開閉装置の世界市場規模は2031年までにCAGR 6.8％で拡大する見通し

開閉装置市場は、2026年に1,101億7,000万米ドルと推計されており、2031年までに1,529億8,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.8％で成長すると見込まれています。スイッチギア市場の成長を牽引しているのは、世界中で加速している送電網の近代化と電化への投資です。電力会社は、老朽化した数十年前からのインフラを、遠隔監視、故障検知、予知保全が可能なデジタル化され、IoT対応のスイッチギアに置き換えています。再生可能エネルギー、特に太陽光や風力発電の容量が急速に拡大していることも主要な推進要因となっています。これは、新規の発電設備にはすべて、系統連系、変電所の保護、および送電のために開閉装置が必要となる一方で、再生可能エネルギーの間欠的かつ変動しやすい性質により、電力会社は双方向の電力の流れに対応できる、よりスマートで高速な切り替えが可能な機器の導入を迫られているためです。アジア太平洋地域全体での産業の拡大に加え、新興経済国における都市化や一人当たりの電力消費量の増加が、送配電インフラへの新たな巨額の投資を牽引しており、インドや東南アジア諸国などで政府が支援する農村電化や送電網拡張プログラムが、需要をさらに拡大させています。

市場規模と予測
2025年の市場規模：1,044.5億米ドル
2026年の市場規模：1,101.7億米ドル
2031年の予測市場規模：1,529.8億米ドル
CAGR（2026年～2031年）：6.8%
アジア太平洋地域：2026年から2031年にかけて7.2％のCAGRが見込まれる、最も急成長している地域市場です。
主なポイント
アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけて7.2％のCAGRを記録し、開閉装置市場において最も急成長する地域になると予測されています。
2025年には、空気絶縁開閉装置セグメントが最大の市場シェアを占めました。
予測期間中は、屋外設置がより高いCAGRを記録する見込みです。
予測期間中は、直流（DC）セグメントがより高いCAGRを記録すると予測されています。
電圧別では、2025年に高電圧（220 kV以上）セグメントがスイッチギア市場全体の最大のシェアを占めました。
エンドユーザー別では、2025年に電力事業者が最大の市場シェアを占めました。
開閉装置市場の主要企業には、ABB（スイス）、イートン（アイルランド）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、GEバーノバ（米国）、シーメンス（ドイツ）があり、各社は開閉装置市場でのシェア拡大に向けて様々な戦略を展開しています。
Ayr Energy, Inc.（米国）およびSunward Technology Co., Ltd.（中国）は、強力な製品エコシステムと市場浸透力を背景に、市場において影響力のあるスタートアップ／中小企業／リーダーとしての地位を確立しています。
AIワークロード、クラウドコンピューティング、ハイパースケール拡大に牽引されたデータセンターの爆発的な成長により、ミッションクリティカルな施設において、無停電の電力供給、故障の隔離、および冗長性を確保するための信頼性の高い中低圧開閉装置に対する前例のない需要が生まれています。北米や欧州のような成熟市場では、異常気象に対する電力網のレジリエンス向上に向けた取り組みに加え、老朽化した資産の更新サイクルが相まって、負荷の伸びが鈍化している中でも安定した需要が維持されています。さらに、電気自動車（EV）充電インフラの展開加速や、マイクログリッドや分散型エネルギー資源を通じた脱炭素化および電力網の分散化に向けた広範な取り組みにより、コンパクトで環境に優しく、モジュール式の開閉装置ソリューションの潜在市場が拡大しています。これは、電力網の信頼性とエネルギー安全保障に向けた、公益事業者と民間産業プレーヤーの双方からの設備投資の増加によって、さらに後押しされています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革
開閉装置業界は、収益構成の根本的な変革を遂げており、従来の技術依存型の収益源から、技術主導型の新たな成長モデルへと移行しつつあります。近い将来、6つの新興技術が顧客の収益構造を再定義することになるでしょう。それらは、SF6フリー／グリーンガス絶縁開閉装置、デジタル変電所およびIEC 61850準拠の開閉装置、ソリッドステート開閉装置／遮断器、データセンターおよびEVインフラ向け直流開閉装置、設置スペースが限られた用途向けのコンパクト／モジュラー型GIS、そしてAI／IoT対応の予知保全プラットフォームです。こうした変革はバリューチェーン全体に波及しており、環境規制の強化を受けて送配電事業者はSF6の段階的廃止ロードマップを加速せざるを得なくなり、産業・商業分野の事業者はデジタルグリッドへの対応に向けた投資を迫られ、データセンター運営者はAIやクラウド主導の電力需要を支えるために直流対応インフラの構築を推進し、再生可能エネルギーや洋上風力発電の開発事業者は、投資哲学を純粋な設備投資志向からライフサイクル価値の創出を重視する姿勢へと転換するよう促されています。総じて、これらの変化は、従来の収益源からこうした新興技術分野への転換に失敗した顧客は、今後数年間で市場の収益基盤が根本的に再構築されるにつれ、競争上の優位性を失うリスクがあることを示唆しています。

主要企業・市場シェア

市場エコシステム
開閉装置市場のエコシステムは、原材料の調達からエンドユーザーによる消費に至るまで、バリューチェーン全体に及びます。上流段階では、オールービス（ドイツ）やアルセロール・ミッタル（ルクセンブルク）といった原材料サプライヤーが、開閉装置の製造に不可欠な銅や鋼などの重要な原材料を供給しています。一方、TEコネクティビティ（スイス）やフェニックス・コンタクト（ドイツ）などの部品メーカーは、開閉装置の組み立てに不可欠なコネクタ、リレー、制御部品を供給しています。製造分野では、イートン（アイルランド）やABB（スイス）といった世界的な大手企業が主導的な地位を占めており、シーメンス・エナジー（ドイツ）やシュナイダーエレクトリック（フランス）などの主要企業も、あらゆる電圧クラスにわたる幅広い開閉装置ソリューションの設計・生産を行っています。流通面では、レクセル（フランス）やグレイバー（米国）といった企業が、エンドマーケットへのラストマイルでの供給と物流支援を担っています。最後に、需要側においては、中国国家電網公司（中国）やナショナル・グリッド（英国）などの電力会社や産業コングロマリットが、送電、配電、および産業用電力インフラ向けの開閉装置の調達を牽引する主要なエンドユーザーとなっています。この相互に連携したエコシステムは、開閉装置業界の複雑で多層的な性質を浮き彫りにしており、価値の創出や競争上の優位性は、サプライヤー、メーカー、流通業者、エンドユーザー間の関係に依存しています。

地域
予測期間中、アジア太平洋地域が開閉装置市場を牽引
アジア太平洋地域の開閉装置市場は、2026年に471億4,000万米ドルと推定され、2031年までに668億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.2％で成長すると見込まれています。アジア太平洋地域における配電盤市場の著しい成長は、中国、インド、東南アジア全域での急速な工業化と都市化に加え、高まる電力需要と送電網の電化を支えるための、政府主導による送配電インフラへの巨額の投資によって牽引されています。中国における再生可能エネルギーの積極的な導入と超高圧送電網の拡張、およびインドの野心的な農村電化と「Power for All」イニシアチブは、あらゆる電圧クラスにわたる開閉装置の膨大な調達パイプラインを生み出しています。一方、シンガポール、日本、インドなどの市場におけるクラウドコンピューティングやAIインフラへの投資に後押しされた、同地域でのデータセンター建設の急拡大は、信頼性の高い中低圧開閉装置に対する強い需要を生み出しています。さらに、同地域における太陽光・風力発電容量の拡大への移行加速、電気自動車（EV）の普及拡大、スマートグリッドの近代化やデジタル変電所への注目の高まりにより、電力会社や産業関係者は、次世代のデジタル対応型で、SF6フリー化が進む開閉装置ソリューションの採用を迫られています。これに加え、製造およびインフラ分野への外国直接投資の増加も相まって、アジア太平洋地域は2031年まで、最も成長が速く、最大の地域市場としての地位を維持し続ける見込みです。

開閉装置市場：企業評価マトリックス
シュナイダーエレクトリック（フランス）は、幅広い製品ポートフォリオ、世界中の電力会社との強固な関係、そしてSF6フリーおよびデジタル開閉装置のイノベーションにおけるリーダーシップを背景に、開閉装置市場における主要企業として際立っています。対照的に、WEG（ブラジル）は、競争力のある価格設定とラテンアメリカ全域での強固な基盤、そしてアジアでの存在感の拡大を活かし、急成長中のチャレンジャーとして台頭しており、今後、中電圧および産業用開閉装置分野において注目すべき勢力としての地位を確立しつつあります。

主要市場プレイヤー
ABB (Switzerland)
Schneider Electric (France)
Eaton (Ireland)
Siemens (Germany)
GE Vernova (US)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
TOSHIBA CORPORATION (Japan)
Siemens Energy (Germany)
Hitachi Energy Ltd. (Switzerland)
WEG (Brazil)
CHINT Group (China)
CG Power and Industrial Solutions Limited (India)
HD Hyundai Electric Co., Ltd. (South Korea)
HYUSONG HEAVY INDUSTRIES (South Korea)
Fuji Electric Co., Ltd. (Japan)
LS ELECTRIC Co., Ltd (South Korea)
TBEA Co., Ltd. (China)
Ormazabal (Spain)
Bharat Heavy Electricals Limited (India)
MEIDENSHA CORPORATION (Japan)
TGOOD Global Ltd. (China)
S&C Electric Company (US)
G&W Electric (US)
Sieyuan Electric Co., Ltd. (China)
nVent (UK)

【目次】