非鉄金属リサイクルの世界市場規模は2031年までにCAGR3.3％で拡大する見通し

この情報を受けて、さまざまな最終用途産業から回収され、リサイクル施設で処理される非鉄金属スクラップの需要が高まっています。市場拡大を後押しする要因の一つは、これらの金属のリサイクルに伴う環境、経済、および省エネに対する一般市民の意識の高まりです。

可処分所得の増加は、世界的な非鉄金属リサイクル産業の主な成長要因となっています。特にニッケル、銀、銅、アルミニウム、スズといった非鉄金属は、本来の品質を損なうことなく、何度でもリサイクル処理を繰り返すことができます。また、特にアルミニウムのような一般的な金属については、新たに採掘して原料から製造するよりも、すでに採掘された材料を再利用した方がコストが低いため、リサイクルは経済的にも賢明な選択と言えます。

アジア太平洋地域は、世界の非鉄金属リサイクル市場の3分の1以上を占め、市場をリードしています。同地域の各国では、相当量の非鉄金属スクラップが生産されていますが、大規模な非組織的な市場が存在しないことや知識の不足により、これらの材料の大部分はリサイクル施設ではなく、埋立地に送られています。

インドのリサイクル率は約25％で、世界平均の約45％を大きく下回っています。この数字は、同市場が持つ膨大な成長の可能性を浮き彫りにしています。国内で発生した120キロトンのアルミニウムスクラップの大部分は、エネルギー産業および自動車産業によるものでした。

市場の動向
急速な都市化に加え、住宅およびインフラ建設に対する政府および消費者の投資が増加

金属リサイクルの世界市場は、都市化、工業化、および商品消費の増加に加え、天然資源の使用拡大とそれに伴う枯渇を背景に成長しています。Nucor CorporationやAurubis AGなどの市場企業は、金属リサイクル業界における製品ラインナップの多様化を図るための成功戦略として、新製品の開発や企業買収を進めています。

温室効果ガスの排出削減、天然資源の保全、エネルギー消費の管理の一環として、金属廃棄物は新製品へとリサイクルされています。カナダ、米国、英国などの先進国の政府は、効率的な廃棄物収集・分別・選別システムを導入することで、金属リサイクル事業を支援する取り組みを進めてきました。

例えば、金属製品の再利用とリサイクルを促進するため、カナダ政府は各州、準州、および産業界と連携しています。これにより、カナダの金属およびリサイクル産業が活性化すると予測されています。例えば、2019年5月、オールービスAGは、ベルギーとスペインで金属リサイクルサービスを提供するメタロ・グループを買収しました。この買収の主な目的は、提供する金属リサイクルサービスの多様性を高めることでした。

技術革新が非鉄金属のリサイクル手法に革命をもたらす

近年の技術的進歩により、非鉄金属のリサイクルは効率性と持続可能性の新たな時代を迎えつつあります。分離、選別、精製プロセスの進歩により、リサイクル業者は今や、比類のない精度で複雑な廃棄物ストリームから貴金属を回収できるようになりました。

リサイクル原料への需要は高まっています。例えば、この10年間で初めて、リサイクルアルミニウムの生産量が未使用アルミニウムの生産量を上回ることになります。リサイクルアルミニウムを使用することで、未使用アルミニウムを製造するために必要なエネルギーを95％削減できます。

フィンランドにおけるリサイクルアルミニウムの唯一の生産者は、クウサコスキ社です。2022年には、新造旅客機2,000機分に相当するアルミニウムが、クウサコスキ社の顧客に供給されました。現在、同社は新たな製造ラインへの大規模な投資を行っています。その目的は、非鉄金属のリサイクル効率とアルミニウムの処理能力を向上させることにあります。2,500万ドルの投資が行われました。

金属スクラップの効率的かつ組織的な回収システムの欠如

非鉄金属リサイクル部門の発展と潜在力は、一部の地域において、組織化され効率的な金属スクラップ回収システムが欠如していることにより、著しく阻害されています。リサイクルプラントが最高のパフォーマンスを発揮するためには、高品質な原料の確保が不可欠です。しかし、回収プロセスが非効率的であったり混乱していたりすると、リサイクル企業は十分な量の金属スクラップを確保するのに苦労することになります。

この原料の不足は、リサイクル事業の規模を制限するだけでなく、業界全体に影響を及ぼすいくつかの問題を引き起こしています。これにより、原料が限られているためにリサイクルの経済性が低下し、より良い回収インフラへの投資が困難になるという悪循環に陥る可能性があります。このため、これらの地域における非鉄金属リサイクル業界では、環境の持続可能性も経済成長も、その潜在能力を十分に発揮することができません。

非鉄金属の高価格

非鉄金属リサイクル事業は、非鉄金属価格の変動により大きな困難に直面しています。様々な経済分野における特定の金属の需給の不均衡、サプライチェーンを混乱させる可能性のある地政学的危機、そして世界経済情勢の不確実性などは、この価格変動に寄与する要因の一部です。これらの要因が相まって金属価格を押し下げると、リサイクルの経済性に悪影響が及びます。

金属価格が低迷すると、リサイクルを行う経済的動機は低下します。リサイクル事業者が事業の持続可能性を維持するためには、リサイクル価格と金属原料の市場価格との差に依存することがよくあります。金属価格が下落するとこの差は縮小し、リサイクルの収益性が低下します。その結果、リサイクル事業の収益性が低下し、既存の事業を継続することが困難になる可能性があります。

今回の事故は、非鉄金属リサイクル業界にとって、安定した支援的な環境が必要であることを浮き彫りにしています。そのような環境は、市場の変動による影響を緩和し、リサイクル事業の長期的な存続を保証するのに役立つでしょう。

主要企業・市場シェア

市場セグメント分析
世界の非鉄金属リサイクル市場は、種類、金属の供給源、用途、および地域に基づいてセグメント化されています。

持続可能性と環境に配慮した取り組みへの関心の高まりが、アルミニウムリサイクルの増加をもたらしました

建設、航空機、自動車、包装などの産業において、強度が高く、軽量で、耐食性に優れた材料への需要が高まった結果、アルミニウムへの関心が非常に高まっています。アルミニウムはその独特な特性の組み合わせにより、これらのセクターのニーズを満たすのに理想的です。持続可能性や環境に配慮した取り組みへの注目が高まった結果、リサイクルアルミニウムの需要が増加しており、これは環境に優しい材料を重視する産業の目標とまさに合致しています。

アルミニウムは、地球の地殻で最も多く存在する金属であり、最も多くリサイクルされている金属の一つでもあります。アルミニウムを回収してリサイクルすることは、経済的に実現可能であるだけでなく、環境にも優しく、エネルギー効率にも優れています。この要因により、同セグメントは世界市場において約29.6％のシェアを占めるに至りました。

さらに、この金属に関する研究の活発化も、このセグメントの成長を加速させています。BIRが実施した主要な調査「世界の非鉄スクラップフローに関するレビュー」は、主に銅とアルミニウムに焦点を当てています。これらの金属の経済的重要性から、銅スクラップ、銅合金、あるいはアルミニウムを扱っていない国は、世界でもごくわずかです。2000年から2015年にかけて、世界的に使用された銅スクラップの量は590万トンから830万トンへと増加し、当時の価値で460億米ドル以上に達し、41％の増加となりました。

この成長は、二次精錬銅の製造とスクラップの直接利用の両方に見られました。2000年の840万トンから2015年には1,560万トン（当時で約260億米ドル相当）へと、スクラップからのアルミニウム生産量は約86％増加しました。

アジア太平洋地域は、世界の非鉄金属リサイクル市場において主導的な役割を果たしており、予測期間中に52.6％以上の成長が見込まれています。アジア太平洋地域は、電子機器の生産と消費の両面において、世界の中心地としての地位を確立しつつあります。同地域は現在、電子産業における強固な地位の結果として、特別な課題と潜在的な可能性に直面しています。それは、大量の電子廃棄物の発生です。

例えば、2022年には、カナダを代表する電子スクラップ企業の一つであるeCycle Solutions社が、日本のJX日鉱日石金属株式会社に買収されました。これは、原料の安定供給を確保するために、アジアの製錬大手が北米の電子廃棄物関連企業を買収した、先月だけで2件目となる事例です。8月3日、JX日鉱日石金属は、モントリオールに拠点を置くホライゾン・キャピタル・ホールディングスから、eCycle Solutionsの発行済み株式すべてを取得したと発表しました。売却価格については、ニュースリリースでは明らかにされませんでした。

さらに、アジア太平洋地域の急速な都市化と産業の拡大に伴い、建設、インフラ開発、製造活動の活発化が進んでいます。都市が成長し、産業が繁栄するにつれ、アルミニウムや銅などの金属に対する需要が高まっています。これにより、建物、機械、使用済み製品から大量の金属スクラップが発生し、リサイクル業界に強固な基盤をもたらしています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響分析
本調査では、パンデミックが非鉄金属リサイクル事業に与えた影響を、グローバルおよび地域の両方の観点から検証しています。本報告書では、非鉄金属リサイクル事業の市場規模、市場特性、市場成長について解説しており、種類、用途、消費者セクターごとに分類されています。

また、COVID-19パンデミックの前後において、市場を活性化させるために使用された化学物質についても包括的なレビューを提供しています。本レポートでは、業界の主要な影響要因や参入障壁を特定するため、業界調査も実施しました。非鉄金属市場は、パンデミックによる経済的な不確実性と消費者需要の低下によって影響を受けました。産業活動の減少や国際貿易の停滞により、金属価格は変動しました。

こうした価格変動は、リサイクル事業の収益性や実現可能性に影響を及ぼす可能性があります。COVID-19パンデミックの発生により、世界のサプライチェーンは深刻な混乱に見舞われました。ロックダウン、移動制限、労働力不足により、非鉄スクラップの収集、輸送、処理が妨げられました。リサイクル施設は、操業に必要な十分な量のスクラップを確保するという課題に直面しました。

そのため、ウイルスの拡散を食い止めるべく、各国政府はロックダウンや社会的距離の確保といった政策を実施しました。工業生産や製造活動の減少に伴い、リサイクル可能な使用済み製品や産業スクラップの供給量が減少しました。スクラップ生産量の低下は、リサイクル市場の供給動向に影響を及ぼしました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシアとウクライナ間の紛争および地政学的緊張が、非鉄金属の供給に影響を与える可能性があります。銅、アルミニウム、ニッケルなどの非鉄金属は、両国で大量に生産されている金属の一部です。サプライチェーンの不安定化は、国際市場における特定の金属の供給状況や価格に影響を与える可能性があります。

ロシア・ウクライナ戦争は、世界経済の安定を脅かすより広範な地政学的亀裂を招く恐れがあります。景気後退やその他の不確実性は工業生産量に変化をもたらし、非鉄金属の需要やそのリサイクルに影響を及ぼす可能性があります。この地域における不確実性の影響により、商品価格、特に非鉄金属の価格が変動する可能性があります。

政治情勢の変化は、市場や投資家から反応を引き起こすことが多く、それが金属価格の変動性を高める可能性があります。紛争の結果次第では、両国の一方または双方が、貿易制限、禁輸措置、あるいは制裁の対象となる可能性があります。こうした規制は、非鉄金属および関連製品の輸出入に影響を及ぼし、リサイクル業界におけるこれらの資源の入手可能性を低下させる恐れがあります。

主な動向
2023年3月29日、Romco Groupは、排出ゼロを実現する「循環型経済」という国際的な目標を支援するため、ナイジェリアのラゴスにある施設において、アルミニウムのリサイクルから銅のリサイクルへと事業を拡大しました。
2023年3月14日、Umicoreは、この急速に拡大する業界に注力するため、「Battery Recycling Solutions」という名称の新しい事業部門を立ち上げました。ウミコア社はこの一環として生産能力を大幅に増強する方針であり、欧州に建設される15万トンのバッテリーリサイクル施設は2026年までに稼働開始が見込まれています。欧州最大となるこの施設では、ウミコア社のエンジニアリング部門および研究部門が開発した特殊な金属抽出技術が採用される予定です。
2020年4月3日、世界的な金属リサイクル企業であるシムズ・メタル・マネジメント（Sims Metal Management）は、新型コロナウイルスの流行により需要が減少していることを受け、全世界の事業拠点において、非鉄金属スクラップの買取量を引き続き削減していく方針です。シムズ社は最近、職場での新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための予防措置として、英国のヤードにおける第三者からの鉄スクラップおよび非鉄金属スクラップの回収を一時的に停止し、米国の施設の一部を一般に閉鎖しました。

1. 調査方法および範囲
   1. 調査方法
   2. 本レポートの調査目的および範囲
2. 定義および概要
3. エグゼクティブ・サマリー
   1. 種類別概要
   2. 金属の供給源別概要
   3. 用途別概要
   4. 地域別概要
4. 市場動向
   1. 影響要因
      1. 推進要因
         1. 急速な都市化に加え、住宅およびインフラ建設に対する政府および消費者の投資が増加していること
         2. 技術革新により、非鉄金属のリサイクル方法が革新されていること
      2. 制約要因
         1. 金属スクラップの効率的かつ組織的な回収システムの欠如
         2. 非鉄金属の高コスト
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 業界分析
   1. ポーターの5つの力分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格設定分析
   4. 規制分析
   5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
   6. DMIの見解
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID-19以前のシナリオ
      2. COVID-19期間中のシナリオ
      3. COVID-19後のシナリオ
   2. COVID-19下における価格動向
   3. 需給の動向
   4. パンデミック期間中の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. 種類別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、種類別
      2. 市場魅力指数、種類別
   2. アルミニウム*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
   3. 銅
   4. 鉛
   5. 亜鉛
   6. ニッケル
   7. チタン
   8. コバルト
   9. クロム
   10. その他
8. 金属源別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、金属源別
      2. 市場魅力指数、金属源別
   2. 使用済みスクラップ*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
   3. 産業用スクラップ
   4. 建設・解体スクラップ
   5. 陳腐化したインフラ
9. 用途別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、用途別
      2. 市場魅力指数、用途別
   2. 触媒再生*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
   3. エレクトロニクス
   4. 民生用家電
   5. バッテリー
   6. 包装
   7. その他

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レポートコード：MM6918