓国のような市場では、公共交通機関の効率は非常に高いものの、所有することが文化的に重要であるため、サブスクリプションは、週末の休暇や、永続的な所有責任を負うことなく個人的な自由を求める若い消費者の間で人気となっています。
主要企業・市場シェア
車両サブスクリプションサービスの地域別市場
自動車サブスクリプションサービス市場上位企業リスト
車両サブスクリプションサービス市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されています。車両サブスクリプションサービス市場の主要プレイヤーは以下の通りです。
Miles Mobility (Germany)
FINN (Germany)
Autonomy (US)
Free2Move (Germany)
Myle (India)
Drivalia (UK)
REVV(India)
Leaseplan (Germany)
Mocean Subscription (Germany)
Ezoo (UK)
【目次】
要旨
1
調査目的、調査範囲、調査方法
2
2.1 調査目的と方法論
2.2 調査範囲
市場概要
3
3.1 所有モデル
3.2 市場の進化
3.3 バリューチェーン分析
3.4 サブスクリプションVS. リース VS. 購入
3.5 戦略的ブランディング
3.6 顧客分析
3.7 顧客維持戦略
3.8 Software-as-a-Serviceへのシフト
主要トレンド
4
4.1 EVサブスクリプションサービスの台頭
4.2 テレマティクスの採用
4.3 パートナーシップによる事業範囲の拡大
地域分析
5
5.1 ヨーロッパ： 車両サブスクリプションサービスの展望
5.2 ヨーロッパ： 競合地図
5.3 北米：車両サブスクリプションサービスの展望
5.4 北米：競合地図
5.5 アジア太平洋（中国を除く）： 車両サブスクリプションサービスの展望
5.6 中国：車両サブスクリプションサービスの展望
5.7 アジア太平洋（中国を除く）と中国：競合地図
価格分析
6
6.1 地域別
6.2 サブスクリプションとリースの比較 リース 対リース。購入
6.3 ICE VS. EVモデル
企業プロフィール
7
7.1 FINN
7.2 AUTONOMY
7.3 BIPI
7.4 MYLES
7.5 FREE2MOVE
チャレンジ
8
結論
9
付録
…
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レポートコード：AT 9511